Indiens Aktienmarkt dürfte am Montag höher eröffnen, nachdem er die längste Serie wöchentlicher Verluste seit 25 Jahren verzeichnet hat. Rückenwind kommt von nachlassenden Sorgen über weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank sowie einem Rückgang der Ölpreise. Brent-Rohöl fiel um 0,6% auf 101,6 US-Dollar je Barrel, während andere asiatische Aktienmärkte um 0,2% zulegten. Ausländische Portfolioinvestoren waren den sechsten Tag in Folge Nettoverkäufer, am Donnerstag standen Verkäufe von 94,84 Milliarden Rupien Käufen inländischer Institutionen von 100,42 Milliarden Rupien gegenüber.

Goldpreise stiegen am Montag, nachdem schwächere US-Konjunkturdaten die Erwartungen an eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Oktober deutlich gedämpft hatten. Der Spotpreis für Gold legte um 0,4% auf 4,158.17 US-Dollar je Unze zu, während US-Goldfutures für Dezember um 0,6% auf 4,186.40 stiegen. Mit sinkenden Zinserwartungen verringern sich die Opportunitätskosten, das unverzinste Edelmetall zu halten.

Die indische Regierung hat seit Mitte September die Beschränkungen für Zuckerbestände schrittweise verschärft und senkt zum 1. Oktober die Obergrenze für Händler von 2.000 Quintal auf 1.000 Quintal. Die zulässige Haltedauer wird auf maximal 15 Tage begrenzt und gilt vom 15. Oktober bis 30. November, um Hamsterkäufe und Spekulation zu dämpfen und die Versorgung während der Festzeit zu sichern. Nachdem der Zuckerpreis im Einzelhandel zeitweise auf 65 Rupien je Kilogramm gestiegen war, liegt er nun wieder bei etwa 53 Rupien.

Schwächere US-Arbeitsmarktdaten und ein Anstieg der Arbeitslosenquote auf 4,2% haben die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank gedämpft und die Aktienmärkte im Asien-Pazifik-Raum gestützt. Der MSCI-Index für Asien-Pazifik-Aktien stieg um 0,4%, der Nikkei 225 legte um 2,03% zu und der breiter gefasste Topix gewann 1,11%. Am 7. Oktober veröffentlicht die Federal Reserve das Protokoll ihrer Sitzung im September, das Einblicke in die Sicht der Währungshüter auf den Inflationstrend geben dürfte.

Abwärtsrevisionen bei US-Arbeitsmarktdaten haben Sorgen über eine nachlassende Beschäftigungsdynamik geweckt, woraufhin Anleger ihre Erwartungen an eine Zinserhöhung der US-Notenbank in diesem Monat deutlich zurücknahmen. Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit fiel von 64% vor einer Woche auf 22%. Der Dollar gab nach, während globale Aktien zulegten: Der Nikkei stieg im frühen Handel um 2%, australische Aktien um 0.5%, der MSCI-Index Asien-Pazifik ohne Japan legte leicht zu. Spot-Gold gewann 0.3%.

Die G7 haben eine Freigabe von bis zu 100 Millionen Barrel Öl und Diesel über die kommenden vier Monate angekündigt, wobei Dieselbestände in den ersten 20 Tagen in großem Umfang vorgezogen auf den Markt kommen sollen. Branchenschätzungen gehen davon aus, dass Öl und Diesel jeweils rund 50 Millionen Barrel ausmachen, was die weltweite Versorgung um weniger als 1 Million Barrel pro Tag erhöhen würde. Der Schritt gilt als Notmaßnahme, um vor den US-Zwischenwahlen die Kraftstoffpreise zu dämpfen, doch am Markt wird die Entlastung als womöglich nur kurzfristig eingeschätzt.

Indische Aktien gaben nach, belastet durch steigende globale Anleiherenditen und hohe Ölpreise: Der Nifty 50 verlor 198.50 Punkte, der BSE Sensex 570.59 Punkte. Die HDFC Bank erhielt die Genehmigung der Aufsicht zur Ernennung eines neuen Managing Director und CEO. Das ADR von Infosys stieg im vorbörslichen Handel um fast 8%, nachdem Wettbewerber Accenture Ergebnisse über den Erwartungen vorgelegt hatte. Die US-Tochter von Dr Reddy's wurde wegen eines Fehlers bei Steuerangaben mit $32,350 belegt, während Hindustan Zinc im zweiten Quartal die Produktion von abgebautem Metall um 5% auf 271 kilotonnes erhöhte.

Der Arbitrum-Sicherheitsrat hat am 2. Oktober die Aktivierung neuer Stylus-Verträge auf Arbitrum One und Arbitrum Nova per Notfallmaßnahme ausgesetzt, um Risiken durch handgeschriebene WebAssembly-Programme zu begrenzen. Stylus wurde im September 2024 eingeführt und ermöglicht es Entwicklern, Ethereum-kompatible Smart Contracts unter anderem in Rust zu schreiben. Die Standard-Aktivierungsdauer beträgt 365 Tage, während Keepalive-Verlängerungen weiterhin erlaubnisfrei möglich sind. Der Schritt ist der jüngste Vorfall in einer Reihe von Sicherheitsereignissen rund um Arbitrum.