ТЕРМІНОВО: Минулого тижня експорт сирої нафти з Перської затоки перевищив 14 млн барелів на добу. Це сталося вперше від початку війни з Іраном. Обсяги відновилися приблизно до 80% довоєнного рівня.

Уряд Індії з середини вересня послідовно посилює обмеження на запаси цукру. З 1 жовтня ліміт для дистриб'юторів знижено з 2000 до 1000 квінталів, а максимальний строк утримання запасів обмежено 15 днями. Правила діятимуть з 15 жовтня до кінця листопада; мета — стримати накопичення та спекуляції й гарантувати постачання в період свят. Раніше роздрібна ціна на цукор тимчасово піднімалася до 65 рупій за кілограм, зараз вона опустилася до рівня близько 53 рупій.

CoinEx News — Дані США щодо зайнятості поза сільським господарством за вересень виявилися слабшими за очікування, через що ціни на золото на старті підскочили, але згодом відкотилися. Спотове золото за підсумками тижня втратило понад 3% і зафіксувало друге поспіль тижневе падіння, утримуючись поблизу нещодавніх мінімумів. Ринок майже зняв із порядку денного підвищення ставки у жовтні, але й надалі закладає у ціни підвищення в грудні. Високі прибутковості казначейських облігацій США підсилюють тиск на золото як актив без доходності. Аналітики розходяться в оцінках: короткостроково на ринку точиться жорстка боротьба між "биками" і "ведмедями"; напрям руху цього тижня визначатимуть геополітичні ризики та ключова макростатистика. CoinTelegraph APP — Слабкий вересневий звіт по ринку праці США спровокував короткий ривок золота вгору, який швидко згас під тиском продажів. За даними Бюро статистики праці США, у вересні було створено 29 000 робочих місць — значно менше за ринкові очікування. Котирування золота ненадовго піднімалися вище $4 200 за унцію, але утримати імпульс не змогли. У звіті також зазначено, що рівень безробіття зріс до 4,2%, а середня зарплата додала лише 0,1%. На тлі збереження інфляційного тиску та високих прибутковостей золото залишається під пресингом. СаймонПітер Масабні, керівник напряму розвитку бізнесу XS, вважає, що слабка динаміка золота відображає "затиснений" ринок між економічним охолодженням, з одного боку, та високими прибутковостями і стійкою інфляцією — з іншого. За його словами, з погляду монетарної політики дані nonfarm payrolls мали б дати фундаментальну підтримку золоту, але технічна картина ще не підтвердила відновлення середньо- та довгострокового висхідного тренду. Ключове питання — не в тому, чи слабшає ринок праці, а чи буде цього достатньо для зниження прибутковостей, або інфляція залишиться вперто високою, утримуючи прибутковості на підвищених рівнях. Уповільнення зайнятості змусило учасників ринку знизити ймовірність підвищення ставки вже цього місяця. Водночас економісти наголошують: навіть якщо ринок праці продовжить охолоджуватися, пріоритет ФРС — інфляція. Білл Адамс, головний економіст США у Fifth Third Bank, зазначив, що слабший за очікування вересневий звіт щодо nonfarm payrolls не достатній, аби відволікти ФРС від боротьби з інфляцією. Він додав, що до листопадового засідання ФРС на рішення щодо ставки сильніше впливатимуть вересневі CPI та PPI, ціни на бензин і геополітичні події, ніж цей посередній звіт по зайнятості. Філліп Стрібл, головний ринковий стратег Blue Line Futures, вважає, що попри уповільнення імпульсу на ринку праці економіка США залишається стійкою. Раніше Бюро економічного аналізу США повідомило, що ВВП США у другому кварталі зріс на 2,2%, суттєво перевищивши очікування, а зростання ВВП у першому кварталі було переглянуто вгору до 2,5%. На його думку, це не середовище стагфляції: технологічний сектор продовжує розширюватися, і за таких умов він не налаштований оптимістично щодо золота. Ринок і далі робить ставку на ще одне підвищення ставки ФРС у грудні. Слабкі дані nonfarm payrolls практично прибрали сценарій жовтневого підвищення, але ринкове ціноутворення все ще передбачає грудневий крок. Аналітики зазначають, що такі очікування підтримують прибутковості U.S. Treasuries і підвищують альтернативні витрати володіння золотом. Девід Моррісон, старший ринковий аналітик Trade Nation, вважає, що низхідний тренд по золоту, ймовірно, далекий від завершення. Він підкреслив: пауза у посиленні політики цього місяця не означає, що підвищення ставок повністю знято з порядку денного. Інфляція залишається головним пріоритетом FOMC, тоді як максимальна зайнятість тимчасово відійшла на другий план. Водночас Моррісон допускає короткострокову волатильність, але вважає ризики подальшого падіння відносно обмеженими. На його думку, золото наближається до чергового "дна" за аналогією з літнім сценарієм; якщо котируванням не вдасться сформувати висхідний імпульс на тлі сильнішого долара, можливий повторний тест ключової зони підтримки біля $4 000. Після досягнення цього рівня золото може перейти в консолідацію з відновленням індикаторів MACD і потенційною підготовкою до сильнішого руху вгору. Лукман Отунуга, старший ринковий аналітик FXTM, додав, що золото залишається вразливим: потенціал зростання обмежений, оскільки інфляція, підживлена геополітичними факторами, підтримує очікування подальших підвищень ставки. За його словами, якщо тижнева ціна опуститься нижче $4 200, котирування можуть відступити до $4 100. Підсумок — На цьому тижні заплановано небагато важливих макропублікацій, і ринок загалом вважає, що саме геополітичні ризики визначатимуть рух золота. Серед подій, за якими стежитимуть, — індекс ISM у секторі послуг, протокол вересневого засідання ФРС та попередній індекс споживчих настроїв Університету Мічигану. Поточна картина на ринку золота формується протилежними силами: слабкі nonfarm payrolls тимчасово знизили ймовірність підвищення ставки цього місяця, але стійкість інфляції та очікування грудневого підвищення продовжують тиснути на ціни. Геополітика та протоколи ФРС залишаються ключовими змінними для подальшого напрямку. 5 жовтня, 09:39 за пекінським часом: спотове золото торгується на рівні $4 154,26 за унцію.

Огляд ринкових тенденцій на сьогодні. Доброго ранку. Сьогодні понеділок, 5 жовтня 2026 року. Ключові теми дня 1) У США зайнятість поза сільським господарством за минулий місяць зросла на 29 000, що нижче консенсус-прогнозу економістів за опитуванням інституцій. 2) Спікер парламенту Ірану Калібаф заявив, що Ормузька протока не буде відкрита, доки не буде виконано умови Ірану. 3) За повною вибіркою Mysteel серед незалежних коксохімічних виробників: завантаження потужностей — 71,23% (+1,07 п.п.), добовий випуск коксу — 611 700 т (+9 200 т). 4) StoneX підвищила прогноз урожайності сої у США у 2026 році до 54,1 бушеля з акра. 5) За даними SPPOMA, у Малайзії виробництво пальмової олії за період 1–30 вересня 2026 року зросло на 18,71% м/м. 6) OPEC+ на недільній зустрічі вирішив зберегти незмінними квоти видобутку на листопад. 7) CME Group оголосила про призупинення запуску ф'ючерсу на нафту з розміром контракту 10 барелів, який планували для підтримки цілодобової торгівлі. 8) Заява лідерів G7: підтверджено намір не запроваджувати експортні обмеження на енергоносії та енергопродукти між країнами G7. 9) Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що G7 погодила вивільнення запасів дизеля та сирої нафти — до 100 млн барелів протягом чотирьох місяців. 10) Віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявив, що Росія розгляне часткове пом'якшення обмежень на експорт дизеля у разі профіциту виробництва. 11) Згідно з документом Мінфіну Малайзії від 2 жовтня, з 1 листопада країна скасовує 10% імпортного мита на окремі золоті вироби. Макро 1) Дані Бюро статистики праці США за п'ятницю: приріст nonfarm payrolls минулого місяця становив 29 000 після перегляду вниз показників за два попередні місяці. Результат нижчий за оцінки економістів. Безробіття піднялося до 4,2%, зокрема через розширення робочої сили. 2) Noor News (Іран): спікер парламенту Калібаф заявив, що Ормузька протока не відкриється, доки не будуть виконані умови Ірану, і США більше не зможуть "тягнути час". 3) 4-го числа речник МЗС Ірану Багаеї сказав, що Іран готовий сприяти діалогу між єменськими хуситами та Саудівською Аравією для врегулювання конфлікту. 4) Хусити заявили про атаки балістичними ракетами та дронами по об'єктах Saudi Aramco в Ер-Ріяді та Курайяті, що спричинило пожежі. 5) За даними західних і регіональних посадовців, Саудівська Аравія планує наступ проти хуситів, щоб зняти їхню блокаду судноплавних маршрутів у Червоному морі. Динаміка глобальних ф'ючерсних ринків 1) Дорогоцінні метали здебільшого знизилися: COMEX gold -0,72% до $4 172,10 за унцію (за тиждень -3,45%), COMEX silver -0,76% до $60,71 за унцію (за тиждень -6,31%). 2) Нафта: основний контракт на WTI -1,73% до $91,26/бар. (за тиждень -1,24%); основний контракт на Brent +0,29% до $102,61/бар. (за тиждень +5,31%). 3) Більшість базових металів у Лондоні в мінусі: LME copper +0,16% до $14 266,5/т (за тиждень -2,43%); LME lead -0,19% до $1 853,5/т (за тиждень -3,91%); LME zinc -0,60% до $3 701,5/т (за тиждень -5,08%); LME tin -0,65% до $53 980,0/т (за тиждень -0,68%); LME nickel -0,67% до $15 530,0/т (за тиждень -4,89%); LME aluminum -0,78% до $3 098,5/т (за тиждень -5,19%). Чорні метали та вуглехімія 1) Mysteel (повна вибірка незалежних коксохімів): завантаження — 71,23% (+1,07 п.п.); добовий випуск коксу — 611 700 т (+9 200 т); запаси коксу — 721 400 т (+40 400 т); сукупні запаси коксівного вугілля — 10 162 300 т (+86 700 т); забезпеченість вугіллям — 12,5 дня (-0,08 дня). 2) Mysteel (230 незалежних коксохімічних підприємств): завантаження — 70,91% (+1,17 п.п.); добовий випуск — 490 200 т (+8 100 т); запаси коксу — 386 400 т (+26 400 т); сукупні запаси коксівного вугілля — 8 534 700 т (+76 700 т); забезпеченість — 13,1 дня (-0,1 дня). Агропродукція 1) StoneX підвищила прогноз урожайності сої у США у 2026 році до 54,1 бушеля з акра проти 53,0 у звіті від 8 вересня. Прогноз виробництва сої у США — 4,648 млрд бушелів (раніше 4,547 млрд). 2) SPPOMA: за період 1–30 вересня 2026 року в Малайзії врожайність пальмових плодів зросла на 16,76% м/м, вихід олії — на 0,37% м/м, виробництво — на 18,71% м/м. 3) Мінсільгосп Бразилії: у центрально-південному регіоні виробництво цукру в першій половині вересня знизилося на 41,6% р/р до 2,12 млн т через опади, які завадили переробці тростини. 4) LSEG знизила прогноз виробництва каноли в Канаді у сезоні 2026/27 на 0,9% до 22,4 млн т, посилаючись на гірші перспективи врожайності в Манітобі та Альберті. 5) StoneX оновила прогноз виробництва сої в Бразилії у 2026/27 до 183,36 млн т (у вересні — 183,50 млн т). Прогноз виробництва кукурудзи першого врожаю у 2026/27 залишено без змін — 29,3 млн т. 6) Індекс цін на продовольство ФАО в середньому становив 136,0 пункту у вересні 2026 року, на 2,0 пункту вище переглянутого показника за серпень. Оцінку світових запасів зернових на кінець маркетингового року 2027 підвищено на 2,8 млн т до 950 млн т — загалом близько до рівня початку сезону. 7) За тиждень до 2 жовтня прибуток від відгодівлі свиней власного вирощування: збиток 251,9 юаня/голову проти 205,7 юаня тижнем раніше; відгодівля з купленими поросятами: збиток 174,6 юаня/голову проти 118,0 юаня. 8) SGS: експорт малайзійської продукції з пальмової олії у вересні 2026 року — 955 298 т, +2,62% проти 930 946 т місяцем раніше. Енергетика та хімія 1) Reuters: у п'ятницю уряди країн ЄС обговорювали пропозицію Франції щодо вивільнення Європою 50 млн барелів запасів дизеля, а країнами-членами МЕА — 50 млн барелів сирої нафти. Учасники також обговорювали, що будь-яка нова домовленість про вивільнення дизеля має включати зобов'язання США не запроваджувати односторонню заборону на експорт дизпального. 2) Jinlianchuang: у вересні виробництво метанолу трохи зросло м/м і оцінюється близько 7,384 млн т. У жовтні очікується підвищення завантаження вітчизняних заводів і збільшення випуску. Імпорт у вересні оцінюється на рівні 430 000–450 000 т (приблизно на 380 000 т менше, ніж у серпні); у жовтні прогноз — близько 470 000 т, з уточненням за офіційною митною статистикою. 3) ANRPC: світовий попит на натуральний каучук у 2026 році може зрости на 0,4% до 15,356 млн т (у 2025 — 15,301 млн т), виробництво — на 0,6% до 15,039 млн т (у 2025 — 14,952 млн т). 4) Interfax: Новак повідомив, що 12 жовтня в Ер-Ріяді Росія та Саудівська Аравія обговорять ситуацію на нафтовому ринку та прогнози на 2026–2027 роки. 5) OPEC+ ухвалив рішення зберегти листопадові квоти видобутку без змін; це означає фіксацію рівнів другий місяць поспіль. 6) Увечері 3-го числа за місцевим часом хусити заявили, що у відповідь на саудівські авіаудари по Сані та інших районах Ємену запустили кілька балістичних ракет і дронів по об'єктах Saudi Aramco в Ер-Ріяді. 7) Генеральний директор Iraqi Oil Tanker Company повідомив, що 2 млн барелів іракської нафти було перевезено через Ормузьку протоку танкером класу VLCC. 8) Президент США Дональд Трамп заявив, що попросив Європу вивільнити додаткові обсяги дизеля для зниження цінового тиску на паливо, і додав, що США не запроваджуватимуть заборону на експорт дизпального. 9) CME Group призупинила запуск 10-барельного ф'ючерсу на нафту, який мав підтримати цілодобову торгівлю. 10) Заява лідерів G7: країни підтвердили, що не вводитимуть взаємних експортних обмежень на енергоносії та енергопродукти, і закликали всіх виробників уникати заборон, які здатні посилити напруженість на ринку. 11) Макрон: G7 ухвалила рішення про вивільнення запасів нафти — до 100 млн барелів за чотири місяці, з істотною часткою дизельних резервів у перші 20 днів. 12) Новак: Росія може частково зняти обмеження на експорт дизеля за умов профіциту виробництва; внутрішній ринок дизпального в РФ, за його словами, зараз збалансований. 13) Саудівська Аравія встановила офіційну ціну продажу (OSP) на Arab Light для Азії на листопад із дисконтом $5 до середнього Oman/Dubai, що на $3 нижче, ніж місяцем раніше. Метали та промисловість 1) Goldman Sachs назвав CATL і Zhenli New Energy ключовими ставками в батарейному секторі Китаю, очікуючи подальшої консолідації часток ринку на тлі зростання попиту з боку електромобілів і систем зберігання енергії. CATL зберігає статус головного фаворита. 2) Секретар-генерал Китайської асоціації пасажирських авто Цуй Дуншу: за статистикою Всесвітньої автомобільної організації глобальні продажі авто за січень–серпень 2026 року становили 63,43 млн одиниць. 3) Мінфін Малайзії: з 1 листопада скасовується 10% імпортне мито на окремі золоті вироби (документ від 2 жовтня). Календар ключових даних і подій тижня 1) 6 жовтня о 04:00 — USDA: щотижневий звіт про стан посівів і хід жнив. 2) 7 жовтня о 00:00 — EIA: Short-Term Energy Outlook за жовтень. 3) 7 жовтня о 22:30 — EIA: щотижневі запаси сирої нафти та нафтопродуктів. 4) 8 жовтня о 02:00 — ФРС: протокол вересневого засідання з монетарної політики. 5) 8 жовтня — відновлення торгів на внутрішніх товарних ф'ючерсних біржах після святкування Національного дня. 6) 8 жовтня о 20:30 — Мінпраці США: щотижневі первинні заявки на допомогу з безробіття. 7) 8 жовтня о 20:30 — USDA: щотижневий звіт про експортні продажі агропродукції. 8) 10 жовтня о 00:00 — USDA: жовтневий звіт WASDE.

Слабші показники зайнятості у США підтримали апетит до ризику в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Рівень безробіття в США піднявся до 4,2%, а грошовий ринок оцінює ймовірність підвищення ставки Федеральною резервною системою у жовтні менш ніж у 25%. На цьому тлі індекс MSCI Asia Pacific додав 0,4%. Японські індикатори показали сильнішу динаміку: Nikkei 225 зріс на 2,03%, Topix — на 1,11%. ФРС оприлюднить протокол вересневого засідання 7 жовтня. Документ має прояснити, як посадовці оцінюють інфляційні тенденції.

5 жовтня, за даними BlockBeats, компанія з кібербезпеки Salus повідомила про використання сервісу Revenue у схемі зловмисної авторизації. Зловмисники подавали підписи користувачів permit, отримували для свого USDG необмежений дозвіл на витрати та одразу викликали transferFrom. Авторизація й переказ коштів відбувалися в межах однієї транзакції, через що гаманці користувачів повністю спорожнювалися. Після цього кошти розподілялися між двома адресами хакерів у пропорції 20% і 80%. У звіті зазначається, що така схема розподілу нагадує модель drainer-as-a-service від Inferno, а спосіб просування відповідає шахрайській тактиці FomoPeek із залученням KOL. За публічною інформацією, Revenue забезпечує канал виходу для X Money. Користувачі можуть конвертувати кошти в криптовалюту або надсилати криптовалюту в X Money без проходження KYC.

ChainCatcher повідомляє: за даними команди безпеки GoPlus, на мережі Base було скомпрометовано трежері-контракт, який проєктна команда так і не заявила публічно як свій. Зловмисник, використавши multisig Safe, додав шкідливий контракт до білого списку кредитування та вивів 1 783 aBaswstETH. Далі він погасив позицію, обмінявши активи на Aave V3 приблизно на 1 783 wstETH, унаслідок чого втрати оцінюються близько в $6 млн. У GoPlus зазначають, що інцидент став наслідком провалів у governance multisig і контролі доступу. Протягом 25 днів до атаки команда не виконувала жодних транзакцій Safe у цьому трежері-контракті, що може вказувати на соціальну інженерію або змову з інсайдером. Базові контракти Aave та сама мережа Base не постраждали. На момент публікації під ризиком у скомпрометованому трежері залишаються активи орієнтовно на $31,7 млн.

Індійський фондовий ринок завершив сесію в мінусі на тлі зростання глобальних прибутковостей облігацій і високих цін на нафту. Індекс Nifty 50 знизився на 198,50 пункта, BSE Sensex — на 570,59 пункта. У корпоративних новинах HDFC Bank отримав регуляторне схвалення на призначення нового керуючого директора та генерального директора. Американські депозитарні розписки Infosys у передринковій торгівлі додали майже 8% після того, як конкурент Accenture відзвітував краще за очікування. Американський підрозділ Dr Reddy's оштрафували на 32 тис. доларів через помилки в податковій звітності. Hindustan Zinc повідомила, що у другому кварталі видобуток мінеральних металів зріс на 5% р/р — до 271 тис. тонн.

Як повідомляє HuoXing Finance, 5 жовтня команда безпеки GoPlus заявила про компрометацію трежері-контракту в мережі Base, який, за їхніми даними, публічно не був заявлений командою проєкту. Зловмисник через Safe multisig додав шкідливий контракт до білого списку кредитування, після чого вивів 1 783 aBaswstETH та на Aave V3 погасив їх приблизно на 1 783 wstETH. Орієнтовний розмір збитків становить близько $6 млн. У GoPlus пов'язують інцидент із збоями в управлінні multisig та контролі доступу. Перед атакою команда проєкту не виконувала жодних транзакцій Safe щодо цього трежері-контракту протягом 25 днів, що може вказувати на соціальну інженерію або змову з інсайдером. Основні контракти Aave та сама мережа Base не постраждали. На момент публікації під ризиком у скомпрометованому трежері залишаються активи приблизно на $31,7 млн.