Les investissements en photonique sur silicium s’accélèrent alors que les clusters d’IA dépassent les limites du cuivre, Coherent et Lumentum en première ligne
Résumé du marché par IA
La mise à l'échelle des clusters d'IA est de plus en plus limitée par les contraintes des interconnexions en cuivre, ce qui accélère les capex vers la photonique sur silicium, les émetteurs-récepteurs optiques et les optiques co-packagées. Le document met en avant l'approfondissement de la collaboration de NVIDIA avec Coherent et l'extension des capacités chez Lumentum dans un contexte de forte demande, renforçant les attentes de dépenses soutenues en réseau pour les centres de données. À court terme, le récit soutient un sentiment optimiste sur l'ensemble de la chaîne de l'infrastructure IA, en particulier les entreprises permettant des interconnexions à plus grande bande passante et à plus faible consommation.
Niveau d'impact
● Moyen
Actifs concernés
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▲ Haussier
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L’essor des clusters d’IA met les interconnexions en cuivre face à des limites physiques, faisant de la photonique sur silicium une technologie clé pour la modernisation des centres de données. Le marché des interconnexions optiques devrait atteindre environ 26 milliards de dollars en 2026, soit une progression d’environ 60% sur un an. Coherent renforce sa coopération en photonique sur silicium avec NVIDIA, tandis que Lumentum augmente ses capacités pour répondre à une demande supérieure à l’offre. Les deux groupes, fournisseurs de composants essentiels comme les modules optiques et les lasers, sont présentés comme des bénéficiaires directs de cette transition.
