CoreWeave obtient une recommandation d’achat d’UBS avec un objectif de cours de 120 dollars après deux hausses de prix des GPU Nvidia
Résumé du marché par IA
Les fortes hausses rapides des prix des GPU de CoreWeave (25 % en juillet, puis ~10 %) indiquent une offre de calcul IA tendue et une monétisation plus élevée par unité de puissance, étayant la thèse d'achat d'UBS. Un important carnet de commandes déclaré (104 Md$), ainsi que des engagements clients supplémentaires et un nouveau financement convertible, améliorent la visibilité des revenus à court terme et la flexibilité de financement. Le principal risque à court terme reste les contraintes de déploiement et les retards potentiels liés à l'opposition locale et à l'intensité capitalistique.
Niveau d'impact
● Moyen
Actifs concernés
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▲ Haussier
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CoreWeave a relevé à deux reprises en quelques mois le tarif horaire de ses GPU Nvidia hébergés, avec une hausse de 25% en juillet puis de 10% sur les deux à trois mois suivants, alors que la demande en calcul IA reste soutenue. L’analyste « cinq étoiles » d’UBS Karl Keirstead a maintenu une recommandation d’achat et fixé un objectif de cours à 120 dollars. L’entreprise indique que des contrats de court terme signés au troisième trimestre représentent environ 40 millions de dollars de revenus annualisés par mégawatt. CoreWeave fait aussi état d’un carnet de commandes d’environ 1040 milliards de dollars fin juin, et dit avoir ajouté plus de 250 milliards de dollars d’engagements clients au début du troisième trimestre, tout en finalisant le prix d’une émission de 37 milliards de dollars d’obligations convertibles.
