Les prix de la mémoire flambent : l'offre de DRAM et de NAND se tend, portée par la demande liée à l'IA
Résumé du marché par IA
Une offre de DRAM/NAND tendue et une demande tirée par l'IA en forte accélération poussent les prix de la mémoire à la hausse, avec des prévisions de nouvelles hausses de la DRAM pour PC et des informations selon lesquelles la capacité DRAM/HBM est largement vendue dans le cadre des allocations jusqu'en 2027. Les nouvelles normes de High Bandwidth Flash (HBF) signalent également la poursuite des investissements dans le stockage de nouvelle génération. Le contexte est favorable aux marges des producteurs de mémoire tout en augmentant le risque d'approvisionnement en aval, déjà visible dans les contraintes de l'électronique grand public.
Niveau d'impact
● Élevé
Actifs concernés
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▲ Haussier
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BlockBeats rapporte qu'au 4 août, le marché du stockage poursuit sa montée en température. Plusieurs instituts anticipent une nouvelle hausse des prix de la DRAM et de la NAND, alimentée par des contraintes d'approvisionnement et par l'accélération de la demande en puissance de calcul pour l'IA.
Sur le front technologique, SK Hynix et SanDisk ont publié la première spécification standard de l'industrie pour la High Bandwidth Flash (HBF), une étape qui soutient le développement des solutions de stockage de nouvelle génération.
Côté prix, le prix de vente moyen des produits NAND single-level en Corée du Sud a bondi de 35% sur un mois en juillet, atteignant un plus haut historique. TrendForce estime que, sous l'effet des pénuries, le prix fixe des transactions de DRAM pour PC au troisième trimestre 2026 pourrait progresser de 15% à 20% par rapport au trimestre précédent.
Selon plusieurs sources, les trois plus grands fabricants mondiaux de mémoire ont finalisé les négociations sur leurs allocations de capacités pour l'ensemble de l'année 2027, les capacités en DRAM et en HBM étant en grande partie déjà vendues.
Dans la chaîne industrielle, l'activité de fonderie (wafer foundry) de Samsung Electronics devrait tourner à 100% de taux d'utilisation cette année. D'après Counterpoint, Samsung Electronics renforce son avance de parts de marché dans la DRAM, ce qui intensifie la concurrence entre Micron et SK Hynix.
Du côté des marchés finaux, la tension sur l'offre de mémoire commence à peser sur la disponibilité de l'électronique grand public. Des informations font état de contraintes d'approvisionnement sur le MacBook Air en raison de pénuries de mémoire.
Enfin, la dynamique de l'IA reste un moteur majeur : la licorne sud-coréenne des puces IA DeepX verrait sa valorisation multipliée par quatre, à 3,14 billions de KRW, illustrant la robustesse persistante de la demande dans la chaîne d'approvisionnement des puces IA et de la mémoire.
