กองทัพสหรัฐยิงมิสไซล์ Hellfire ใส่เรือบรรทุกน้ำมันที่มุ่งหน้าไปอิหร่าน

สรุปข่าวเช้าวันนี้เพื่อติดตามจังหวะตลาดและความผันผวนของฟิวเจอร์ส วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2026 ประเด็นร้อน 1) สำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ระยะถัดไปจะเร่งเสริมความเข้มข้นของการปรับนโยบายแบบต้านวัฏจักรและข้ามวัฏจักร เดินหน้าขยายอุปสงค์ภายในประเทศ ปรับโครงสร้างอุปทาน เสริมแรงขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ ฟื้นการใช้ทรัพยากรเดิม และเร่งสร้างตลาดภายในประเทศที่แข็งแกร่ง 2) ข้อมูลเบื้องต้นชี้ GDP ครึ่งปีแรกอยู่ที่ 69.5704 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบรายปี (ที่ราคาคงที่) 3) รายงานสถิติการเงินครึ่งปีแรก 2026 ของธนาคารกลางระบุ ยอดคงค้างการระดมทุนรวมของสังคม ณ สิ้นมิ.ย. 2026 อยู่ที่ 46.206 ล้านล้านหยวน โต 7.4% เมื่อเทียบรายปี 4) ภาคอสังหาฯ: ม.ค.–มิ.ย. พื้นที่ที่อยู่อาศัยระหว่างก่อสร้าง 5,540,490 ตารางเมตร ลดลง 12.5% พื้นที่เริ่มก่อสร้างใหม่ 232.39 ล้านตารางเมตร ลดลง 23.4% และพื้นที่ก่อสร้างเสร็จ 172.21 ล้านตารางเมตร ลดลง 23.7% 5) มาเลเซียปรับขึ้นราคาอ้างอิงส่งออกน้ำมันปาล์มเดือนส.ค. เป็น 4,412.19 ริงกิต/ตัน (1,084.08 ดอลลาร์สหรัฐ) จาก 4,346.79 ริงกิต/ตันในเดือนก.ค.; ภาษีส่งออกคงที่ 10% 6) Longzhong Information รายงานว่า Hunan Yanxiangxi Industrial Co., Ltd. (กำลังการผลิตออกแบบ 1,000 ตัน/วัน) หยุดเดินเครื่องเมื่อ 15 ก.ค. 7) SMM ระบุ รัฐบาลชิลีเรียกประชุมฉุกเฉินกับผู้ประกอบการเหมืองรวมถึง Codelco, Antofagasta และ Teck เพื่อประเมินผลกระทบพายุฤดูหนาวรุนแรงต่อพื้นที่ผลิตทองแดงหลักและทบทวนแผนรับมือฉุกเฉินของเหมือง 8) กองทัพสหรัฐยิงมิสไซล์ Hellfire ใส่เรือบรรทุกน้ำมันที่มุ่งหน้าไปอิหร่าน ข่าวมหภาค 1) สำนักงานสถิติแห่งชาติย้ำแนวทางระยะถัดไป: เสริมการปรับนโยบายต้านวัฏจักร/ข้ามวัฏจักร ขยายดีมานด์ในประเทศ ปรับซัพพลาย เพิ่มแรงขับเคลื่อนใหม่ควบคู่กับการฟื้นทรัพยากรเดิม มุ่งสร้างตลาดภายในที่แข็งแรง เร่งบ่มเพาะและขยายแรงขับเคลื่อนใหม่ พร้อมมาตรการพยุงการจ้างงาน ภาคธุรกิจ ตลาด และความคาดหวัง เพื่อหนุนการเติบโตคุณภาพสูงควบคู่กับการขยายตัวอย่างเหมาะสม 2) GDP ครึ่งปีแรก 69.5704 ล้านล้านหยวน โต 4.7% YoY; รายไตรมาส: ไตรมาส 1 โต 5.0% ไตรมาส 2 โต 4.3% และ QoQ ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 0.9% 3) ยอดคงค้างการระดมทุนรวมของสังคม ณ สิ้นมิ.ย. 2026 อยู่ที่ 46.206 ล้านล้านหยวน โต 7.4% YoY; ในส่วนสินเชื่อเงินหยวนที่ปล่อยสู่เศรษฐกิจจริงคงค้าง 27.916 ล้านล้านหยวน โต 5.3% YoY 4) สำนักงานพลังงานแห่งชาติ: การใช้ไฟฟ้ารวมของทั้งสังคมเดือนมิ.ย. 898.1 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เพิ่ม 3.7% YoY; ภาคปฐมภูมิใช้ไฟ 13.6 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เพิ่ม 2.0% YoY 5) โจว หลาน รองผู้ว่าการธนาคารกลางจีน กล่าวในงานแถลงข่าวของสำนักงานข้อมูลคณะรัฐมนตรีว่า ธนาคารกลางจะปรับความแรง จังหวะ และความเร็วของการดำเนินนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจ-การเงินทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาการของตลาด พร้อมเสริมการปรับนโยบายต้านวัฏจักร/ข้ามวัฏจักร มุ่งขยายดีมานด์ในประเทศและปรับซัพพลาย เพิ่มแรงขับเคลื่อนภายในของการเติบโต และตอกย้ำแนวโน้มฟื้นตัวอย่างมั่นคง 6) กองบัญชาการกลางสหรัฐ (CENTCOM) ระบุว่า ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเสร็จสิ้นเวลา 07:30 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกสหรัฐในวันที่ 15 ก.ค. (19:30 น. ตามเวลาปักกิ่ง) ภายใน 90 นาที ได้ใช้อาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงโจมตีระบบป้องกันชายฝั่ง และคลัง/จุดยิงขีปนาวุธร่อนบนเกาะ Greater Tunb 7) ประธานเฟด Walsh ระบุ ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดยังไม่สะท้อนเงินเฟ้อพื้นฐานได้สมบูรณ์ ธนาคารกลางย่อมพอใจเมื่อข้อมูลเคลื่อนไปในทิศทางที่ดี 8) ประธานาธิบดีสหรัฐ Trump กล่าวว่า อิหร่านอนุญาตให้พลเมืองสหรัฐซึ่งถูกควบคุมตัวโดยมิชอบตั้งแต่สมัยรัฐบาล Biden ในเดือนธ.ค. 2024 เดินทางออกจากประเทศได้แล้ว ขณะนี้ออกจากอิหร่านอย่างปลอดภัยและสุขภาพแข็งแรง สหรัฐขอบคุณท่าทีดังกล่าว 9) CENTCOM ระบุว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ตามเวลาท้องถิ่น กองกำลังสหรัฐดำเนินมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านในอ่าวอาหรับ สกัดเรือพาณิชย์ที่พยายามไปยังเกาะ Kharg ของอิหร่าน โดยเรือ M/T Belma (ชักธงคูราเซา) เพิกเฉยต่อคำเตือนหลายครั้งในน่านน้ำสากลและพยายามฝ่าการปิดล้อม ต่อมามีอากาศยานสหรัฐยิงมิสไซล์ Hellfire ใส่ปล่องเรือ ทำให้ระบบขับเคลื่อนใช้การไม่ได้ และเรือยุติการเดินทางสู่อิหร่าน 10) สำนักข่าว Tasnim ของอิหร่านอ้างโฆษกกระทรวงการต่างประเทศว่า กองกำลังติดอาวุธชี้ชัดแล้วว่า การรุกรานดินแดนอิหร่านจะถูกตอบโต้ในระดับเท่าเทียม ปัจจุบันไม่มีแผนเจรจา และมุ่งเน้นการป้องกันประเทศ ความผันผวนตลาดฟิวเจอร์สโลก 1) น้ำมันดิบสหรัฐสัญญาใกล้สุดปิด +1.13% ที่ 80.24 ดอลลาร์/บาร์เรล; Brent สัญญาใกล้สุด +0.39% ที่ 85.06 ดอลลาร์/บาร์เรล 2) โลหะมีค่าปิดลบโดยรวม: COMEX Gold -0.07% ที่ 4,066.90 ดอลลาร์/ออนซ์; COMEX Silver -1.70% ที่ 58.10 ดอลลาร์/ออนซ์ 3) โลหะฐาน LME ส่วนใหญ่ปิดลบ: นิกเกิล +0.39% ที่ 16,830.0 ดอลลาร์/ตัน; ทองแดง -0.45% ที่ 13,581.0; อะลูมิเนียม -0.76% ที่ 3,153.0; ตะกั่ว -0.83% ที่ 1,850.5; สังกะสี -1.31% ที่ 3,551.5; ดีบุก -1.90% ที่ 52,790.0 กลุ่มเหล็ก-ถ่านหิน (Black) 1) Mysteel: ราคาเทนเดอร์เฟอร์โรซิลิคอน 75B ของ Hebei Iron & Steel เดือนก.ค. อยู่ที่ 6,130 หยวน/ตัน เพิ่ม 30 หยวนจากรอบก่อนที่ 6,100 หยวน/ตัน โดยราคาเสนอสอบถาม 5,900 หยวน/ตัน ปริมาณเทนเดอร์เดือนก.ค. 3,380 ตัน (รวม 900 ตันสำหรับ Tangshan Medium Plate) เพิ่ม 780 ตันจากรอบก่อน 2,600 ตัน 2) สำนักงานสถิติแห่งชาติ: มิ.ย. 2026 ผลิตเหล็กดิบ 83.67 ล้านตัน เพิ่ม 0.4% YoY; สะสม ม.ค.–มิ.ย. 499.95 ล้านตัน ลด 3% YoY และย้ำข้อมูลภาคอสังหาฯ ม.ค.–มิ.ย. ตามข้างต้น 3) เครือข่าย Zhonggang: สัปดาห์สิ้นสุด 15 ก.ค. ผลผลิตวัสดุก่อสร้างทั่วประเทศ 4.3884 ล้านตัน ลดลง 0.08 ล้านตันจากสัปดาห์ก่อน สต็อก 11.6302 ล้านตัน เพิ่ม 0.0465 ล้านตัน อุปสงค์ปรากฏ 4.3419 ล้านตัน ลด 0.0675 ล้านตัน 4) BHP: ผลผลิตแร่เหล็กไตรมาส 4 อยู่ที่ 68.1 ล้านตัน ลด 3% YoY; ถ่านหินโค้ก 5.7 ล้านตัน เพิ่ม 10% YoY; ถ่านหินความร้อน 4.2 ล้านตัน เพิ่ม 3% YoY สินค้าเกษตร 1) GAPKI: ส่งออกน้ำมันปาล์มอินโดนีเซียเดือนพ.ค. 1.996 ล้านตัน ลด 28.12% MoM และลด 25.1% จาก 2.664 ล้านตันปีก่อน; ผลิต CPO เดือนพ.ค. 4.165 ล้านตัน ลด 7% MoM แม้ผลิตลด แต่สต็อกปลายพ.ค. 3.042 ล้านตัน เพิ่ม 18.9% MoM จากการส่งออกที่หดแรงกว่า 2) MPOB: มาเลเซียปรับขึ้นราคาอ้างอิงส่งออก CPO เดือนส.ค. เป็น 4,412.19 ริงกิต/ตัน (1,084.08 ดอลลาร์) จาก 4,346.79 ริงกิต/ตันในเดือนก.ค.; ภาษีส่งออกคง 10% 3) ITS: ส่งออกน้ำมันปาล์มมาเลเซียช่วง 1–15 ก.ค. 739,282 ตัน เพิ่ม 12.43% เทียบช่วงเดียวกันเดือนก่อนที่ 657,557 ตัน 4) AmSpec: ส่งออกช่วง 1–15 ก.ค. 646,438 ตัน เพิ่ม 3.98% จาก 621,704 ตันในช่วงเดียวกันเดือนก่อน 5) Anec: บราซิลส่งออกสัปดาห์ 5–11 ก.ค. ถั่วเหลือง 3,003,711 ตัน กากถั่วเหลือง 597,180 ตัน ข้าวโพด 383,251 ตัน; แผนสัปดาห์ 12–18 ก.ค. ถั่วเหลือง 3,517,308 ตัน กากถั่วเหลือง 720,477 ตัน ข้าวโพด 638,995 ตัน 6) NOPA: สต็อกน้ำมันถั่วเหลืองสหรัฐเดือนมิ.ย. 1.501 พันล้านปอนด์ ต่ำกว่าคาด 1.653 พันล้านปอนด์ และต่ำกว่าเดือนพ.ค. 1.735 พันล้านปอนด์; การบดถั่วเหลืองเดือนมิ.ย. 214.34 ล้านบุชเชล สูงกว่าคาด 203.989 ล้านบุชเชล และสูงกว่าเดือนพ.ค. 208.785 ล้านบุชเชล พลังงานและเคมีภัณฑ์ 1) Longzhong: ณ 15 ก.ค. 2026 สต็อกยางบิวทาไดอีนของผู้ผลิตตัวอย่าง 23,400 ตัน เพิ่ม 6.85 จุดเปอร์เซ็นต์จากงวดก่อน; ณ 10 ก.ค. 2026 สต็อกในคลังสังคม 22,900 ตัน ลด 3.54 จุดเปอร์เซ็นต์ 2) Longzhong: Hunan Yanxiangxi Industrial Co., Ltd. (1,000 ตัน/วัน) หยุดผลิตวันที่ 15 ก.ค. 3) เขตอุตสาหกรรมน้ำมันฟูไจราห์ ยูเออี: สัปดาห์สิ้นสุด 13 ก.ค. สต็อกผลิตภัณฑ์รวมท่าเรือฟูไจราห์ 10.147 ล้านบาร์เรล เพิ่ม 18,000 บาร์เรล; กลุ่มเบาเพิ่ม 191,000 เป็น 1.77 ล้านบาร์เรล กลุ่มกลางลด 120,000 เป็น 1.115 ล้านบาร์เรล และน้ำมันเตาหนักลด 53,000 เป็น 7.262 ล้านบาร์เรล 4) Longzhong: ณ 15 ก.ค. 2026 สต็อกเมทานอลรวมตามท่าเรือจีน 401,500 ตัน ลด 45,200 ตันจากงวดก่อน โดยจีนตะวันออกลด 79,500 ตัน ขณะที่จีนตอนใต้เพิ่ม 34,300 ตัน 5) แหล่งข่าวอุตสาหกรรม 2 รายระบุ Salavatnefteorgsintez หนึ่งในผู้ผลิตปิโตรเคมีรายใหญ่ของรัสเซียในเขตอูราล หยุดดำเนินงานวันอังคารหลังถูกโดรนยูเครนโจมตี ผู้ว่าการภูมิภาคยืนยันเหตุโจมตีและคาดกลับมาผลิตได้ในไม่กี่วัน 6) EIA: สัปดาห์สิ้นสุด 10 ก.ค. ส่งออกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่ม 459,000 บาร์เรล/วัน เป็น 3.721 ล้านบาร์เรล/วัน; นำเข้าน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ (ไม่รวมคลังยุทธศาสตร์) เพิ่ม 60,000 บาร์เรล/วัน เป็น 5.689 ล้านบาร์เรล/วัน; สต็อก SPR ลด 2.985 ล้านบาร์เรล เหลือ 316.5 ล้านบาร์เรล ลดลง 0.93% โลหะ 1) SMM: ชิลีเรียกประชุมฉุกเฉินกับ Codelco, Antofagasta และ Teck ประเมินผลกระทบพายุฤดูหนาวรุนแรงต่อพื้นที่ผลิตทองแดงหลักและทบทวนแผนฉุกเฉิน ฝนหนักต่อเนื่องอาจกระทบการเดินเหมือง การขนส่งทางถนน กิจกรรมท่าเรือ และการส่งออกคอนเซนเทรตทองแดง โดยผลจริงขึ้นอยู่กับว่าฝนจะขยายขึ้นเหนือเข้าสู่เขตเหมืองหลักหรือไม่ 2) Antofagasta รายงานผลผลิตไตรมาส 2/2026: ทองแดง 142,000 ตัน ลด 1% QoQ; ทองคำ 46,300 ออนซ์ ทรงตัวจากไตรมาสก่อน 3) อินโดนีเซียประกาศ HMA แร่/นิกเกิลครึ่งหลังของก.ค. 2026: ราคา HMA นิกเกิล 16,533.67 ดอลลาร์/ตัน ลดลง 1,059.66 ดอลลาร์จาก 17,593.33 ดอลลาร์/ตันในครึ่งแรกของก.ค. ลดลง 6.02% 4) สมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจีน: ยอดค้าปลีก 1–12 ก.ค. รวม 443,000 คัน ลด 15% YoY และลด 1% MoM; ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปี 9.144 ล้านคัน ลด 20% จากปีก่อน 5) LME: สต็อกตะกั่ว ณ 15 ก.ค. เพิ่ม 86,500 ตัน เป็น 456,575 ตัน โดยช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเกิดการส่งมอบ集中 ทำให้สต็อกเพิ่มสองวันติด รวมเพิ่ม 167,200 ตัน ส่วนใหญ่ที่คลังสิงคโปร์ 6) Silicon Industry Association: อุปทานสัปดาห์นี้แตกต่างกัน—การกลับมาเดินเครื่องของผู้ผลิตรายใหญ่ทำให้การผลิตเพิ่มต่อเนื่อง แต่ถูกหักล้างด้วยแผนปิดซ่อมเต็มกำลังของโรงใหม่บางแห่ง ส่งผลให้การเติบโตรวมยังจำกัด ภาพรวมคาดว่าผลผลิตโพลีซิลิคอนเดือนก.ค. จะเพิ่มต่อเนื่อง และภาวะอุปทานส่วนเกินยังไม่เปลี่ยน 7) Bernardo Fontaine ประธาน Codelco กล่าวว่า ผลผลิตทองแดงมีแนวโน้มทรงตัวในช่วงหลายปีข้างหน้า ใกล้เคียงระดับปัจจุบัน 8) WBMS: พ.ค. 2026 ผลผลิตทองแดงบริสุทธิ์โลก 2.2741 ล้านตัน การใช้ 2.2529 ล้านตัน เกินดุล 21,200 ตัน; นิกเกิลบริสุทธิ์ผลิต 301,300 ตัน ใช้ 314,700 ตัน ขาดดุล 13,400 ตัน; ดีบุกบริสุทธิ์ผลิต 29,600 ตัน ใช้ 35,000 ตัน ขาดดุล 5,400 ตัน มุมมองวิจัยฟิวเจอร์ส 1) ตลาดเยื่อกระดาษ: รายงานวิจัย Da Di Futures ระบุว่า 15 ก.ค. Canfor ประกาศปิดโรงงาน Northern Bleached Kraft Pulp แบบถาวร โดยคาดปิดสมบูรณ์ภายในสิ้นปี 2026 สาเหตุจากอุปทานส่วนเกินของเยื่อกระดาษโลกและการลดลงระยะยาวของแหล่งใยไม้ท้องถิ่นจนขาดทุนต่อเนื่อง หลังประกาศ Arauco's Silver Star ปรับขึ้นราคาสัญญาระยะยาว 20 ดอลลาร์/ตัน การปิดโรงงาน Northern นับเป็นการถอนกำลังการผลิตครั้งใหญ่ครั้งแรกในปี 2026 นับจาก Lion Pulp ปิดในธ.ค. 2025 แต่โดยรวมผลกระทบยังจำกัด ไม่พอเปลี่ยนภาพตลาดเยื่อโลกที่อ่อนแอ ระยะยาวปัญหาขาดแคลนใยไม้ในแคนาดายังอยู่ ทำให้โรงงานเยื่อในแคนาดาเผชิญแรงกดดันการดำเนินงานสูงสุดในระดับโลก ด้านมูลค่า ระดับ 4,900 จุดเป็นแนวต้านสำคัญจากราคาสัญญาระยะยาวไม้เนื้ออ่อนยุโรปและแคนาดาที่อยู่ในระดับต่ำ หากแบรนด์ไม้เนื้ออ่อนรายอื่นเดินตามการขึ้นราคา 20 ดอลลาร์/ตัน เพดานมูลค่าอาจขยับใกล้ 5,000 จุด และหากเกิดโอกาสอาร์บิทราจนำเข้าในระยะถัดไป อาจมีแรงกดดันเชิงลบจากตลาดสปอตตามมา 2) ความเชื่อมั่นกลุ่มเหล็กฟื้น ถ่านหินโค้กเด้ง: Sanli Futures ระบุแรงหนุนมาจากความคาดหวังนโยบายก่อนการประชุมปลายเดือน และผลต่อเนื่องจากราคาน้ำมันโลกที่พุ่งแรง สัญญาหลักถ่านหินโค้กปรับขึ้น 1.96% สู่ 1,273 หยวน/ตัน ปัจจุบันอุปทานยังตึง เหมืองในพื้นที่ผลิตหลักให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากกว่าการเร่งเพิ่มปริมาณ ไม่ว่ารัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตลาดขาดแคลนถ่านหินคุณภาพสูง และโรงโค้กปลายน้ำคงคลังวัตถุดิบต่ำ ทำให้แรงซื้อค่อนข้างสม่ำเสมอ ระยะสั้นราคาสปอตมีโอกาสลงจำกัด ภายใต้ปัจจัยพื้นฐานและแรงส่งจากทั้งคอมเพล็กซ์สินค้าเหล็ก ถ่านหินโค้กทำผลงานดีกว่าโค้กในวันนี้ แม้แรงกดดันเชิงลบตลอดห่วงโซ่อุปทานยังมี และดีมานด์วัตถุดิบอ่อนลงเล็กน้อย แต่ราคาฟิวเจอร์สยังมีแนวรับด้านล่าง ปฏิทินข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญวันนี้ 1) จีน: ข้อมูลผลผลิตและสต็อกเหล็กเส้นรายสัปดาห์ ถึงวันที่ 16 ก.ค. 2) สหรัฐ: ยอดค้าปลีกรายเดือนเดือนมิ.ย. 3) สหรัฐ: รายงานยอดขายส่งออกของ USDA 4) จีน: สต็อกเมทานอลท่าเรือจีนตะวันออก ณ วันที่ 16 ก.ค.