Stocks

Qualcomm ประกาศแผนเข้าซื้อสตาร์ตอัพ AI อย่าง Modular ด้วยดีลแลกหุ้นทั้งหมดมูลค่าเกือบ 4 พันล้านดอลลาร์ เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับรันการทำงานแบบ inference ข้ามชิปหลายค่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเฉพาะต่อโปรเซสเซอร์. บริษัทตั้งเป้าท้าชนแพลตฟอร์ม CUDA ของ Nvidia ที่เป็นแกนสำคัญต่อความได้เปรียบด้าน AI ของคู่แข่ง. ดีลนี้ยังเสริมยุทธศาสตร์รุกตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ของ Qualcomm และคาดว่าจะปิดการซื้อขายได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024.

Sunrun ประกาศร่วมกับ Tesla และ Renew Home บรรลุข้อตกลงกรอบงานการรวมทรัพยากรพลังงานแบบกระจายศูนย์ขนาด 16 กิกะวัตต์ โดยนำแบตเตอรี่ภายในบ้าน อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ และทรัพยากรจากรถยนต์ไฟฟ้ามารวมกันเพื่อจ่ายไฟที่สามารถสั่งการได้ให้ดาต้าเซ็นเตอร์และโครงข่ายไฟฟ้า ข้อตกลงดังกล่าวไม่ต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์เพิ่ม และสามารถนำไปใช้งานได้ภายในเวลาเป็นเดือน โดยในรัฐเวอร์จิเนียมีศักยภาพพร้อมใช้งานทันที 300 เมกะวัตต์ หุ้น Sunrun ปรับขึ้น 19.28% และมีการระบุชื่อ Tesla ในฐานะพันธมิตรหลักด้านแบตเตอรี่และการจัดสรรพลังงาน

บทความระบุว่าตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงในวันอังคาร จากแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีเป็นวงกว้าง โดยปัจจัยหลักมาจากความกังวลของตลาดก่อนที่ผู้ผลิตชิป Micron จะประกาศงบการเงิน. ขณะเดียวกัน หน่วยงานกำกับดูแลการเงินของเกาหลีใต้เตือนความเสี่ยงของ ETF แบบเลเวอเรจที่อิงบริษัทชิปหน่วยความจำ ซึ่งยิ่งซ้ำเติมแรงขายหุ้นชิปทั่วโลก และทำให้หุ้น Micron ร่วงมากกว่า 13% ในวันเดียว. เนื้อหายังกล่าวถึง Meta และ Microsoft ว่าเป็นผู้ได้ประโยชน์หลักจากอุปสงค์ฮาร์ดแวร์ด้าน AI โดยมูลค่าหุ้นมีความเชื่อมโยงกับการใช้จ่ายด้านกำลังประมวลผล AI จึงทำให้ความผันผวนในห่วงโซ่ชิปกดดันบรรยากาศระยะสั้นของทั้งสองบริษัท.

หุ้น Micron Technology ปรับขึ้น 3.81% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันพุธมาอยู่ที่ $1091.80 ท่ามกลางความคาดหวังสูงต่อผลประกอบการที่จะประกาศ. นักวิเคราะห์คาดกำไรต่อหุ้นไตรมาส 3 ทางการเงินที่ $20.76 เพิ่มขึ้นราว 10 เท่าจาก $1.91 ปีก่อน และคาดรายได้ $35.75 billion เพิ่มขึ้น 284% จาก $9.3 billion. ตลาดออปชันสะท้อนความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น โดยประเมินการแกว่งตัวราว 14% ภายในวันเดียว. แม้ในอดีตหุ้นมักอ่อนตัวหลังงบ แต่กระแสเรื่อง HBM และการรีบาวด์ของห่วงโซ่อุปทานหน่วยความจำเกาหลีใต้ถูกมองเป็นตัวกระตุ้นการเก็งกำไรระยะสั้น.

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของอีลอน มัสก์ลดลงมาอยู่ที่ 957 พันล้านดอลลาร์ตามเกณฑ์ของ Bloomberg หลังการเทขายหุ้น SpaceX ฉุดมูลค่าบริษัทหายไปมากกว่า 600 พันล้านดอลลาร์ใน 3 วันทำการและราคาหุ้นหลุด 150 ดอลลาร์. แผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ขนาดใหญ่ของ SpaceX กระตุ้นความกังวลเรื่องความยั่งยืนของรายจ่ายลงทุน. ขณะเดียวกันหุ้นเทสลาร่วงราว 5% ในสัปดาห์เดียว หลังหน่วยงานกำกับดูแลสหรัฐเปิดการสอบสวนความปลอดภัยจากอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับ Model 3 และระบบช่วยขับขั้นสูง. SpaceX และ Tesla เป็นสินทรัพย์หลักสองรายการของเขา รวมกันคิดเป็นเกือบ 90% ของความมั่งคั่ง

Strategy Inc. ของ Michael Saylor ถูกวิจารณ์อย่างหนัก รวมถึงในแวดวงคริปโต จากนโยบายเข้าซื้อบิตคอยน์อย่างดุดัน. Ki Young Ju ผู้ก่อตั้งบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลออนเชน CryptoQuant ระบุว่า Saylor ควรชะลอการซื้อ BTC จำนวนมาก ก่อนที่ความเสี่ยงจากการเป็น “หลุมดูดสภาพคล่อง” จะทวีขึ้นและกระทบบริษัทอย่างรุนแรง. เขายังมองว่ารูปแบบการซื้อแบบสุ่มควรถูกแทนที่ด้วยกรอบการซื้อที่เป็นระบบและขับเคลื่อนด้วยโมเดล.

หุ้น SanDisk ปรับขึ้น 3.13% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันพุธมาอยู่ที่ $2025.00 ขณะที่ตลาดจับตาผลประกอบการของ Micron ซึ่งออปชันสะท้อนความผันผวนรายวันที่อาจสูงราว 14% หลังประกาศงบ. บทวิเคราะห์ระบุว่ามุมมองเชิงบวกต่อวัฏจักรชิปหน่วยความจำและแรงส่งทางเทคนิคของ SNDK เป็นแรงหนุนหลัก. อย่างไรก็ดี การปรับขึ้นครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นแรงส่งจากเหตุการณ์มากกว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของ SanDisk เอง.

KNDS ผู้ผลิตยุทโธปกรณ์ภาคพื้นดินรายใหญ่ของยุโรป เปิดเผยแผนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) และเตรียมจดทะเบียนควบในปารีสและแฟรงก์เฟิร์ต โดยประเมินมูลค่าบริษัทไว้ที่ €12bn–€15bn. เยอรมนีเตรียมถือหุ้น 40% ขณะที่ฝรั่งเศสลดสัดส่วนเหลือ 40% และหุ้นอีก 20% จะถูกนำออกขายต่อสาธารณะ. ความเคลื่อนไหวนี้ย้ำบทบาท KNDS ในฐานะคู่แข่งสำคัญของ Rheinmetall ในกลุ่มระบบภาคพื้นดิน. ในวันเดียวกัน เยอรมนีประกาศยกเลิกโครงการเรือฟริเกต F126 ที่ Rheinmetall มีบทบาทนำและหันไปเลือก TKMS ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ของคณะกรรมาธิการผูกขาดเยอรมนีต่อความกระจุกตัวของการจัดซื้อด้านกลาโหม ซึ่งเพิ่มความกังวลของตลาดต่อความต่อเนื่องของคำสั่งซื้อและอัตรากำไรของ Rheinmetall.

บทความระบุว่า SpaceX เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นด้วยมูลค่าราว 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ หลังระดมทุน IPO 75 พันล้านดอลลาร์ และมีอัตราส่วนราคาต่อยอดขาย (P/S) สูงถึง 130 เท่า ซึ่งมากกว่า NVIDIA, Apple และ Microsoft อย่างมีนัยสำคัญ. นักวิเคราะห์จำนวนมากตั้งคำถามต่อภาวะฟองสบู่ของมูลค่า ความขาดทุนจำนวนมาก และประเด็นธรรมาภิบาล. บทความยังชี้ว่ากองทุนแบบพาสซีฟจะถูกบังคับโดยกลไกดัชนีให้ต้องถือหุ้นดังกล่าวเมื่อเข้าเงื่อนไขการเข้าดัชนี.

Micron Technology มีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาสการเงินในวันพุธหลังปิดตลาด โดยตลาดคาดกำไรต่อหุ้น $20.76 และรายได้ $35.75 billion. นักวิเคราะห์ระบุว่ามุมมองของผู้บริหารต่ออุปสงค์-อุปทานของ DRAM, NAND และ HBM จะมีผลโดยตรงต่อจังหวะการขยายกำลังผลิตของผู้ผลิตหน่วยความจำ และส่งผ่านไปยังความต้องการเครื่องลิโทกราฟี EUV/ArFi ของ ASML. แม้ ASML จะไม่ได้เป็นผู้ผลิตหน่วยความจำ แต่อุปกรณ์ของบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญในการผลิตชิปหน่วยความจำขั้นสูง. หุ้น ASML เพิ่มขึ้น 52.82% ตั้งแต่ต้นปี ขณะที่ Micron ถูกจัดอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 99 ด้าน Momentum.