Forex

เงินดอลลาร์ทรงตัวในวันจันทร์ ขณะที่เงินเยนยังรักษาการปรับขึ้นแรงล่าสุดและเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบเจ็ดเดือน ท่ามกลางการจับตาการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันที่พุ่งเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากสงครามสหรัฐ-อิสราเอลกับอิหร่านสร้างแรงกดดันด้านราคาและทำให้ทิศทางดอกเบี้ยทั่วโลกผันผวน หลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐเดือนสิงหาคมเร่งตัว ตลาดให้น้ำหนักโอกาสขึ้นดอกเบี้ยสัปดาห์นี้ที่ 86% และยังคาดว่ามีโอกาสปรับขึ้นอีกในช่วงที่เหลือของปี ยูโรอยู่ที่ 1.159 ดอลลาร์ ปอนด์อยู่ที่ 1.3524 ดอลลาร์ และดอลลาร์ต่อเยนอยู่ที่ 153.49

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยูโรและฟรังก์สวิส หลังดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน ทำให้ตลาดเพิ่มความคาดหวังว่าเฟดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า. อย่างไรก็ดี การยกระดับสถานการณ์ในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันที่ทรงตัวเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจำกัดการปรับขึ้นของดอลลาร์. ขณะเดียวกัน เงินเยนแข็งค่าจากกระแสคาดการณ์ว่าแบงก์ชาติญี่ปุ่นอาจขึ้นดอกเบี้ย และนักลงทุนยังจับตาเงินเฟ้อและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลก.

ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 9 วันเมื่อเทียบดอลลาร์สหรัฐ โดยซื้อขายที่ 1.3862 ต่อดอลลาร์สหรัฐ และลดลง 0.2% ในรอบสัปดาห์ หลังข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐหนุนการคาดการณ์ว่าเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า นักลงทุนประเมินโอกาส 57% ที่ธนาคารกลางแคนาดาจะปรับนโยบายเข้มงวดในการประชุมวันที่ 28 ตุลาคม ขณะที่การที่แคนาดาส่งออกกว่า 70% ไปสหรัฐและราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงยังกดดันค่าเงิน

ค่าเงินรูปีของอินเดียอ่อนค่า 25 เพซา มาอยู่ที่ 95.33 ต่อดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขายช่วงเช้าวันพฤหัสบดี หลังราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะลุระดับ USD 100 ต่อบาร์เรล ทำให้ความกังวลเรื่องต้นทุนนำเข้าของอินเดียเพิ่มขึ้น อินเดียนำเข้าน้ำมันดิบเกือบ 90% และทุกครั้งที่ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น USD 10 จะทำให้บิลนำเข้าต่อปีเพิ่มราว USD 1215 billion กดดันดุลบัญชีเดินสะพัดและค่าเงินรูปี เมื่อวันก่อนหน้า รูปีปิดอ่อนค่า 34 เพซา ที่ 95.08 ขณะที่ตลาดหุ้นในประเทศขยับขึ้นเล็กน้อย แต่ต่างชาติขายสุทธิหุ้น

เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างมากในวันอังคาร ทำสถิติการปรับขึ้นแรงที่สุดในรอบ 2 ปี ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย. ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันไต่เข้าใกล้ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังเกิดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในอ่าวเปอร์เซีย และราคาทองแดงทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์. ธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาณพร้อมปรับขึ้นดอกเบี้ยยูโรโซน ทำให้ความผันผวนในตลาดโลกเพิ่มขึ้นท่ามกลางเงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น.

รูปีอินเดียปิดตลาดวันจันทร์แทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยถูกพยุงจากการแทรกแซงของธนาคารกลางอินเดียที่ขายดอลลาร์เพื่อหนุนค่าเงิน. ขณะเดียวกัน ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 96.6 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ Goldman Sachs เตือนว่าหากการโจมตีเส้นทางเดินเรือทวีความรุนแรง ราคาน้ำมันอาจแตะ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อดุลบัญชีเดินสะพัดของอินเดีย. หลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐแข็งแกร่งขึ้น ตลาดให้น้ำหนักราว 57% ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์อ่อนลงเล็กน้อยสู่ 98.9 และค่าเงินเอเชียเคลื่อนไหวผสมกัน.

ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.7% ในรอบสัปดาห์ แม้ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งในวันศุกร์จะทำให้ตลาดกลับมาให้น้ำหนักโอกาสขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนราว 60% จนช่วยให้ดอลลาร์ลดช่วงขาดทุนลงได้บ้าง. เยนแข็งค่าต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นราว 2.4% เทียบดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นผลงานดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จากความคาดหวังว่า BOJ อาจขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐานภายในเดือนนี้ และยังเปิดทางต่อการขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วขึ้นในระยะถัดไป.

คาดว่า คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กรรมการเฟด จะกล่าวสุนทรพจน์และย้ำแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยก่อนการประชุม FOMC วันที่ 16 กันยายน เว้นแต่ข้อมูลเศรษฐกิจจะออกมาผ่อนคลายกว่าคาด ตลาดตั้งสมมติฐานใหม่ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และดอลลาร์ทรงตัวหลังจากปรับขึ้นก่อนหน้า ภายใต้มุมมองเชิงเข้มงวด USD/JPY ถูกคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบสูง 160-162 ขณะที่ธนาคารกลางแคนาดามีแนวโน้มคงดอกเบี้ยไว้ที่ 2.25% โดยเงินเฟ้อพื้นฐานยังยึดเหนี่ยวได้ดี

ริงกิตมาเลเซียเปิดอ่อนค่าต่อดอลลาร์สหรัฐในวันพุธที่ระดับ 4.0380/0445 ท่ามกลางราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่ปรับสูงขึ้นจนเพิ่มความกังวลเงินเฟ้อ. นักวิเคราะห์ระบุว่าเบรนท์อยู่ที่ US$95.46 ต่อบาร์เรล ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์. ตลาดเพิ่มคาดการณ์โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม FOMC เดือนกันยายนเป็น 65% ส่งให้ดัชนีดอลลาร์ (DXY) เพิ่มขึ้น 0.25% มาอยู่ที่ 99.677 จุด ตามรายงานของ Bernama.

วันอังคารเงินปอนด์อ่อนค่าต่อดอลลาร์สหรัฐ โดย GBP/USD ร่วงหลุดระดับ 1.3550 และลดลง 0.4% ภายในวันเดียวกัน. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น 0.3% หลังตัวเลข CPI เดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่คาด. แม้อัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรจะชะลอลงจากระดับสูงก่อนหน้า แต่ยังสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ทำให้พื้นที่สำหรับการลดดอกเบี้ยมีจำกัด. ตลาดให้น้ำหนักความเป็นไปได้ 60% ที่ธนาคารกลางอังกฤษจะลดดอกเบี้ย 25 basis point ในเดือนพฤษภาคม แต่ความคาดหวังนี้อาจเปลี่ยนได้หากเงินเฟ้อยังเหนียวตัว.