Forex

รูปีอินเดียเผชิญแรงกดดันให้อ่อนค่าในวันพฤหัสบดี จากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่อยู่ในระดับสูง. สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเกือบ 2% ในวันพุธ และราคาปรับขึ้นราว 14% ในเดือนกันยายน ขณะที่ยีลด์พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีขยับเข้าใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 และเป็นการเพิ่มขึ้นรายไตรมาสมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2009. แม้ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐเดือนสิงหาคมออกมาต่ำกว่าคาด และตลาดลดโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมลงมาก แต่ยังไม่ช่วยพยุงรูปีให้แข็งขึ้นได้.

รูปีอินเดียอ่อนค่าลงแตะระดับอ่อนที่สุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ 95.9825 ต่อดอลลาร์ ลดลง 0.2% หลังราคาน้ำมันขยับสูงขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง. อินเดียนำเข้าน้ำมันดิบเกือบ 90% ของความต้องการทั้งหมด ทำให้สกุลเงินมีความอ่อนไหวต่อแรงกระแทกจากราคาพลังงาน. การขายดอลลาร์ของธนาคารของรัฐซึ่งคาดว่าดำเนินการแทนธนาคารกลางอินเดียช่วยจำกัดการอ่อนค่าต่อไป. ตลาดหุ้นอินเดียร่วงเกือบ 1.5% ลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน.

เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 3 เดือนที่ $1.3222 หลังนักลงทุนปรับราคาเงินดอลลาร์ใหม่จากท่าทีเชิงเข้มงวดของเฟด ส่งผลให้ปอนด์ถูกกดดัน โดยนับจากวันจันทร์ปอนด์ร่วงราว 1.25%. เงินปอนด์เมื่อเทียบยูโรอ่อนลงเล็กน้อยเช่นกัน. ตลาดเงินคาดว่าใน 12 เดือนข้างหน้า ธนาคารกลางอังกฤษจะขึ้นดอกเบี้ยราว 100 basis points และประเมินโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนไว้ราว 75%.

หลังธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับสูงสุดในรอบ 31 ปีที่ 1.25% เงินเยนเทียบดอลลาร์ยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 156.85 หลังสัปดาห์ก่อนอ่อนค่ารวม 2% ตลาดมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ขาดสัญญาณเชิงเหยี่ยวจึงไม่ช่วยหนุนเงินเยน ขณะที่ความเสี่ยงการแทรกแซงค่าเงินยังช่วยจำกัดแรงคาดการณ์ต่อการอ่อนค่า ข้อมูลกำกับดูแลของสหรัฐระบุว่า ณ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 15 ก.ย. สถานะซื้อสุทธิ (net long) เงินเยนของนักเก็งกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 9.7 พันล้านดอลลาร์ สูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค. 2025

ธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐานสู่ 1.25% ด้วยมติที่มีเสียงคัดค้าน พร้อมยอมรับว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อด้านขาขึ้นยังคงอยู่ แต่ถ้อยแถลงไม่ได้ส่งสัญญาณเชิงเหยี่ยวเพิ่มเติม. หลังประกาศมติ เงินเยนอ่อนค่ามาที่ 157.11 ต่อดอลลาร์. นักวิเคราะห์มองว่าหากราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูงและเฟดขึ้นดอกเบี้ยต่อในเดือนตุลาคม คู่เงินดอลลาร์/เยนอาจกลับไปทดสอบระดับ 160.

รูปีอินเดียทรงตัวในวันพฤหัสบดี โดยแรงหนุนจากการแทรกแซงของธนาคารกลางอินเดียและกระแสเงินไหลเข้าที่เกี่ยวข้องกับการปรับน้ำหนักดัชนีหุ้น ช่วยลดแรงกดดันจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ค่าเงินเอเชียส่วนใหญ่ปรับอ่อนค่าตามดอลลาร์ที่แข็งขึ้น โดยดัชนีดอลลาร์ทรงตัวเหนือระดับ 100 ธนาคารกลางอินเดียยังดูดซับสภาพคล่องส่วนเกินในระบบผ่านการขายตราสารหนี้ในตลาดเปิด เพื่อดึงรูปีส่วนเกินออกจากตลาด

เงินดอลลาร์ทรงตัวในวันจันทร์ ขณะที่เงินเยนยังรักษาการปรับขึ้นแรงล่าสุดและเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบเจ็ดเดือน ท่ามกลางการจับตาการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันที่พุ่งเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากสงครามสหรัฐ-อิสราเอลกับอิหร่านสร้างแรงกดดันด้านราคาและทำให้ทิศทางดอกเบี้ยทั่วโลกผันผวน หลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐเดือนสิงหาคมเร่งตัว ตลาดให้น้ำหนักโอกาสขึ้นดอกเบี้ยสัปดาห์นี้ที่ 86% และยังคาดว่ามีโอกาสปรับขึ้นอีกในช่วงที่เหลือของปี ยูโรอยู่ที่ 1.159 ดอลลาร์ ปอนด์อยู่ที่ 1.3524 ดอลลาร์ และดอลลาร์ต่อเยนอยู่ที่ 153.49

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยูโรและฟรังก์สวิส หลังดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน ทำให้ตลาดเพิ่มความคาดหวังว่าเฟดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า. อย่างไรก็ดี การยกระดับสถานการณ์ในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันที่ทรงตัวเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจำกัดการปรับขึ้นของดอลลาร์. ขณะเดียวกัน เงินเยนแข็งค่าจากกระแสคาดการณ์ว่าแบงก์ชาติญี่ปุ่นอาจขึ้นดอกเบี้ย และนักลงทุนยังจับตาเงินเฟ้อและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลก.

ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 9 วันเมื่อเทียบดอลลาร์สหรัฐ โดยซื้อขายที่ 1.3862 ต่อดอลลาร์สหรัฐ และลดลง 0.2% ในรอบสัปดาห์ หลังข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐหนุนการคาดการณ์ว่าเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า นักลงทุนประเมินโอกาส 57% ที่ธนาคารกลางแคนาดาจะปรับนโยบายเข้มงวดในการประชุมวันที่ 28 ตุลาคม ขณะที่การที่แคนาดาส่งออกกว่า 70% ไปสหรัฐและราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงยังกดดันค่าเงิน

ค่าเงินรูปีของอินเดียอ่อนค่า 25 เพซา มาอยู่ที่ 95.33 ต่อดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขายช่วงเช้าวันพฤหัสบดี หลังราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะลุระดับ USD 100 ต่อบาร์เรล ทำให้ความกังวลเรื่องต้นทุนนำเข้าของอินเดียเพิ่มขึ้น อินเดียนำเข้าน้ำมันดิบเกือบ 90% และทุกครั้งที่ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น USD 10 จะทำให้บิลนำเข้าต่อปีเพิ่มราว USD 1215 billion กดดันดุลบัญชีเดินสะพัดและค่าเงินรูปี เมื่อวันก่อนหน้า รูปีปิดอ่อนค่า 34 เพซา ที่ 95.08 ขณะที่ตลาดหุ้นในประเทศขยับขึ้นเล็กน้อย แต่ต่างชาติขายสุทธิหุ้น