Forex

S&P Global คงอันดับเครดิตภาครัฐของอินโดนีเซียไว้ที่ BBB/A-2 พร้อมแนวโน้มมีเสถียรภาพ โดยระบุว่าแรงกดดันด้านการคลังในช่วงหลังน่าจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว และอาจถูกชดเชยด้วยราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่แข็งแรงขึ้นและการลดรายจ่าย. การตัดสินใจดังกล่าวสวนทางกับ Moody’s และ Fitch ที่ปรับแนวโน้มอันดับหนี้ของอินโดนีเซียเป็นเชิงลบก่อนหน้านี้. เจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางอินโดนีเซียระบุว่าเงินรูเปียห์ยังมีช่องให้แข็งค่ามาก โดยค่าเงินเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ราว 18,000 ต่อดอลลาร์สหรัฐ.

USD/JPY ร่วงลงอย่างรวดเร็ว 1 เยนในไม่กี่นาที หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีและ 20 ปีปรับลดลง 10 เบสพอยต์ในวันเดียวกัน. ขณะเดียวกัน ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของญี่ปุ่นเร่งขึ้นอย่างไม่คาดคิดสู่ 7.1% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน. ปัจจัยดังกล่าวเพิ่มแรงกดดันต่อตลาดที่กังวลว่า Bank of Japan อาจเผชิญแรงบีบให้เข้าแทรกแซงมากขึ้น. เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นระบุว่ารัฐบาลต้องการให้ GPIF และกองทุนในประเทศรายใหญ่อื่น ๆ โยกเงินกลับมาลงทุนในสินทรัพย์ญี่ปุ่นมากขึ้น ซึ่งอาจกระตุ้นการไหลกลับของเงินทุนและลดแรงส่งของการอ่อนค่าของเยน.

ซัตสึกิ คาตายามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น ระบุว่าจะผลักดันให้ครัวเรือนและกองทุนบำนาญของรัฐ รวมถึงกองทุน Government Pension Investment Fund (GPIF) ที่บริหารสินทรัพย์ราว ¥293.6 trillion เพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์การเงินภายในประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ. ถ้อยแถลงดังกล่าวทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าเม็ดเงินจะไหลกลับมาจัดสรรในสินทรัพย์สกุลเยนมากขึ้น. เงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และขยับออกจากระดับต่ำสุดในรอบหลายปี.

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบดอลลาร์สหรัฐ โดยคู่เงิน AUD/USD ขยับขึ้นมาใกล้ระดับ 0.6950 หลังถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดจาก RBA. ซาราห์ ฮันเตอร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA ระบุว่าคณะกรรมการพร้อมดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อดึงเงินเฟ้อกลับสู่กรอบเป้าหมาย และเตือนว่าอาจต้องคุมเข้มเพิ่มหากแรงกระแทกราคาน้ำมันดันความคาดหวังเงินเฟ้อสูงขึ้น ตามรายงานของ Reuters. ปีนี้ RBA ปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้ว 3 ครั้ง ครั้งละ 25 bps ทำให้อัตรา Official Cash Rate (OCR) อยู่ที่ 4.35% ขณะที่ตลาดให้น้ำหนักโอกาส 19% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยเป็น 4.60% ในการประชุมเดือนสิงหาคม. รายงานการประชุมเฟดช่วง 16–17 มิถุนายนระบุว่ากรรมการจำนวนมากมองว่าอัตราดอกเบี้ยสิ้นปีอาจอยู่ใกล้ระดับปัจจุบัน แต่ก็มี “หลายคน” ที่เห็นว่าอาจสูงขึ้นภายในสิ้นปี

ริงกิตเปิดตลาดแข็งค่าขึ้น โดยซื้อขายที่ 4.0730/0800 ต่อดอลลาร์สหรัฐ หลังเงินดอลลาร์อ่อนลงจากการเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐ (FOMC) ซึ่งสะท้อนความเห็นต่างของเจ้าหน้าที่ต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับลดลงและหนุนให้สกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่รวมถึงริงกิตแข็งค่าขึ้น. นักลงทุนยังจับตาผลประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ของธนาคารกลางมาเลเซีย โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายข้ามคืน (OPR) จะคงไว้ที่ 2.75%.

USD/ZAR ดีดขึ้นชั่วคราวเหนือ R16.50 หลังสัญญาณเชิงเข้มงวดจากเฟดหนุนดอลลาร์ในวงกว้าง แต่แรงซื้ออยู่ได้ไม่นาน. เมื่อข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐออกมาอ่อนลง คู่เงินจึงอ่อนตัวลงอย่างรวดเร็วกลับมาที่ราว R16.23 ใกล้แนว R16. ในเชิงเทคนิค ราคายังไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน ขณะที่ปัจจัยฝั่งแรนด์ เช่น ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจริงที่สูง ราคาน้ำมันที่ลดลง และบรรยากาศรับความเสี่ยงที่ดีขึ้น ยังคงหนุนแนวโน้มอ่อนค่าของ USD/ZAR ระยะกลาง.

ดัชนีดอลลาร์ DXY ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ 100.9 ขณะที่ USD/JPY อยู่ที่ 161.57 ใกล้ระดับต่ำสุดรอบ 40 ปีที่ทำไว้ในปี 1986. ตลาดปรับลดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ หลังการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือนมิถุนายนชะลอลงอย่างมาก. ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงที่ทางการญี่ปุ่นอาจแทรกแซงทำให้ผู้เล่นตลาดระมัดระวังต่อการอ่อนค่าระยะสั้นของดอลลาร์และความผันผวนของเยนที่อาจรุนแรงในช่วงสั้น ๆ.

ศูนย์ซื้อขายเงินตราต่างประเทศของจีนกำหนดค่าอ้างอิงดอลลาร์สหรัฐต่อหยวนที่ 6.8066 ในวันที่ 6 กรกฎาคม โดยปรับขึ้น 19 จุดฐานจากค่าก่อนหน้า สะท้อนแรงกดดันการอ่อนค่าของหยวน. ค่าอ้างอิงยูโรต่อหยวนอยู่ที่ 7.7708 เพิ่มขึ้น 99 จุดฐาน. ตัวเลขดังกล่าวเป็นจุดยึดการกำหนดราคาในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทั้งนอกประเทศและในประเทศในวันเดียวกัน และส่งผลต่อการกำหนดราคาการเก็งกำไรส่วนต่างและกระแสการซื้อขายสปอตของ USD/CNY รวมถึงคู่เงินไขว้.

รายงานการจ้างงานสหรัฐเดือนมิถุนายนออกมาไม่ร้อนแรง และตัวเลขนอกภาคเกษตรของสองเดือนก่อนถูกปรับลดลง ทำให้ตลาดลดความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน โดย CME FedWatch ประเมินความน่าจะเป็นไว้ที่ 45%. ดัชนีดอลลาร์มีแนวโน้มทำสัปดาห์ที่ร่วงมากที่สุดในรอบ 12 สัปดาห์ ขณะที่เงินเยนแข็งค่าทะลุระดับ 161 ต่อดอลลาร์. ยูโรขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ และปอนด์แตะระดับสูงสุดเกือบสามเดือน. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีลดลง 4 เบซิสพอยต์.

สหรัฐเผยรายงานจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ออกมาอ่อนแอ ทำให้ตลาดลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน โดยความน่าจะเป็นลดจาก 55% เหลือ 35%. ดัชนีดอลลาร์ทำสถิติร่วงรายสัปดาห์แรงที่สุดในรอบ 12 สัปดาห์. เงินเยนดีดตัวชัดเจนและได้แรงผ่อนคลาย ขณะที่ยูโรขึ้นสู่ระดับสูงใกล้ 2 สัปดาห์ และเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัด. กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเตือนว่าอาจแทรกแซงตลาดเงินตรา และตลาดยังจับตาความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน.