Stock Index

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกในวันศุกร์ หลังข้อมูลราคาผู้บริโภคเร่งตัวหนุนความคาดหวังว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายสัปดาห์หน้า. ดัชนีดาวโจนส์ S&P 500 และแนสแด็กปรับขึ้นพร้อมกัน ขณะที่หุ้น Dell พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่. ตลาดฟิวเจอร์สดอกเบี้ยสะท้อนความน่าจะเป็นเกือบ 90% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันพุธตามเครื่องมือ CME FedWatch. ด้านราคาน้ำมันแม้ร่วงในวันดังกล่าว แต่ยังเพิ่มขึ้นแรงตลอดทั้งสัปดาห์จากความกังวลการหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลาง.

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับขึ้นอย่างมากในวันศุกร์ หลังรายงานเงินเฟ้อ CPI ออกมาแบบไม่คาดคิด. ข้อมูลเงินเฟ้อที่ชะลอลงมากกว่าที่ตลาดคาดช่วยคลายความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด). บรรยากาศการลงทุนในหุ้นฟื้นตัว โดย Nvidia รีบาวด์ช่วงต้นการซื้อขาย และหุ้น Apple ขยับขึ้นเข้าใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล.

หุ้นสหรัฐรีบาวด์ในวันศุกร์ โดยดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 390 จุด ขณะที่ Nasdaq และ S&P 500 ปรับขึ้น 1% และ 0.9% ตามลำดับ และ S&P 500 มีแนวโน้มยุติการปรับลงติดต่อกัน 4 วัน. ราคาน้ำมันที่อ่อนตัวช่วยบรรเทาความกังวลด้านเงินเฟ้อ โดยเบรนท์ร่วง 3% มาอยู่ที่ $104.42. ข้อมูลระบุว่าเงินเฟ้อผู้บริโภคสหรัฐเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบรายปี สอดคล้องกับที่คาดไว้ และช่วยลดความตึงเครียดของตลาดเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยของเฟด.

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบรายปี และ 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน ตรงตามที่ตลาดคาดไว้. CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าคาดที่ 0.2% และเพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบรายปี. หลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ตลาดปรับเพิ่มความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเป็น 82%.

ดัชนีหุ้นอินเดียเปิดร่วงแรงในวันศุกร์ หลังความตึงเครียดในเอเชียตะวันตกยกระดับและราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะลุ 108 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล. Nifty 50 เปิดที่ 23,270.30 ลดลง 0.88% ขณะที่ BSE Sensex เปิดที่ 74,309.16 ลดลง 0.79%. กลุ่ม Nifty Metal นำการปรับลง โดยเปิดตลาดลดลง 2.46%.

ดัชนีหุ้นอ้างอิงของอินเดียเปิดตลาดวันศุกร์ปรับตัวลงแรง โดย Nifty 50 ลดลง 0.88% และ Sensex ลดลง 0.79% จากความตึงเครียดในเอเชียตะวันตกที่ยกระดับ และราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นจนกระทบความกังวลต่อต้นทุนนำเข้าพลังงานที่สูงขึ้น. เบรนท์ซื้อขายอยู่ราว USD 108.27 ต่อบาร์เรล. นักวิเคราะห์ระบุว่า หากราคาน้ำมันระดับสูงยืดเยื้อ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยต่อการเติบโต GDP ของอินเดียและกำไรของบริษัท.

ดัชนี Sensex ของอินเดียร่วงมากกว่า 500 จุดในช่วงก่อนเปิดตลาดวันศุกร์ ขณะที่ดัชนี Nifty หลุดระดับ 23,300 จุด ตลาดหุ้นเอเชียโดยรวมปรับตัวลง หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับขึ้นและราคาน้ำมันทรงตัวสูงกดดันความต้องการรับความเสี่ยง สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตเคยแตะ 110 ดอลลาร์/บาร์เรลก่อนอ่อนตัวเล็กน้อย ขณะที่สัญญาทองคำและเงินปรับลงตามกัน ท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ย

แรงเทขายในตลาดพันธบัตรทั่วโลกทวีความรุนแรง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี และยิ่งเพิ่มความกังวลด้านเงินเฟ้อเมื่อสถานการณ์ตะวันออกกลางดันเบรนท์ขึ้นใกล้ 109 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล. ตลาดกังวลว่าตลาดหุ้นที่มีมูลค่าสูงใกล้ถึงจุดวิกฤต และธนาคารกลางอาจถูกบีบให้ขึ้นดอกเบี้ยจนทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย. แรงขายในตลาดหุ้นออสเตรเลียจึงลึกขึ้น ขณะที่การซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐมีขนาดต่ำกว่าที่คาดและไม่สามารถทำให้ความผันผวนในตลาดตราสารหนี้สงบลงได้.

หุ้นและพันธบัตรเอเชียอ่อนตัวลงจากแรงกดดันของราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นและข้อมูลเงินเฟ้อที่ทำให้นักลงทุนเพิ่มเดิมพันต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด. ดัชนี MSCI Asia Pacific ลดลง 1.3% โดยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ปรับลงนำตลาด. เบรนท์ไต่ขึ้นหลังแตะเกือบ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หนุนให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปีและกดดันตลาดตราสารหนี้. ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตที่ออกมาสูงกว่าคาดยิ่งตอกย้ำความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด.

ดัชนีดาวโจนส์ปรับลง 300 จุดในวันพฤหัสบดี ทำให้ในรอบ 4 วันทำการร่วงสะสมเกิน 1,600 จุด ขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq ต่างลดลง 0.6% ราคาน้ำมันพุ่ง โดย Brent ทะลุ 107 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI ทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความกังวลว่าสงครามสหรัฐ-อิหร่านจะยืดเยื้อ ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐถูกเทขายทั่วกระดาน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีขึ้นสู่ 4.96% สูงสุดนับตั้งแต่พฤศจิกายน 2023 และอายุ 30 ปีเข้าใกล้ 5.4% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007