รมว.คลังสหรัฐเผย อาจบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเรื่องช่องแคบฮอร์มุซได้วันพุธ

สรุปภาพรวมตลาดประจำวัน สวัสดีเช้าวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2026 ยินดีต้อนรับสู่ Futures Morning Rush ประเด็นเด่น 1) มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ระบุว่าการเจรจากับอิหร่านเรื่องการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซมีความคืบหน้า แม้ยังไม่มีข้อสรุปสุดท้าย แต่มีความหวังว่าจะได้ข้อตกลงในเร็วๆ นี้ 2) สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ให้สัมภาษณ์ CNBC ว่าอาจบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านในวันพุธเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมระบุว่าข้อตกลงอาจเกิดขึ้นได้ในวันอังคารหรือวันพุธ 3) รัฐบาลสหรัฐเปิดรับความเห็นสาธารณะผ่าน Federal Register เกี่ยวกับการขยายขอบเขตภาษีโลหะ โดยเสนอให้ครอบคลุมสินค้าอย่างเครื่องเชื่อมและเครน 4) กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนระบุว่าเมื่อวันที่ 30 ก.ค. ได้จัดประชุมสัมมนาอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ เพื่อชี้แจงและผลักดันมาตรฐานแห่งชาติภาคบังคับสำหรับโมดูลโฟโตโวลตาอิก 5) สหภาพแรงงานที่ดูแลการดำเนินงานของ BHP ที่ท่าเรือพอร์ตเฮดแลนด์ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ยังไม่สามารถตกลงเรื่องค่าจ้างกับบริษัทได้ ข่าวมหภาค 1) สำนักข่าว CCTV รายงานว่า สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีนแถลงข้อมูลล่าสุด โดยศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติระบุว่า เอลนีโญมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องในช่วง มิ.ย.–ก.ค. 2026 ภายใต้เงื่อนไขเอลนีโญระดับแรงถึงรุนแรงมาก จีนอาจเผชิญฝนมากกว่าค่าเฉลี่ย คลื่นความร้อน และพายุไต้ฝุ่นในเดือนสิงหาคม 2) รัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวกับ CNBC ว่าอาจบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านในวันที่ 5 ส.ค. เพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ 3) ธนาคารกลางประกาศปฏิบัติการสภาพคล่องเดือน ก.ค. 2026: SLF สุทธิถอน 10,000 ล้านหยวน; MLF สุทธิอัดฉีด 100,000 ล้านหยวน; PSL สุทธิถอน 116,100 ล้านหยวน; ตลาดเงิน 7 วันรีเวิร์สรีโปสุทธิอัดฉีด 249,500 ล้านหยวน; ซื้อพันธบัตรรัฐบาลสุทธิอัดฉีด 50,000 ล้านหยวน; บริหารเงินสดคลังกลางสุทธิอัดฉีด 30,000 ล้านหยวน 4) รอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่านว่า ระหว่างการหารือกับโอมานเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เตหะรานและโอมานได้บรรลุข้อตกลงชั่วคราว ซึ่งอาจให้อิหร่านควบคุมการเดินเรือขาเข้าทั้งหมด 5) เมื่อวันอังคาร มาเจ็ด อัล อันซารี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ ระบุว่ามีความพยายามเดินหน้าทางการทูตเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งสหรัฐ–อิหร่าน โดยผู้ไกล่เกลี่ยรวมถึงกาตาร์ ปากีสถาน และโอมาน ประสานงานใกล้ชิดเพื่อผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายเข้าสู่โต๊ะเจรจาและแลกเปลี่ยนร่างข้อเสนอ 6) รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐย้ำว่าการเจรจาเรื่องช่องแคบฮอร์มุซมีความคืบหน้า แม้ยังไม่จบ แต่คาดหวังข้อตกลงในไม่ช้า 7) The Daily Telegraph ของสหราชอาณาจักรรายงานว่า อิหร่านพิจารณาเก็บเงินจากประเทศยุโรปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลเส้นทางยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ความเคลื่อนไหวตลาดฟิวเจอร์สโลก 1) โลหะมีค่าปรับขึ้นเป็นส่วนใหญ่: COMEX Gold +1.07% ปิดที่ 4,134.20 ดอลลาร์/ออนซ์; COMEX Silver +3.27% ปิดที่ 59.75 ดอลลาร์/ออนซ์ 2) น้ำมันร่วงแรง: สัญญาน้ำมันดิบสหรัฐเดือนหน้า -6.47% ปิดที่ 75.14 ดอลลาร์/บาร์เรล; เบรนท์เดือนหน้า -6.08% ปิดที่ 78.68 ดอลลาร์/บาร์เรล 3) โลหะฐานลอนดอนส่วนใหญ่ปรับขึ้น: LME Copper +1.25% ที่ 14,043.5 ดอลลาร์/ตัน; LME Lead +1.23% ที่ 1,890.0; LME Tin +0.69% ที่ 55,830.0; LME Zinc +0.55% ที่ 3,661.0; LME Nickel +0.53% ที่ 17,150.0; LME Aluminum -0.12% ที่ 3,217.5 ข่าวเด่นกลุ่มเหล็ก/วัตถุดิบอุตสาหกรรม (Black series) 1) ข้อมูลดาวเทียม Mysteel ระบุว่าสต็อกแร่เหล็กรวมที่ 7 ท่าเรือหลักในออสเตรเลียและบราซิล ช่วง 27 ก.ค.–2 ส.ค. 2026 อยู่ที่ 13.801 ล้านตัน ลดลง 602,000 ตันจากช่วงก่อนหน้า สต็อกยังลดต่อเนื่องและอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยรายปีเล็กน้อย 2) โฆษกสหภาพแรงงานเผยว่า สหภาพที่ดูแลการดำเนินงานของ BHP ที่พอร์ตเฮดแลนด์ ซึ่งเป็นศูนย์ส่งออกแร่เหล็กใหญ่ที่สุดของโลก ยังตกลงค่าจ้างกับบริษัทไม่ได้ ทำให้การนัดหยุดงาน 2 วันสุดสัปดาห์นี้เลี่ยงไม่ได้ โดยจะดำเนินการตามแผนในวันที่ 8 ส.ค. (เสาร์) และ 9 ส.ค. (อาทิตย์) ทั้งนี้คาดว่าจะไม่กระทบผู้ประกอบการรายอื่นในพอร์ตเฮดแลนด์ 3) Mysteel รายงานว่า การประมูลเฟอร์โรซิลิคอน 75B รอบเดือนสิงหาคมของ Hebei Iron & Steel อยู่ที่ 2,740 ตัน ลดลง 640 ตันจากรอบก่อน 3,380 ตัน ขณะที่การจัดซื้อเฟอร์โรแมงกานีสเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 16,600 ตัน เทียบกับ 15,400 ตันในเดือนกรกฎาคม 4) Ferroalloy Online ระบุว่า เสฉวนและยูนนานอยู่ในช่วงน้ำหลาก ตามสถิติในอดีตเตาหลอมในพื้นที่ผลิตซิลิคอนเมทัลหลักมักเพิ่มเป็นราว 150–180 เตา แต่ปีนี้เดินเครื่องเพียงราว 70 เตา ผลผลิตเสฉวนและยูนนานลดลงต่อเนื่อง และสัดส่วนต่อผลผลิตรวมทั้งประเทศลดลง 5) Mysteel รายงานว่าเมื่อวันที่ 4 ส.ค. ราคาถ่านโค้กในฉางจื้อทรงตัว อำเภอฉินหยวนเพิ่มกำลังการผลิตถ่านลีนซัลเฟอร์ต่ำ 1.2 ล้านตัน แต่ซัพพลายยังตึงจากการปิดเหมืองชั่วคราว ผู้ผลิตโค้กปลายน้ำขาดทุนทำให้ดีมานด์อ่อน ขณะเดียวกันสต็อกเหล็กเพิ่มและผลผลิตเหล็กดิบลดลงกดดันความต้องการโค้กและถ่านโค้ก ส่งผลให้ตลาดคาดการปรับลดราคาโค้กรอบที่ 3 ข่าวสินค้าเกษตร 1) ศูนย์ข้อมูลธัญพืชและน้ำมันแห่งชาติระบุว่า ณ 31 ก.ค. 2026 สต็อกเชิงพาณิชย์ของน้ำมันพืชหลัก 3 ชนิดลดลงเล็กน้อยสู่ 2.42 ล้านตัน ลดลง 10,000 ตันจากสัปดาห์ก่อน แต่เพิ่มขึ้น 240,000 ตันจากเดือนก่อน สต็อกถั่วเหลืองนำเข้าในโรงหีบหลักทั่วประเทศอยู่ที่ 7.5 ล้านตัน สต็อกกากถั่วเหลือง 960,000 ตัน และสต็อกน้ำมันถั่วเหลืองเชิงพาณิชย์ 1.21 ล้านตัน 2) งานวิจัยสินค้าเกษตรของ Mysteel ระบุว่า ณ 31 ก.ค. 2026 สต็อกข้าวโพดรวมที่ท่าเรือภาคเหนือ 4 แห่งอยู่ที่ 2.036 ล้านตัน ลดลง 59,000 ตันจากสัปดาห์ก่อน ปริมาณขนส่งออกจากท่าเรือ 4 แห่งในสัปดาห์นั้นอยู่ที่ 259,000 ตัน ลดลง 122,000 ตัน 3) สมาคมผู้ส่งออกและผู้แปรรูปธัญพืชอาร์เจนตินา (CIARA-CEC) ระบุว่า การนัดหยุดงานของแรงงานทางทะเลทำให้การเดินเรือเข้าออกท่าเรือธัญพืชของอาร์เจนตินาหยุดชะงัก กระทบศูนย์ส่งออกสินค้าเกษตรหลักของประเทศ อาร์เจนตินาเป็นผู้ส่งออกสำคัญของกากถั่วเหลือง น้ำมันถั่วเหลือง และข้าวโพด โดยสินค้าส่วนใหญ่ขนส่งผ่านท่าเรือตามแม่น้ำปารานา ระยะเวลาการหยุดงานและจำนวนเรือที่ได้รับผลกระทบยังไม่ชัดเจน 4) กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) เปิดเผยข้อมูลว่า ผู้ส่งออกเอกชนรายหนึ่งรายงานการขายถั่วเหลือง 132,000 ตันให้จีน เพื่อส่งมอบในปีการตลาด 2026/2027 ข่าวพลังงานและเคมีภัณฑ์ 1) แหล่งข่าวระบุว่า ซีเรียตกลงลดการนำเข้าน้ำมันรัสเซียอย่างมีนัยสำคัญ แลกกับการที่สหรัฐยกเลิกการจัดให้ซีเรียเป็น "รัฐผู้สนับสนุนการก่อการร้าย" ความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจเป็นจุดเปลี่ยนจากการพึ่งพาน้ำมันดิบรัสเซีย และอาจลดอิทธิพลของมอสโกในซีเรีย 2) แหล่งข่าววงในระบุว่า ซาอุดีอาระเบียต้องการใช้การทูตเบื้องหลังเพื่อควบคุมความขัดแย้งรอบใหม่กับกลุ่มฮูตี เลี่ยงการปะทะที่อาจกระทบอุตสาหกรรมน้ำมันและเศรษฐกิจ โดยกลุ่มดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ข่าวโลหะ 1) SMM รายงานว่าเมื่อวันที่ 4 ส.ค. Global Lithium เปิดเผยว่าโครงการลิเธียม Manna ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ได้รับอนุมัติแผนพัฒนาและปิดเหมืองจากหน่วยงานเหมืองแร่ ปิโตรเลียม และการสำรวจของรัฐ โดยคาดเริ่มส่งมอบแร่แบบ DSO ได้ในไตรมาส 2 ปี 2027 2) บาห์ลิล ลาฮาดาเลีย รัฐมนตรีพลังงานและทรัพยากรแร่ของอินโดนีเซีย ระบุว่า บริษัทถ่านหินที่จ่ายค่าภาคหลวงให้รัฐสูงกว่า มีแนวโน้มได้รับสิทธิ์ก่อน ภายใต้นโยบายที่รัฐบาลเสนอเพื่อผ่อนคลาย RKAB ของถ่านหิน 3) กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนจัดสัมมนาเมื่อ 30 ก.ค. เพื่อชี้แจงและผลักดันมาตรฐานแห่งชาติภาคบังคับสำหรับโมดูลโฟโตโวลตาอิก 4) เมื่อวันที่ 4 ส.ค. China Nonferrous Metals Corporation ระบุว่าได้รับหนังสือจากสำนักงานบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินเมืองเส้ากวน เรื่อง "คำสั่งให้เหมืองตะกั่ว-สังกะสี Fan Kou หยุดดำเนินการ" โดยให้หยุดงานทันทีและตรวจสอบความปลอดภัยอย่างครอบคลุม ก่อนกลับมาเดินเครื่องได้หลังแก้ไขครบและผ่านการตรวจยืนยัน ปัจจุบันเหมืองได้หยุดดำเนินการตามคำสั่งแล้ว 5) เมื่อวันที่ 4 ส.ค. Tianhua New Energy ระบุบนแพลตฟอร์มอินเทอร์แอคทีฟว่า บริษัทย่อย Sichuan Tianhua จะหยุดซ่อมบำรุงตามแผนประจำปีราว 1 เดือนในเดือนสิงหาคม สำหรับสายการผลิตลิเทียมไฮดรอกไซด์เกรดแบตเตอรี่กำลังการผลิต 60,000 ตัน/ปี (สามารถปรับไปผลิตลิเทียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่ 53,000 ตันได้) เพื่อให้การเดินเครื่องปลอดภัยและเสถียร และลดความเสี่ยงความขัดข้องของอุปกรณ์ 6) สหรัฐเปิดรับความเห็นสาธารณะเพื่อขยายขอบเขตภาษีโลหะ โดยเสนอให้ครอบคลุมสินค้าอย่างเครื่องเชื่อมและเครน 7) รายงานสถานะการถือครองของ LME ระบุว่า ณ สัปดาห์สิ้นสุด 31 ก.ค. 2026 กองทุนลงทุนถือสถานะซื้อสุทธิใน LME Copper ที่ 40,700 สัญญา เพิ่มขึ้น 2,682 สัญญาจากสัปดาห์ก่อน; LME Aluminum ซื้อสุทธิ 129,800 สัญญา เพิ่มขึ้น 698 สัญญา; LME Zinc ซื้อสุทธิ 49,000 สัญญา เพิ่มขึ้น 436 สัญญา มุมมองตลาดจากบทวิเคราะห์ฟิวเจอร์ส: "ถอดรหัสตรรกะการเทรดสินทรัพย์" 1) โฟกัสสภาพอากาศ: Yide Futures ระบุว่าฝนในสหรัฐช่วงหลังเพิ่มขึ้น ช่วยปรับปรุงสภาพอากาศในเขตปลูกข้าวโพดตอนกลางและตะวันออกต่อเนื่อง แต่การฟื้นตัวจากภัยแล้งยังจำกัดใน Northern Plains และ Western Corn Belt เมื่อพืชเข้าสู่ช่วงสำคัญของการกำหนดผลผลิต ประเด็นเฝ้าระวังจึงขยับจากความเสี่ยงช่วงผสมเกสรไปสู่การยืนยันผลผลิต ต้องติดตามพัฒนาการภัยแล้งใน Western Corn Belt และผลของการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนช่วงกลางเดือนสิงหาคมต่อผลผลิตสุดท้าย ขณะเดียวกัน 2 สัปดาห์ข้างหน้าฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่กระจุกในมาเลเซียตอนเหนือและอินโดนีเซียบางส่วน ช่วยพื้นที่แกนกลางที่แห้งแล้งอย่างบอร์เนียวตอนกลาง-ใต้และสุมาตราตอนใต้ได้จำกัด ทำให้ความชื้นในดินฟื้นตัวได้ยากในระยะสั้น ระยะกลางถึงยาว เมื่อเอลนีโญเดินหน้าร่วมกับฤดูแล้งตามฤดูกาล ความเสี่ยงสภาพอากาศแห้งในแหล่งผลิตหลักของอินโดนีเซียจะสะสมต่อเนื่อง ตลาดควรติดตามความชื้นในดินและผลต่อผลผลิตน้ำมันปาล์มครึ่งปีหลังอย่างใกล้ชิด 2) ตลาด "สองถ่าน" (ถ่านโค้กและโค้ก) อยู่ในช่วงปรับฐานทางเทคนิค โดยตลาดคาดการลดราคาอีก 3 รอบสำหรับราคาสปอตถ่านโค้กเชิงโลหะ Sanli Futures ระบุว่า ฝั่งอุปทานมีฝนตกต่อเนื่องทำให้สายส่งสถานีย่อยในอำเภอหลิ่วหลิน เมืองลวี่เหลียง ขัดข้อง ส่งผลให้เหมือง 7 แห่งหยุดชั่วคราว คาดหยุดราว 4 วัน ระยะสั้นการกลับมาเดินเครื่องที่ค่อนข้างช้าของแหล่งผลิตหลักยังพอพยุงราคาได้ แต่ตรรกะดีมานด์ปลายน้ำอ่อนตามฤดูกาลและอุปสงค์ไม่พอยังไม่เปลี่ยน ตลาดสปอตให้น้ำหนักสูงต่อการปรับลดรอบที่ 3 แม้ถ่านโค้กและโค้กรีบาวด์ระยะสั้นจากภาวะขายมากเกินไป แต่โอกาสขึ้นยังจำกัด เพราะดีมานด์อ่อนยังเป็นแรงกดดันราคา ปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจ/เหตุการณ์สำคัญ 1) 5 ส.ค. 22:30: สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐ (EIA) สัปดาห์สิ้นสุด 31 ก.ค. 2) 6 ส.ค. 20:30: รายงานยอดขายส่งออกสินค้าเกษตรสหรัฐ (USDA) สัปดาห์สิ้นสุด 30 ก.ค. 3) 6 ส.ค. 20:30: ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐ สัปดาห์สิ้นสุด 1 ส.ค.