OPEC+ คงโควตาผลิตน้ำมันเดือนพฤศจิกายน ท่ามกลางสัญญาณใหม่จากตลาดโลก

สรุปประเด็นตลาดวันนี้ (จันทร์ 5 ตุลาคม 2026) ไฮไลต์ข่าวสำคัญ 1) สหรัฐ: การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือนล่าสุดเพิ่มขึ้น 29,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดจากผลสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ในสถาบันต่าง ๆ 2) อิหร่าน: โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานสภา (Speaker of the Iranian Parliament) ระบุว่า ช่องแคบฮอร์มุซจะยังไม่เปิดจนกว่าเงื่อนไขของอิหร่านจะได้รับการตอบสนอง 3) โค้ก/เหล็ก: แบบสำรวจ full-sample ของ Mysteel ต่อผู้ผลิตโค้กอิสระ ระบุอัตราใช้กำลังการผลิต 71.23% เพิ่มขึ้น 1.07% ผลผลิตโค้กรายวัน 611,700 ตัน เพิ่มขึ้น 9,200 ตัน 4) ถั่วเหลือง: StoneX ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองสหรัฐปี 2026 เป็น 54.1 บุชเชล/เอเคอร์ 5) น้ำมันปาล์มมาเลเซีย: ข้อมูล SPPOMA ชี้ว่าในช่วง 1–30 กันยายน 2026 ผลผลิตเพิ่มขึ้น 18.71% เมื่อเทียบเดือนก่อน 6) OPEC+: ที่ประชุมวันอาทิตย์มีมติคงโควตาการผลิตน้ำมันสำหรับเดือนพฤศจิกายน เท่ากับคงระดับการผลิตเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน 7) CME Group: ประกาศระงับการเปิดตัวสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบขนาด 10 บาร์เรล ซึ่งเดิมตั้งใจใช้สนับสนุนการซื้อขายแบบ 24 ชั่วโมง 8) แถลงการณ์ผู้นำ G7: ยืนยันจะไม่ใช้มาตรการจำกัดการส่งออกด้านพลังงานและผลิตภัณฑ์พลังงานระหว่างประเทศสมาชิก และเรียกร้องประเทศผู้ผลิตหลีกเลี่ยงมาตรการแบนที่เพิ่มความตึงเครียดตลาด 9) ฝรั่งเศส: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ระบุ G7 เห็นชอบปล่อยคลังสำรองดีเซลและน้ำมันดิบ รวมสูงสุด 100 ล้านบาร์เรลภายใน 4 เดือน โดยช่วง 20 วันแรกจะปล่อยดีเซลในสัดส่วนมาก 10) รัสเซีย: รองนายกรัฐมนตรีอเล็กซานเดอร์ โนวัค ระบุรัสเซียจะพิจารณาผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออกดีเซลบางส่วน หากการผลิตเกินความต้องการ พร้อมระบุว่าตลาดดีเซลในประเทศยังสมดุล 11) มาเลเซีย: เอกสารจากกระทรวงการคลังลงวันที่ 2 ตุลาคม ระบุจะยกเลิกภาษีนำเข้า 10% สำหรับสินค้าทองคำบางรายการ มีผล 1 พฤศจิกายน ข่าวเศรษฐกิจมหภาค - ข้อมูลจาก U.S. Bureau of Labor Statistics (เผยแพร่วันศุกร์) ระบุ Nonfarm Payrolls เพิ่ม 29,000 ตำแหน่ง และมีการปรับลดข้อมูลสองเดือนก่อนหน้า อัตราว่างงานขยับขึ้นสู่ 4.2% โดยส่วนหนึ่งมาจากกำลังแรงงานที่เพิ่มขึ้น - Noor News ของอิหร่านรายงานคำกล่าวของกาลิบาฟว่า ช่องแคบฮอร์มุซจะไม่เปิดจนกว่าเงื่อนไขของอิหร่านจะได้รับการตอบสนอง และสหรัฐไม่สามารถ "ซื้อเวลา" ได้อีก - วันที่ 4 โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่าน บากาอี ระบุอิหร่านพร้อมผลักดันบทสนทนาระหว่างกลุ่มฮูตีในเยเมนกับซาอุดีอาระเบียเพื่อคลี่คลายความขัดแย้ง - กลุ่มฮูตีอ้างว่าได้ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลและส่งโดรนโจมตีสถานที่ของ Saudi Aramco ในริยาดและ Qurayyat จนเกิดเพลิงไหม้ - เจ้าหน้าที่ตะวันตกและระดับภูมิภาคระบุ ซาอุดีอาระเบียเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮูตีเพื่อทำลายการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือในทะเลแดง ความผันผวนตลาดฟิวเจอร์สโลก - โลหะมีค่าปิดลบโดยรวม: COMEX Gold -0.72% ปิดที่ 4,172.10 ดอลลาร์/ออนซ์ (สัปดาห์ -3.45%) และ COMEX Silver -0.76% ปิดที่ 60.71 ดอลลาร์/ออนซ์ (สัปดาห์ -6.31%) - น้ำมัน: สัญญาหลักน้ำมันดิบสหรัฐ -1.73% ปิดที่ 91.26 ดอลลาร์/บาร์เรล (สัปดาห์ -1.24%) ส่วน Brent +0.29% ปิดที่ 102.61 ดอลลาร์/บาร์เรล (สัปดาห์ +5.31%) - โลหะฐาน LME ส่วนใหญ่ปิดลบ: ทองแดง +0.16% ที่ 14,266.5 ดอลลาร์/ตัน (สัปดาห์ -2.43%), ตะกั่ว -0.19% ที่ 1,853.5 (สัปดาห์ -3.91%), สังกะสี -0.60% ที่ 3,701.5 (สัปดาห์ -5.08%), ดีบุก -0.65% ที่ 53,980.0 (สัปดาห์ -0.68%), นิกเกิล -0.67% ที่ 15,530.0 (สัปดาห์ -4.89%), อะลูมิเนียม -0.78% ที่ 3,098.5 (สัปดาห์ -5.19%) ข่าวเด่นกลุ่มเหล็ก/ถ่าน (Black) - Mysteel (full-sample ผู้ผลิตโค้กอิสระ): อัตราใช้กำลังการผลิต 71.23% (+1.07%), ผลผลิตรายวัน 611,700 ตัน (+9,200), สต็อกโค้ก 721,400 ตัน (+40,400), สต็อกถ่านโค้กรวม 10,162,300 ตัน (+86,700), วันครอบคลุมสต็อกถ่านโค้ก 12.5 วัน (-0.08) - Mysteel (สำรวจโรงโค้กอิสระ 230 แห่งทั่วประเทศ): อัตราใช้กำลังการผลิต 70.91% (+1.17%), ผลผลิตรายวัน 490,200 ตัน (+8,100), สต็อกโค้ก 386,400 ตัน (+26,400), สต็อกถ่านโค้กรวม 8,534,700 ตัน (+76,700), วันครอบคลุมสต็อกถ่านโค้ก 13.1 วัน (-0.1) สินค้าเกษตร - StoneX ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองสหรัฐปี 2026 เป็น 54.1 บุชเชล/เอเคอร์ จาก 53.0 (รายงานวันที่ 8 กันยายน) และปรับคาดการณ์ผลผลิตรวมเป็น 4.648 พันล้านบุชเชล จาก 4.547 พันล้านบุชเชล - SPPOMA: ช่วง 1–30 กันยายน 2026 มาเลเซียมีผลผลิตทะลายปาล์ม +16.76% MoM, อัตราสกัดน้ำมัน +0.37% MoM และปริมาณผลิตน้ำมันปาล์ม +18.71% MoM - กระทรวงเกษตรบราซิลรายงาน ผลผลิตน้ำตาลในเขตภาคกลาง-ใต้ ช่วงครึ่งแรกของกันยายน ลดลง 41.6% YoY เหลือ 2.12 ล้านตัน จากฝนที่กระทบการหีบอ้อย - รายงาน LSEG ปรับลดคาดการณ์ผลผลิตคาโนลาของแคนาดาฤดูกาล 2026/27 ลง 0.9% เหลือ 22.4 ล้านเมตริกตัน จากแนวโน้มผลผลิตลดลงใน Manitoba และ Alberta - StoneX ปรับคาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองบราซิลฤดูกาล 2026/27 เป็น 183.36 ล้านเมตริกตัน ต่ำกว่าคาดการณ์เดือนกันยายนที่ 183.50 ล้านเมตริกตัน ส่วนคาดการณ์ข้าวโพดไตรมาสแรกฤดูกาล 2026/27 คงที่ 29.3 ล้านเมตริกตัน - ดัชนีราคาอาหาร FAO เฉลี่ยเดือนกันยายน 2026 อยู่ที่ 136.0 จุด เพิ่มขึ้น 2.0 จุดจากตัวเลขเดือนสิงหาคมที่ปรับปรุงแล้ว ขณะเดียวกันคาดการณ์สต็อกธัญพืชโลก ณ สิ้นปีการตลาด 2027 เพิ่มขึ้น 2.8 ล้านตัน เป็น 950 ล้านตัน ใกล้เคียงระดับต้นฤดูกาล - สัปดาห์สิ้นสุด 2 ตุลาคม: กำไรเลี้ยงสุกรแบบเลี้ยงเองขาดทุน 251.9 หยวน/ตัว จากสัปดาห์ก่อนขาดทุน 205.7 หยวน/ตัว ส่วนการเลี้ยงแบบซื้อลูกสุกรขาดทุน 174.6 หยวน/ตัว จาก 118.0 หยวน/ตัว - SGS: ส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มของมาเลเซียเดือนกันยายน 2026 รวม 955,298 ตัน เพิ่มขึ้น 2.62% จาก 930,946 ตันในช่วงเดียวกันของเดือนก่อน พลังงานและเคมีภัณฑ์ - Reuters รายงาน รัฐบาลประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหารือข้อเสนอของฝรั่งเศสให้ยุโรปปล่อยสต็อกดีเซล 50 ล้านบาร์เรล และให้ประเทศสมาชิก IEA ปล่อยสต็อกน้ำมันดิบ 50 ล้านบาร์เรล โดยมีการย้ำว่าการตกลงปล่อยดีเซลเพิ่มเติมควรมาพร้อมคำมั่นจากสหรัฐว่าจะไม่ประกาศแบนส่งออกดีเซลฝ่ายเดียว - Jinlianchuang ระบุการผลิตเมทานอลเดือนกันยายนเพิ่มเล็กน้อย MoM คาดราว 7.384 ล้านเมตริกตัน เดือนตุลาคมคาดอัตราเดินเครื่องในประเทศสูงขึ้นทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น นำเข้าเดือนกันยายนคาด 430,000–450,000 เมตริกตัน ลดลงราว 380,000 เมตริกตันจากสิงหาคม และเดือนตุลาคมคาดราว 470,000 เมตริกตัน (รอข้อมูลศุลกากรทางการ) - ANRPC คาดอุปสงค์ยางธรรมชาติโลกปี 2026 เพิ่ม 0.4% เป็น 15.356 ล้านตัน จาก 15.301 ล้านตันในปี 2025 ส่วนอุปทานคาดเพิ่ม 0.6% เป็น 15.039 ล้านตัน จาก 14.952 ล้านตัน - Interfax รายงาน โนวัคระบุ รัสเซียและซาอุดีอาระเบียจะหารือสถานการณ์ตลาดน้ำมันและคาดการณ์ปี 2026–2027 ที่ริยาด วันที่ 12 ตุลาคม - บริษัทขนส่งน้ำมันของอิรักระบุ ได้ขนส่งน้ำมันดิบอิรัก 2 ล้านบาร์เรลผ่านช่องแคบฮอร์มุซด้วยเรือ VLCC - ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump ระบุได้ขอให้ยุโรปปล่อยดีเซลเพิ่มเพื่อบรรเทาแรงกดดันราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และยืนยันสหรัฐจะไม่ใช้มาตรการแบนส่งออกดีเซล - ซาอุดีอาระเบียกำหนดราคา OSP เดือนพฤศจิกายนสำหรับ Arab Light ที่ขายให้เอเชีย เป็นส่วนลด 5 ดอลลาร์เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย Oman/Dubai ลดลง 3 ดอลลาร์จากเดือนก่อน โลหะและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง - Goldman Sachs ระบุ CATL และ Zhenli New Energy เป็นเป้าหมายสำคัญในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่จีน มองว่าดีมานด์จากรถยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานที่โตต่อเนื่องจะทำให้ส่วนแบ่งตลาดยิ่งกระจุกตัวในผู้เล่นที่ได้เปรียบด้านขนาด เทคโนโลยี และต้นทุน โดยยังเลือก CATL เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของกลุ่ม - ชุย ตงชู เลขาธิการ China Passenger Car Association ระบุ สถิติจาก World Automobile Organization ชี้ว่ายอดขายรถยนต์ทั่วโลกช่วงมกราคม–สิงหาคม 2026 อยู่ที่ 63.43 ล้านคัน - มาเลเซียยืนยันยกเลิกภาษีนำเข้า 10% สำหรับสินค้าทองคำบางรายการ มีผล 1 พฤศจิกายน (ตามเอกสารกระทรวงการคลังวันที่ 2 ตุลาคม) ปฏิทินข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญสัปดาห์นี้ 1) 6 ตุลาคม 04:00: USDA รายงานความคืบหน้าพืชผลและการเก็บเกี่ยวรายสัปดาห์ 2) 7 ตุลาคม 00:00: EIA รายงาน October Short-Term Energy Outlook 3) 7 ตุลาคม 22:30: EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์กลั่นรายสัปดาห์ 4) 8 ตุลาคม 02:00: Fed เผยรายงานการประชุม (Minutes) การประชุมนโยบายการเงินเดือนกันยายน 5) 8 ตุลาคม: ตลาดฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ในประเทศกลับมาเปิดซื้อขายหลังวันหยุด National Day 6) 8 ตุลาคม 20:30: กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ 7) 8 ตุลาคม 20:30: USDA รายงานยอดขายส่งออกสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ 8) 10 ตุลาคม 00:00: USDA รายงาน WASDE เดือนตุลาคม