ช่องโหว่ Coldcard จุดกระแสโอนบิตคอยน์ ดัน "Hot Supply" เกือบเท่าตัวในสัปดาห์เดียว

เหตุโจมตีที่เชื่อมโยงกับช่องโหว่ของกระเป๋าฮาร์ดแวร์ Coldcard ทำให้บิตคอยน์จำนวนมากที่เคยนิ่งอยู่เริ่มเคลื่อนไหวไปยังศูนย์ซื้อขาย กระเป๋าแบบ multisignature และที่อยู่ใหม่จำนวนมาก แม้ราคาตลาดแทบไม่สะท้อนแรงสั่นสะเทือน ประเด็นสำคัญ - K33 ระบุว่าเกิดการเคลื่อนย้ายรวมราว 890,000 BTC ในช่วง 7 วัน ขณะเหตุโจมตี Coldcard กระทบประมาณ 7,300 ที่อยู่ - Newhedge.io บันทึกว่า "hot supply" พุ่ง 98% ในสัปดาห์เดียว ขณะที่ราคาบิตคอยน์ลดลงราว 0.5% - Timechainindex.com ระบุว่าศูนย์ซื้อขายได้รับบิตคอยน์สุทธิ 22,052 BTC หลังเหตุแฮ็ก Coldcard และนักลงทุนยังรอดูว่าจะมีการกวาดเหรียญ (sweep) ระลอกถัดไปหรือไม่ ตลาดเงียบ แต่เชนคึกคักผิดปกติ รายงานวิจัยล่าสุดของ K33 ชื่อ "Textbook summer doldrums" ระบุว่า ภาพรวมตลาดช่วงฤดูร้อนยังซบเซา ทั้งปริมาณซื้อขาย ความผันผวน ราคา สัญญาคงค้าง (open interest) และกระแสเงิน ETF แต่ข้อมูลบนเชนกลับสวนทาง โดยมีบิตคอยน์ราว 890,000 BTC ถูกโอนภายใน 7 วัน นับเป็นระดับ "active supply" 7 วันสูงสุดที่บันทึกไว้ในปี 2026 "Active supply" คือการวัดปริมาณเหรียญที่มีการเคลื่อนไหวภายในช่วงเวลาหนึ่ง จึงใช้สะท้อนว่าเหรียญจำนวนเท่าใดกลับมาเคลื่อนไหวอย่างฉับพลัน Vetle Lunde หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ K33 ชี้ว่า การเร่งตัวครั้งนี้ "มีความเป็นไปได้สูงมากว่าเกิดจากการโจมตี Coldcard" K33 ประเมินว่า ณ เวลาจัดทำรายงาน มีบิตคอยน์ราว 1,596 BTC ถูกขโมยจากประมาณ 7,300 ที่อยู่ พร้อมอธิบายบรรยากาศโดยรวมว่าเป็น "ความตื่นตระหนกที่มองเห็นได้บนเชน" สอดคล้องกับภาวะที่ราคาเหมือนสงบ แต่เจ้าของกระเป๋าเร่งจัดการความเสี่ยงเบื้องหลัง ต้นตอช่องโหว่และไทม์ไลน์การกวาดเหรียญ การวิเคราะห์ระบุว่าเหตุนี้ย้อนกลับไปยังข้อบกพร่องของเฟิร์มแวร์ที่ถูกนำเข้าไปในกระเป๋า Coldcard ของ Coinkite ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 โดยข้อบกพร่องดังกล่าวทำให้การสร้าง seed (วลีลับที่ควบคุมบิตคอยน์ของผู้ใช้) มีความสุ่มไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผู้โจมตีสามารถคาดเดา private key ที่มีรูปแบบได้ สร้างขึ้นใหม่แบบออฟไลน์ และดูดเงินออกจากที่อยู่แบบ single-signature ได้จากระยะไกล โดยไม่ต้องครอบครองอุปกรณ์จริง ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม มีการกวาดเหรียญแบบประสานงาน ทำให้บิตคอยน์ราว 1,600 BTC มูลค่ามากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ถูกย้ายออกจากหลายพันที่อยู่ และมีความเป็นไปได้ว่าระลอกที่สี่ดันยอดรวมเข้าใกล้ 2,000 BTC Coinkite ออกอัปเดตเฟิร์มแวร์ฉุกเฉินและแนะนำให้ผู้ใช้ที่เสี่ยงย้ายเงินออก แต่การอัปเดตไม่สามารถแก้ seed ที่ถูกสร้างด้วยความสุ่มต่ำไปแล้วได้ ผู้ได้รับผลกระทบจำเป็นต้องสร้างกระเป๋าใหม่ที่ปลอดภัยและโอนเหรียญไปก่อนที่ผู้โจมตีจะเข้าถึง Hot supply เกือบเท่าตัว แต่ราคาแทบไม่ขยับ ข้อมูลที่ Bitcoin.com News อ้างอิงจาก Newhedge.io แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย "hot supply" (เหรียญที่เคลื่อนไหวในช่วง 7 วันที่ผ่านมา) เพิ่มจาก 403,101.95 BTC ณ วันที่ 28 กรกฎาคม เป็น 797,407.72 BTC ณ วันที่ 4 สิงหาคม เพิ่มขึ้นราว 394,306 BTC หรือคิดเป็น 98% ภายในสัปดาห์เดียว ด้านราคาให้สัญญาณคนละทิศ บิตคอยน์อ่อนตัวจากระดับ 64,000 ดอลลาร์ลงไปโซนต่ำ 63,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน ลดลงราว 0.5% ก่อนที่ล่าสุด BTC จะกลับมายืนเหนือ 64,000 ดอลลาร์ และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยราว 0.5% ในรอบ 24 ชั่วโมง ความไม่สอดคล้องนี้ชี้ว่า กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เกิดจากแรงซื้อคึกคักเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการกวาดเหรียญที่เกี่ยวกับการโจรกรรม การย้ายกระเป๋าเพื่อป้องกันความเสี่ยง การโอนภายใน และการเตรียมเหรียญเพื่อความเป็นไปได้ในการขาย K33 ยังระบุว่าบิตคอยน์ซื้อขายอยู่ในกรอบสูง-ต่ำ 30 วันที่แคบที่สุดนับตั้งแต่ปี 2023 และความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง (realized volatility) อยู่ในระดับต่ำ แม้ "active supply" 7 วันจะพุ่งขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม 10% สูงสุดเมื่อเทียบกับข้อมูลแบบ rolling 365 วัน สัญญาณลักษณะนี้เคยเกิดได้ทั้งใกล้จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของรอบตลาด จึงสะท้อน "แรงกดดันและการปรับพอร์ต" มากกว่าการบอกทิศทางราคาแบบชัดเจน เหรียญบางส่วนไหลเข้าศูนย์ซื้อขาย การปรับตำแหน่งบางส่วนดูเหมือนมุ่งไปยังผู้รับฝากแบบศูนย์กลาง (centralized custodians) โดย Sani จาก Timechainindex.com โพสต์บน X ว่า "ศูนย์ซื้อขายได้รับบิตคอยน์สุทธิ 22,052 BTC นับตั้งแต่เหตุแฮ็ก Coldcard เมื่อวันศุกร์" นักลงทุนอาจใช้ศูนย์ซื้อขายเป็นที่พักชั่วคราวระหว่างเปลี่ยนกระเป๋าที่เสี่ยง แต่การไหลเข้าในปริมาณมากก็อาจเพิ่มแรงกดดันฝั่งขาย หากเหรียญยังค้างอยู่บนแพลตฟอร์ม ธุรกรรมบนเครือข่ายยังสูงต่อเนื่องสองสัปดาห์ สถิติการโอนรายวันจาก Blockchair.com ที่ Bitcoin.com News ตรวจสอบพบว่า เครือข่ายประมวลผลธุรกรรมรวม 9.28 ล้านรายการในสองสัปดาห์เต็มตั้งแต่ 22 กรกฎาคมถึง 4 สิงหาคม เฉลี่ยราว 662,577 รายการต่อวัน โดยค่าเฉลี่ยรายวันเพิ่มจาก 650,417 ในสัปดาห์แรกเป็น 674,738 ในสัปดาห์ที่สอง เพิ่มขึ้น 3.7% วันที่ 26 กรกฎาคมมีกิจกรรมมากที่สุดในช่วงสองสัปดาห์ที่ 758,094 รายการ รองลงมาคือ 24 กรกฎาคมที่ 736,287 และ 1 สิงหาคมที่ 734,264 กิจกรรมรายวันมากกว่า 600,000 รายการเกิดขึ้น 11 จาก 14 วัน สะท้อนการใช้งานที่ต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงการพุ่งขึ้นชั่วคราว ข้อมูลยังชี้ว่า ก่อนเหตุช่องโหว่ Coldcard ในสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 19 กรกฎาคมทำสถิติธุรกรรมสูงสุดตลอดกาล โดยมี 898,862 รายการ ซึ่งเป็นอันดับ 3 รองจาก 23 เมษายน 2024 ที่ 927,010 และ 8 กันยายน 2024 ที่ 910,083 อันดับ 4 คือ 23 มิถุนายน 2026 ที่ 862,979 และอันดับ 5 คือ 21 กรกฎาคม 2024 ที่ 859,629 การที่บิตคอยน์ทำสถิติอันดับ 3 ภายในระยะไม่ถึงสองสัปดาห์ก่อนเหตุ Coldcard บ่งชี้ว่ากิจกรรมบนเครือข่ายร้อนแรงอยู่แล้ว ก่อนจะเกิดการย้ายกระเป๋าแบบเร่งด่วน กระเป๋าเก่าตื่นตัว นักลงทุนโยกย้ายตำแหน่ง ข้อมูลจาก Btcparser.com เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบิตคอยน์ยุคเก่า ซึ่ง Bitcoin.com News ตรวจสอบพบว่า ระหว่าง 30 กรกฎาคมถึงรายการล่าสุดวันที่ 5 สิงหาคม มีที่อยู่ที่เคยนิ่งอยู่ 39 ที่อยู่ย้ายเหรียญรวม 1,486.09044782 BTC มูลค่ามากกว่า 95 ล้านดอลลาร์ รายละเอียดตามปีที่สร้างที่อยู่ ได้แก่ - ที่อยู่ปี 2010 ย้าย 50 BTC ใน 1 รายการ - ที่อยู่ปี 2011 จำนวน 2 ที่อยู่ ย้ายรวม 125.00004374 BTC - ที่อยู่ปี 2013 จำนวน 5 ที่อยู่ ย้ายรวม 620.00100547 BTC - ที่อยู่ปี 2014 จำนวน 5 ที่อยู่ ย้ายรวม 285.51923857 BTC - ที่อยู่ปี 2015 จำนวน 2 ที่อยู่ ย้ายรวม 19.0395 BTC - ที่อยู่ปี 2016 จำนวน 10 ที่อยู่ ย้ายรวม 102.19357827 BTC - ที่อยู่ปี 2017 จำนวน 14 ที่อยู่ ย้ายรวม 284.33708177 BTC กลุ่มปี 2017 มีจำนวนรายการโอนมากที่สุด แต่กลุ่มปี 2013 โอนบิตคอยน์รวมมากที่สุด ส่วนหนึ่งมาจากที่อยู่หนึ่งที่ย้าย 500 BTC เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม กลุ่มปี 2011 รวมมากกว่า 125 BTC เล็กน้อย ขณะที่ยอดรวมปี 2014 สูงกว่าเหรียญที่กลุ่มปี 2017 ย้ายออกไปเพียงเล็กน้อย ไม่ใช่ทุกการย้ายจากที่อยู่นิ่งจะเชื่อมโยงกับช่องโหว่เฟิร์มแวร์ Coldcard โดยตรง และข้อมูลบนเชนไม่สามารถยืนยันได้ว่าเจ้าของแต่ละรายตอบสนองต่อการโจมตี แต่จังหวะเวลาที่เกิดขึ้นทำให้ภาพรวมชัดขึ้นว่า ตลาดกำลังเผชิญทั้งเหรียญที่ถูกขโมย การย้ายกระเป๋าแบบฉุกเฉิน ยอดคงเหลือบนศูนย์ซื้อขายที่เพิ่มขึ้น และ "active supply" ที่เกือบเท่าตัว สัญญาณถัดไปที่ตลาดจับตาอยู่คือ การกวาดเหรียญที่ถูกขโมยจะดำเนินต่อหรือไม่ กระแสเหรียญไหลเข้า exchange จะย้อนกลับหรือเปล่า และการพุ่งขึ้นของ active supply จะผลักให้ BTC หลุดออกจากกรอบราคาที่แคบผิดปกติได้หรือไม่