Morgan Stanley punta su GE Vernova, Lam Research e United Airlines in vista delle trimestrali del secondo trimestre
Riepilogo di mercato AI
Morgan Stanley segnala GE Vernova, Lam Research e United Airlines come potenziali candidati a un rialzo degli utili del secondo trimestre, citando la domanda di infrastrutture elettriche trainata dall'IA, il miglioramento degli ordini di apparecchiature per semiconduttori, la resilienza della domanda di viaggi e il calo dei prezzi del petrolio a sostegno dei margini delle compagnie aeree. Con le azioni vicino ai massimi recenti, eventuali risultati superiori alle attese o una guidance al rialzo potrebbero rafforzare l'appetito per il rischio e la leadership settoriale negli industriali e nei ciclici legati all'IA. GE Vernova appare la più direttamente esposta tramite lo slancio degli ordini di turbine a gas.
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Morgan Stanley ha selezionato GE Vernova, Lam Research (LRCX) e United Airlines (UAL), ritenendo che i risultati del secondo trimestre possano superare le attese e che le società possano alzare la guidance sugli utili per l’intero anno. Per GE Vernova la banca indica come driver la domanda di infrastrutture energetiche legata all’AI e l’aspettativa di avere le prenotazioni delle turbine a gas esaurite fino al 2030. Lam Research potrebbe beneficiare della ripresa degli ordini di apparecchiature per chip AI, mentre United Airlines vede migliorare le prospettive di margini grazie alla tenuta della domanda e al calo del prezzo del petrolio. Le trimestrali sono attese il 22 luglio, il 29 luglio e mercoledì.
