UBS duplica su previsión de precios de DRAM ante una demanda que supera a la oferta en 17 puntos hasta 2027
Resumen del mercado generado por IA
UBS elevó bruscamente sus expectativas de precios de memoria para el 3T (DRAM +32% t/t; NAND +30%), reforzando la visión de TrendForce de que las escaseces persisten. La prevista ampliación de la brecha entre demanda y oferta (demanda 2027 +36,2% frente a oferta +19,3%) implica una restricción sostenida hasta 2028, respaldando las expectativas de ingresos y márgenes para los fabricantes de memoria y las cestas sectoriales relacionadas. Es probable que el foco a corto plazo esté en las actualizaciones de precios contractuales y en la dinámica de financiación del capex de los hyperscalers.
Nivel de impacto
● Media
Activos afectados
NCSKSKHYNIX2USD/USDT+10.61%
Ideas de IA · NCSKSKHYNIX2USD/USDTIdeas de IA
▲ Alcista
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UBS elevó con fuerza su previsión de subida trimestral de precios de DRAM en el 3T, del 17% al 32%, y la de NAND del 17% al 30%. TrendForce también proyecta un aumento del 18% en DRAM y del 15% en NAND en el 3T. El banco sitúa la brecha de oferta y demanda en 2027 en un crecimiento de la demanda del 36.2% frente a un incremento de la oferta del 19.3%, lo que prolongaría la escasez hasta el 2T de 2028. La revisión al alza se considera favorable para los fabricantes de memoria y para un Memory ETF que sigue su desempeño, como catalizador de corto plazo.
