Motilal Oswal bekräftigt Kaufempfehlung für ICICI Prudential AMC mit Kursziel von INR 3,800
KI-Marktzusammenfassung
Motilal Oswal bekräftigte eine KAUF-Empfehlung für ICICI Prudential AMC mit einem Kursziel von INR 3.800, nachdem die Ergebnisse für 1QFY27 ein Umsatzwachstum von 18% YoY und ein PAT-Übertreffen um 6% zeigten, das größtenteils durch sonstige Erträge im Zusammenhang mit MTM getrieben wurde. Die Margen verbesserten sich trotz höherer Personalkosten und weicherer Annahmen für die Debt-AUM, wobei die Schätzungen für FY27'F28 weitgehend unverändert blieben. Die Marktauswirkungen dürften begrenzt sein, da es sich um Single-Name-, Indien-spezifische Research handelt.
Einflussstufe
● Niedrig
Betroffene Assets
NCCOGOLD2USD/USDT-0.86%
AI-Einblick · NCCOGOLD2USD/USDTAI-Einblick
● Neutral
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Motilal Oswal hält an der Kaufempfehlung für ICICI Prudential AMC fest und setzt das Kursziel bei 3800 Rupien. Im 1QFY27 stieg der Umsatz auf 156 Milliarden Rupien (+18% gegenüber dem Vorjahr), während der PAT 96 Milliarden Rupien erreichte (+23% YoY, +26% QoQ) und damit 6% über den Erwartungen lag, vor allem dank MTM-Gewinnen. Die EBITDA-Marge lag bei 72,4% und die PAT-Marge bei 61,7%, beide höher als im Vorjahr. Höhere Personalkosten und niedrigere Annahmen zum Debt-Fonds-AUM wurden durch höhere sonstige Erträge und sinkende operative Kosten ausgeglichen, sodass die Gewinnschätzungen für FY27/FY28 weitgehend unverändert bleiben, so Motilal Oswal.
