وزير الخزانة الأميركي: اتفاق مع إيران بشأن المضيق قد يُبرم الأربعاء

صباح الخير. اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026. إليكم أبرز ما تتابعه الأسواق في "Futures Morning Rush". أبرز العناوين - قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن المفاوضات مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز حققت تقدماً، من دون التوصل إلى نتيجة نهائية حتى الآن، مع ترجيحات بإمكان إنجاز اتفاق قريباً. - وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت صرّح لقناة CNBC بأن اتفاقاً مع إيران لفتح مضيق هرمز قد يُبرم يوم الأربعاء، مضيفاً أن التوصل لاتفاق ممكن يوم الثلاثاء أو الأربعاء. - الحكومة الأميركية طلبت عبر "السجل الفيدرالي" آراء الجمهور حول توسيع نطاق الرسوم على المعادن، وتشمل المقترحات فرض تعريفات على منتجات مثل معدات اللحام والرافعات. - وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أفادت بأنها عقدت في 30 يوليو ندوة لقطاع الخلايا الكهروضوئية لشرح ودفع تطبيق المعيار الوطني الإلزامي الخاص بوحدات الطاقة الشمسية. - النقابة التي تمثل عمليات BHP في بورت هيدلاند بغرب أستراليا لم تتوصل بعد إلى اتفاق أجور مع الشركة. أخبار الاقتصاد الكلي - وفق CCTV News، قالت الهيئة الوطنية للمناخ في مؤتمر للهيئة الصينية للأرصاد إن أحدث بيانات الرصد تُظهر استمرار اشتداد ظاهرة النينيو خلال يونيو ويوليو 2026. ومع نينيو قوي إلى شديد، يُتوقع أن تشهد الصين في أغسطس أمطاراً فوق المتوسط وموجات حر وأعاصير. - وزير الخزانة الأميركي بيسنت قال لـ CNBC إن اتفاقاً لفتح مضيق هرمز قد يُبرم في 5 أغسطس. - البنك المركزي أعلن عمليات السيولة لشهر يوليو 2026: صافي سحب 10 مليارات يوان عبر تسهيل الإقراض الدائم SLF؛ صافي ضخ 100 مليار يوان عبر تسهيل الإقراض متوسط الأجل MLF؛ صافي سحب 116.1 مليار يوان عبر PSL؛ وفي السوق المفتوحة صافي ضخ 249.5 مليار يوان عبر إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام، وصافي مشتريات سندات حكومية ضخ 50 مليار يوان؛ وإدارة نقد الخزانة المركزية صافي ضخ 30 مليار يوان. - رويترز نقلت عن مصادر إيرانية رفيعة أن طهران ومسقط توصلتا إلى ترتيب مؤقت في محادثات إعادة فتح مضيق هرمز قد يمنح إيران سيطرة كاملة على جميع السفن الداخلة. - الثلاثاء، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الجهود تتواصل للدفع نحو حل دبلوماسي للنزاع الأميركي-الإيراني، مشيراً إلى تنسيق وثيق بين وسطاء من بينهم قطر وباكستان وعُمان لتشجيع الطرفين على التفاوض وتبادل مسودات المقترحات. - صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أفادت بأن إيران تدرس فرض رسوم على الدول الأوروبية مقابل صيانة الممر المائي الاستراتيجي ضمن خطة لإعادة فتح مضيق هرمز. تحركات أسواق العقود الآجلة العالمية - المعادن النفيسة أنهت الجلسة مرتفعة في المجمل: صعدت عقود الذهب في COMEX بنسبة 1.07% إلى 4,134.20 دولار للأونصة، وارتفعت الفضة 3.27% إلى 59.75 دولار للأونصة. - النفط تراجع بقوة: هبط عقد الخام الأميركي الأقرب استحقاقاً 6.47% إلى 75.14 دولار للبرميل، وانخفض خام برنت الأقرب استحقاقاً 6.08% إلى 78.68 دولار للبرميل. - معظم المعادن الأساسية في لندن ارتفعت: النحاس LME +1.25% إلى 14,043.5 دولار للطن، الرصاص +1.23% إلى 1,890.0، القصدير +0.69% إلى 55,830.0، الزنك +0.55% إلى 3,661.0، النيكل +0.53% إلى 17,150.0، بينما تراجع الألمنيوم 0.12% إلى 3,217.5 دولار للطن. قطاع الحديد والصلب (Black Series) - بيانات الأقمار الصناعية من Mysteel أظهرت أن مخزون خام الحديد في سبعة موانئ رئيسية بأستراليا والبرازيل خلال 27 يوليو إلى 2 أغسطس 2026 بلغ 13.801 مليون طن متري، بانخفاض 602 ألف طن على أساس شهري؛ والمخزونات تواصل الهبوط لكنها ما زالت أعلى قليلاً من متوسط العام. - الثلاثاء، قال متحدث باسم النقابة إن النقابة التي تمثل عمليات BHP في بورت هيدلاند، أكبر مركز لتصدير خام الحديد عالمياً في غرب أستراليا، لم تتوصل لاتفاق أجور، ما يجعل إضراباً لمدة يومين هذا الأسبوع أمراً محسوماً. وسيُنفذ الإضراب في 8 أغسطس (السبت) و9 أغسطس (الأحد). وذكرت النقابة أن التحرك يستهدف عمليات BHP ولا يُتوقع أن يؤثر على الشركات الأخرى العاملة في بورت هيدلاند. - Mysteel: مناقصة أغسطس لـ Hebei Iron & Steel على الفيروسيليكون 75B بلغت 2,740 طناً، أقل بـ 640 طناً من المناقصة السابقة البالغة 3,380 طناً. كما بلغ شراء المجموعة من الفيرومنغنيز في أغسطس 16,600 طن مقابل 15,400 طن في يوليو. - Ferroalloy Online: سيتشوان ويوننان في موسم وفرة المياه. تاريخياً يرتفع عدد الأفران العاملة في مناطق إنتاج السيليكون المعدني الرئيسية إلى 150–180 خلال الموسم، لكن هذا العام يعمل نحو 70 فرناً فقط. إنتاج سيتشوان ويوننان يتراجع تدريجياً وحصتهما من الإنتاج الوطني تنخفض. - Mysteel: في 4 أغسطس استقرت أسعار فحم الكوك في تشانغتشي. أضافت مقاطعة تشينيوان 1.2 مليون طن من طاقة الفحم "الضعيف منخفض الكبريت"، لكن المعروض ما زال شحيحاً بسبب توقفات مؤقتة للمناجم. وعلى جانب الطلب، مصانع الكوك تعمل بخسائر والطلب ضعيف، مع تراكم مخزونات الصلب وتراجع إنتاج الحديد الغفل، ما يعزز التوقعات بجولة ثالثة من خفض أسعار الكوك. المنتجات الزراعية - المركز الوطني لمعلومات الحبوب والزيوت: حتى 31 يوليو 2026 تراجعت المخزونات التجارية للزيوت المحلية الثلاثة الرئيسية بشكل طفيف إلى 2.42 مليون طن، منخفضة 10 آلاف طن أسبوعياً لكنها أعلى 240 ألف طن شهرياً. مخزون فول الصويا المستورد لدى المعاصر الرئيسية بلغ 7.5 مليون طن، ومخزون كسب الصويا 960 ألف طن. مخزون زيت الصويا التجاري المحلي بلغ 1.21 مليون طن. - Mysteel (أبحاث زراعية): حتى 31 يوليو 2026 بلغ إجمالي مخزون الذرة في الموانئ الشمالية الأربعة 2.036 مليون طن متري، بانخفاض أسبوعي 59 ألف طن. وإجمالي الشحنات الخارجة من هذه الموانئ خلال الأسبوع بلغ 259 ألف طن متري، بانخفاض أسبوعي 122 ألف طن. - الثلاثاء، قالت رابطة مصدّري ومصنّعي الحبوب في الأرجنتين CIARA-CEC إن إضرابات عمال البحر أوقفت حركة السفن من وإلى موانئ الحبوب الأرجنتينية، ما عطّل مراكز التصدير الزراعي الرئيسية. الأرجنتين من كبار مصدري كسب الصويا وزيت الصويا والذرة، ومعظم الشحنات تمر عبر موانئ نهر بارانا. مدة الإضراب وعدد السفن المتأثرة لم يتضحا بعد. - وزارة الزراعة الأميركية USDA: مُصدّر خاص أبلغ عن بيع 132,000 طن من فول الصويا إلى الصين للتسليم في السنة التسويقية 2026/2027. الطاقة والكيماويات - مصادر أفادت بأن سوريا وافقت على خفض وارداتها من النفط الروسي بشكل كبير مقابل رفع الولايات المتحدة تصنيف سوريا ك"دولة راعية للإرهاب". الخطوة تمثل تحولاً عن الاعتماد على الخام الروسي وقد تقلص نفوذ موسكو في سوريا. - مصادر مطلعة: السعودية تسعى لاستخدام دبلوماسية غير معلنة لاحتواء جولة الصراع الجديدة مع الحوثيين، لتجنب أي مواجهة قد تؤثر على صناعة النفط والاقتصاد، باعتبار الجماعة مدعومة من إيران. المعادن - SMM: في 4 أغسطس أعلنت Global Lithium أن مشروع الليثيوم "Manna" في غرب أستراليا حصل على موافقة دائرة المناجم والبترول والاستكشاف على خطة تطوير وإغلاق المنجم، مع استهداف أول شحنات خام "DSO" في الربع الثاني 2027. - وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي باهلِيل لاهاداليا قال إن شركات الفحم التي تدفع إتاوات أعلى للدولة يُتوقع أن تحظى بالأولوية ضمن مقترح الحكومة لتخفيف سياسة RKAB للفحم. - وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية: عقد ندوة في 30 يوليو لشرح وتعزيز تطبيق المعيار الوطني الإلزامي لوحدات الطاقة الشمسية. - في 4 أغسطس أعلنت China Nonferrous Metals Corporation أنها تلقت إخطاراً من مكتب إدارة الطوارئ في شاوجوان بعنوان "إشعار بأمر إيقاف عمليات منجم فان كو للرصاص والزنك"، ويطلب وقف العمل فوراً وإجراء فحص سلامة شامل، مع عدم استئناف الإنتاج إلا بعد معالجة المشكلات والتحقق منها. المنجم أوقف عملياته بالفعل. - في 4 أغسطس قالت Tianhua New Energy عبر منصة تفاعلية إن شركتها التابعة "Sichuan Tianhua" ستجري صيانة دورية لخط إنتاج هيدروكسيد الليثيوم بدرجة البطاريات بطاقة 60,000 طن سنوياً (مع مرونة لإنتاج 53,000 طن من كربونات الليثيوم بدرجة البطاريات) لمدة تقارب شهراً خلال أغسطس وفق خطة الصيانة السنوية. - الولايات المتحدة تجمع آراء الجمهور حول توسيع نطاق رسوم المعادن، وتشمل منتجات مثل معدات اللحام والرافعات. - تقرير مراكز LME: للأسبوع المنتهي في 31 يوليو 2026، رفعت صناديق الاستثمار صافي مراكزها الطويلة في النحاس إلى 40,700 عقدة (+2,682)، وفي الألمنيوم إلى 129,800 عقدة (+698)، وفي الزنك إلى 49,000 عقدة (+436). زاوية تحليلية: منطق التداول - "راقبوا الطقس": Yide Futures قالت إن هطول الأمطار في الولايات المتحدة زاد مقارنة بالفترات السابقة، ما واصل تحسين أوضاع الطقس في حزام الذرة بالوسط والشرق، بينما يبقى تعافي الجفاف محدوداً في السهول الشمالية وغرب حزام الذرة. ومع دخول المحاصيل مرحلة حاسمة لتكوين الغلة، انتقل التركيز من مخاطر التلقيح إلى التحقق من الغلة، مع ضرورة متابعة تطور الجفاف في غرب حزام الذرة وتأثير تغيرات هطول الأمطار منتصف أغسطس على النتائج النهائية. وفي جنوب شرق آسيا، يُتوقع زيادة الأمطار خلال الأسبوعين المقبلين لكنها ستتركز أساساً في شمال ماليزيا وإندونيسيا، ما يحد من تحسن المناطق الأكثر تضرراً بالجفاف مثل وسط وجنوب بورنيو وجنوب سومطرة. وعلى المدى المتوسط والطويل، ومع استمرار النينيو واقترانه بموسم الجفاف التقليدي، تتراكم مخاطر ظروف أكثر جفافاً في مناطق الإنتاج الرئيسية بإندونيسيا، ما يستدعي مراقبة مستمرة لرطوبة التربة وأثرها المحتمل على إنتاج زيت النخيل في النصف الثاني. - سوق فحم الكوك/الكوك بعد تصحيح فني: Sanli Futures أشارت إلى أن السوق بات يسعّر احتمال ثلاث جولات خفض لأسعار الفحم المعدني الفورية. وعلى جانب العرض، تسببت أمطار متواصلة في عطل بخط محطة فرعية في مقاطعة ليولين بمدينة لوليانغ، ما أدى إلى توقف مؤقت لسبعة مناجم لمدة تُقدّر بنحو أربعة أيام. وتيرة استئناف الإنتاج البطيئة في مواقع رئيسية تمنح دعماً محدوداً للأسعار، لكن عوامل الضعف الموسمي للطلب ومحدودية الطلب لا تزال قائمة من دون تغير جوهري. ورغم ارتداد قصير بعد موجة بيع مبالغ فيها، تبقى فرص الصعود محدودة مع استمرار ضغط الطلب الضعيف. رزنامة بيانات وأحداث قريبة - 5 أغسطس 22:30: مخزونات النفط الخام الأميركية (EIA) للأسبوع المنتهي في 31 يوليو. - 6 أغسطس 20:30: تقرير مبيعات الصادرات الزراعية الأميركية (USDA) للأسبوع المنتهي في 30 يوليو. - 6 أغسطس 20:30: طلبات إعانة البطالة الأميركية الأولية للأسبوع المنتهي في 1 أغسطس.