美光股價約878美元、明年預期市盈率約6倍，SK海力士380億美元新產能最早2028年12月後投產
AI 市場總結
Micron's 季度業績及指引顯示，由 AI 帶動的 DRAM/NAND 緊張狀況將持續，盈利能力與現金流急速加快。所提及的主要新增供應回應（SK Hynix 投入 380 億美元興建晶圓廠）計劃於 2028 年底起開始達至無塵室就緒，意味短期內供應紓緩有限。多年期 take-or-pay 合約進一步降低對週期性下行的敏感度，支持行業盈利能見度得以維持。
影響等級
● 中
主要受影響標的
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美光科技最新季度業績顯示，營收按年增逾400%至415億美元，毛利率由上年同期37.7%升至84.6%，經營現金流達254億美元。公司預計下一財季營收約500億美元，毛利率維持約86%，每股盈利約30.73美元。以現價約878美元計，該股對應未來12個月預期市盈率約6倍。另一方面，SK海力士計劃投資380億美元興建新晶圓廠，但最早要到2028年12月之後才投產，意味記憶體晶片供應緊張短期內難以緩解。
