Netflix公布2026年第二季業績，營收126億美元，按年升13%，符合管理層預期。營運收入42億美元及每股盈利0.80美元，均略高於預期。公司同時指出營收增速已連續三個季度放慢，並預期第三季增速進一步降至約12%。財報後股價當日下跌約7%至68.95美元，逼近52周低位。

美光科技公布財季業績，營收41.5億美元按年增逾四倍，數據中心記憶體業務收入達25.3億美元，非GAAP毛利率升至84.9%。公司對第四財季指引為營收約50億美元、每股盈利（EPS）約31美元。儘管業績創紀錄，股價仍較年內高位回落30%，估值約為指引年化EPS的7倍。文章指出，市場憂慮記憶體行業周期見頂，但基本面未見轉弱。

文章指出，AI 集群規模擴張令銅互連觸及物理瓶頸，矽光子技術因而成為數據中心升級的必要選項。光學互連市場預計在 2026 年達到約 260 億美元，而更廣泛的光學收發器市場亦料在 2026 年按年增長約 60%至約 260 億美元。Coherent 與 NVIDIA 加深在矽光子方面的合作，Lumentum 則擴充產能以應對供不應求。兩家公司作為光模組與激光器等核心供應商，被視為可直接受惠於由銅轉向光互連的趨勢。

Netflix公布2026年第二季度業績，營收12.6億美元，按年增13%。管理層把第三季度增速預期下調至11.7%，為連續第三個季度放緩，股價盤後跌約9%。公司同時披露第二季度回購47億美元股份，創單季紀錄。管理層亦預期廣告收入可達30億美元，約佔全年營收6%。

伯克希爾哈撒韋在格雷格·阿貝爾接任CEO後，於2026年一季度大幅增持Alphabet股票，並在6月參與10億美元私有配售，累計投入超過200億美元。相關操作令Alphabet成為伯克希爾第七大持倉。文章指出，Alphabet雲業務訂單backlog達460億美元、雲端利潤按年增至約三倍，是增持的主要原因。這項部署直接提振市場對GOOGL/GOOG基本面及AI變現能力的信心。

Alphabet宣布籌集800億美元股權資金，並表明將用於推進人工智能（AI）相關的基礎設施投入，稱Nvidia GPU是其AI加速器組合的核心部分。文章指出，雖然Alphabet加大自研定制AI晶片投入以降低依賴，但短期內仍高度倚重Nvidia硬件。文中同時提到，微軟、亞馬遜、特斯拉及SpaceX亦是Nvidia的重要客戶，反映AI算力資本開支持續上行趨勢。該表述未披露具體訂單或時間安排，屬已公布的戰略意向而非即時執行事件。

Circle Internet Group（CRCL）股價在2026年6月下跌44.6%，單日最大跌幅達17.6%。主要壓力來自Open USD穩定幣聯盟宣布將於年內推出，對Circle核心業務USD Coin構成直接競爭。同時，CRCL被移出五個Russell指數，觸發被動基金調整持倉。另有MicroStrategy（Strategy）罕見小幅減持比特幣，令市場避險情緒升溫，拖累高貝塔的加密概念股。

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳在3月一場會議上表示，全球現有的矽光子技術產能遠不足以應付需求，反映AI算力擴張下出現新的瓶頸。文章稱，英偉達已向Coherent及Lumentum各投資20億美元，並向諾基亞投資10億美元，同時與相關公司簽署戰略協議以鎖定光互聯產能。三家公司近期業績表現強勁，股價年內均累升逾100%，但亦面對估值偏高、收入集中或執行風險。

文章指，特朗普於2026年2月28日批准美軍攻擊伊朗，其後伊朗關閉霍爾木茲海峽，令每日2000萬桶石油運輸中斷，約占全球供應20%。供應衝擊帶動原油與燃料價格上揚，美國通脹率由2月的2.4%升至5月的4.2%。在通脹升溫下，市場對2027年社會保障生活費調整（COLA）大幅上調的預測增加。該事件被描述為對原油市場一次實質且突發的供應衝擊，並與原油價格形成直接因果鏈。