Motilal Oswal แนะซื้อ ICICI Prudential AMC ตั้งราคาเป้าหมาย INR 3,800
Motilal Oswal ออกรายงานวิจัยคงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ ICICI Prudential AMC และให้ราคาเป้าหมายที่ INR 3,800. บริษัทมีรายได้ไตรมาส 1QFY27 อยู่ที่ INR15.6b เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่กำไรสุทธิ (PAT) อยู่ที่ INR9.6b เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบรายปีและ 26% เมื่อเทียบไตรมาสก่อน โดยได้แรงหนุนหลักจากกำไร MTM ตามรายงานของ Motilal Oswal. อัตรากำไร EBITDA อยู่ที่ 72.4% และอัตรากำไร PAT อยู่ที่ 61.7% ปรับดีขึ้นเมื่อเทียบรายปี. รายงานระบุว่าต้นทุนพนักงานที่สูงขึ้นและสมมติฐาน AUM ตราสารหนี้ที่ลดลง ถูกชดเชยด้วยรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลง ทำให้ประมาณการกำไร FY27/FY28 แทบไม่เปลี่ยนแปลง.
