Фьючерсы на американские акции во вторник снижаются: фьючерсы на S&P 500 потеряли 0.2%, на Dow — 0.3%, на Nasdaq — 0.1%. Бумаги, связанные с искусственным интеллектом, оказались под давлением на фоне растущих опасений по поводу безопасности. Продолжение боевых действий на Ближнем Востоке поддерживает рост цен на нефть, а доходность 10year Treasury поднялась до 5.01% — максимума за 19 лет. На рынок также давит усиление ожиданий повышения ставки ФРС.

Федеральная резервная система США проводит заседание по ставке, и рынки в целом закладывают повышение на 25 базисных пунктов после данных, показавших, что годовая инфляция по-прежнему значительно выше целевого уровня. На этом фоне доходности казначейских облигаций США выросли, а фондовый рынок оказался под давлением. Одновременно продолжающийся кризис на Ближнем Востоке и контроль йеменских хуситов над ключевым выходом для судоходства подтолкнули фьючерсы на нефть к отметке около $110 за баррель. Средняя цена дизельного топлива в США обновила исторический максимум.

Руководители нефтяных компаний заявляют, что глобальный топливный кризис уже наступил на фоне фактического закрытия Ормузского пролива и остановки ключевого трубопровода в Саудовской Аравии. Повреждение трубопровода, который использовался для обхода Ормузского пролива, сократило предложение примерно на 2,5 млн галлонов в день и, как ожидается, продлится несколько недель. На этом фоне Brent приблизилась к $101 за баррель, а дизель достиг рекордных $6,23 за галлон. Среди тех, кто предупреждает о рисках, — глава Chevron Майк Уорт.

Производитель электрораспределительного оборудования Forgent Power сообщил о результатах за четвертый квартал фискального года: чистая прибыль составила 53,3 млн долларов. Скорректированная прибыль на акцию достигла 25 центов, превысив консенсус-прогноз аналитиков в 23 цента. Выручка составила 461,7 млн долларов против ожидаемых 425,6 млн долларов. Компания также представила прогноз на год: прибыль на акцию $1,26–$1,40 и выручка $2,4–$2,6 млрд.

Хуситы, контролирующие ключевые порты Йемена, усилили угрозы судоходству и инфраструктуре, через которую проходит экспорт нефти Саудовской Аравии по Баб-эль-Мандебскому проливу. На этом фоне часть потоков приходится перенаправлять, а под ударом оказываются объемы, сопоставимые примерно с 4% мирового предложения. Риски для поставок Brent и WTI усиливаются, поскольку пролив стал более уязвимым для атак и блокад.

Grayscale представила обновлённый модельный инвестиционный портфель, в котором доля $ETH составляет 42%. На $XRP в портфеле приходится 26%. Раскрытие состава портфеля отражает институциональный взгляд Grayscale на распределение в пользу этих двух крупных криптоактивов.

Атаки на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии подтолкнули нефть Brent выше $108 за баррель, усилив инфляционные опасения и подняв доходность 10-летних US Treasuries выше 5%. На этом фоне фьючерсы на индекс Dow Jones снизились почти на 350 пунктов. Рынок готовится к ожидаемому повышению ставки ФРС в среду после данных, показавших ускорение роста потребительских цен в США в августе и максимальный за четыре месяца прирост базовой инфляции.

Европейские акции во вторник опустились до минимума за три месяца на фоне роста цен на нефть и повышения доходностей казначейских облигаций США. Индекс pan-European STOXX 600 снизился на 0.8% до 630.99 пункта, при этом лидерами падения стали банковский и финансовый сектора, а бумаги UBS просели на 4.2%. Дополнительное давление на настроения оказало предупреждение CEO Bank of America Брайана Мойнихэна о снижении комиссий в инвестбанкинге как минимум на 10% в третьем квартале. Рынки также ждут решения ФРС по процентной ставке на этой неделе.