Фондовые индексы

Фьючерсы на американские фондовые индексы слегка снизились перед открытием торгов в понедельник: на Nasdaq, S&P 500 и Dow — на 0,10%, 0,15% и 0,17% соответственно. На этом фоне Brent подешевела на 0,76% до $101.47 за баррель, WTI — на 1,30% до $89.93 за баррель, а доходность 10-летних гособлигаций США держалась около 5,26%. Рынок ждёт публикации протокола сентябрьского заседания FOMC, предварительной оценки потребительских настроений Мичиганского университета и еженедельных данных по первичным обращениям за пособием по безработице.

В понедельник азиатские фондовые рынки в целом выросли: ослабление опасений вокруг инфляции снизило вероятность нового повышения ставки ФРС. Японский Nikkei 225 в начале торгов подскочил на 2,5% и впервые за три месяца поднялся выше отметки 70 000 пунктов. В Австралии и Гонконге индексы колебались, тогда как биржи Шанхая и Сеула были закрыты из‑за праздников. Спросом пользовались бумаги, связанные с искусственным интеллектом: в Японии заметно выросли Tokyo Electron и SoftBank Group.

Индийский рынок акций, переживший самую длинную за 25 лет серию недельных снижений, в понедельник, как ожидается, откроется ростом на фоне ослабления опасений по поводу дальнейшего повышения ставок ФРС и отката цен на нефть. Brent подешевела на 0.6% до $101.6 за баррель, а другие азиатские рынки прибавили 0.2%. Иностранные портфельные инвесторы шестую сессию подряд оставались чистыми продавцами, реализовав в четверг бумаги на 94.84 млрд рупий, тогда как внутренние институциональные инвесторы купили акций на 100.42 млрд рупий, свидетельствуют предварительные данные NSE.

Слабые данные по занятости в США снизили ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС: безработица поднялась до 4.2%, а денежные рынки оценивают вероятность повышения ставки в октябре менее чем в 25%. На этом фоне рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли: индекс MSCI Asia Pacific прибавил 0.4%, Nikkei 225 — 2.03%, Topix — 1.11%. ФРС 7 октября опубликует протокол сентябрьского заседания, который может прояснить взгляды руководителей на динамику цен и инфляционные ожидания.

Минтруд США опубликовал свежий отчёт по рынку труда: за прошлый месяц число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось лишь на 2,9万人, что заметно ниже ожиданий рынка и 13,3万人 в августе. Это указывает на ощутимое охлаждение рынка труда. На этом фоне инвесторы снизили ожидания скорого повышения ставки ФРС, и три основных индекса Уолл-стрит укрепились. Индекс S&P 500 приблизился к историческому максимуму на расстояние около 1%.

За последнюю неделю фонды акций США привлекли $20.6B. В то же время из фондов денежного рынка было выведено $41.36B. Данные о потоках указывают на новую ротацию капитала из наличных и их эквивалентов обратно в более рискованные активы.

Индийские индексы Nifty и Sensex снижаются восьмую неделю подряд — это самая длинная серия недельных падений за четверть века. Отток иностранного капитала, удержание Brent выше $100 за баррель и рост доходности 10-летних казначейских облигаций США до максимума с середины июня 2007 года ослабили интерес к активам развивающихся рынков. Дополнительное давление оказали ослабление индийской рупии и ожидания, что 7 октября Резервный банк Индии повысит ставку на 25 базисных пунктов до 5.50%.

Американские акции в пятницу выросли, а индекс Nasdaq Composite в ходе торгов обновил исторический максимум. Более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда США снизили ставки инвесторов на скорое повышение процентной ставки ФРС. По данным CME FedWatch, вероятность повышения ставки как минимум на 25 б.п. на заседании в этом месяце опустилась до 23,8%. Индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,43%, 0,70% и 1,14% соответственно, при этом лидировали чувствительные к ставкам сектора, а наибольший вклад в рост S&P 500 внесли Nvidia и Tesla.

S&P Dow Jones Indices объявила, что Twilio будет включена в индекс S&P 500 до открытия торгов 6 октября, заменив Warner Bros. Discovery. Это изменение приведёт к тому, что пассивные фонды, отслеживающие индекс, проведут соответствующую ребалансировку.

Американский рынок акций в четверг отыграл утреннее снижение: S&P 500 восстановился от двухнедельного минимума и завершил сессию небольшим ростом. В начале торгов давление усилилось из-за подъема доходностей гособлигаций и данных ISM по промышленному PMI, указавших на скачок цен на ресурсы. Позднее доходности развернулись вниз, а зампред ФРС Филип Джефферсон допустил паузу перед следующим повышением ставки, что поддержало настроения; доходность двухлетних US Treasuries показала крупнейшее однодневное снижение с августа 2025 года.