Incerteza eleitoral nos EUA termina; Dow Jones salta 3% com controle democrata do Congresso

Por Tide Research O Partido Democrata conquistou o controle da Câmara dos Representantes e do Senado, eliminando a incerteza eleitoral. O Dow Jones disparou 1.569,40 pontos, maior alta em um único dia desde abril de 2025. O petróleo caiu mais de 8% na sessão; Apple e Microsoft atingiram máximas históricas; NVIDIA, CoreWeave e outras ações de infraestrutura de IA recuaram em meio a preocupações com regulação de data centers. No pregão estendido, AppLovin subiu cerca de 21% com projeção acima do esperado, e Qualcomm caiu cerca de 7% após projeção mais fraca. O Dow Jones avançou 3% e recuperou o patamar de 53 mil pontos. Na quarta-feira, o índice subiu 1.569,40 pontos, ou 3,03%, fechando em 53.356,12 — primeira vez desde 8 de setembro que encerrou acima de 53 mil pontos. O S&P 500 ganhou 1,58%, a 7.688,62; o Nasdaq subiu 1,44%, a 25.736,51. Participantes do mercado avaliam que um governo dividido, historicamente associado a impasses legislativos, costuma ser favorável às ações. Trump também sinalizou disposição para aceitar o resultado eleitoral e cooperar com o Partido Democrata. Os recursos migram da infraestrutura de IA para grandes empresas de tecnologia e defesa. Apple subiu até 6% intradia, atingindo recorde de US$ 354,33 e valor de mercado acima de US$ 5,12 trilhões. Microsoft também marcou máxima histórica. A tese é que a desaceleração na construção de data centers ajuda a aliviar a pressão de alta nos preços de chips de armazenamento, e Apple é vista como beneficiária. Amazon avançou até 7% na sessão, e Alphabet subiu cerca de 5%. O ETF de Comunicações (XLC) subiu quase 4%, e o ETF de Consumo Básico (XLP) atingiu nova máxima histórica. Bank of America ganhou cerca de 4%, e Walmart, cerca de 3%. Na direção oposta, NVIDIA fechou em queda de aproximadamente 3%. CoreWeave caiu mais de 7% no pregão, Nebius recuou mais de 4%, e o ETF Neocloud (NCLD) chegou a cair cerca de 6%. O CDS de cinco anos da CoreWeave subiu para 1.139,7 pontos-base, e seu bônus com vencimento em 2031 passou a render 15,919%. Ações de energia limpa e saúde avançaram. First Solar subiu 8,5% no pré-mercado, e HCA Healthcare ganhou cerca de 7%. Trump Media & Technology Group caiu cerca de 11% no pré-mercado. AppLovin dispara no pregão estendido; Qualcomm apresenta projeção fraca A AppLovin reportou receita de US$ 2,18 bilhões no terceiro trimestre, alta de 55% na comparação anual, acima dos US$ 2,08 bilhões esperados; o lucro por ação foi de US$ 4,30, ante US$ 4,04 projetados. A empresa espera receita de US$ 2,37 bilhões a US$ 2,4 bilhões no quarto trimestre, acima da expectativa de mercado de US$ 2,25 bilhões, e ampliou em US$ 3,2 bilhões sua autorização de recompra de ações. O papel subiu cerca de 21%, a US$ 328,05, no pregão estendido. O lucro por ação não-GAAP da Qualcomm no quarto trimestre foi de US$ 2,17, com receita de US$ 10,44 bilhões, ambos ligeiramente acima do esperado. A projeção para o lucro por ação do próximo trimestre é de US$ 2,15 a US$ 2,35; o ponto médio fica abaixo dos US$ 2,27 esperados. A receita de chips para celulares caiu 26% na comparação anual, para US$ 5,14 bilhões, com a alta dos preços de memória pressionando a demanda por aparelhos. A Qualcomm projeta receita de data centers de US$ 5 bilhões no ano fiscal de 2027, e a divisão automotiva avançou 89% na comparação anual, para US$ 1,99 bilhão. A ação caiu cerca de 7%, a US$ 160,98, no pregão estendido. A Arm registrou receita de US$ 1,44 bilhão e lucro por ação de US$ 0,52 no segundo trimestre, ambos acima do esperado, mas a previsão para o trimestre seguinte ficou apenas ligeiramente acima das estimativas e o papel recuou quase 4% no pregão estendido. A Coherent superou expectativas de resultados e de projeções e subiu cerca de 5% no pregão estendido. Zillow caiu cerca de 15% no pregão estendido, e Cava, cerca de 13%. Democratas varrem o Congresso; governo do Texas muda de mãos O Partido Democrata conquistou a maioria na Câmara e no Senado nas eleições de meio de mandato e também venceu disputas estaduais importantes, incluindo no Texas. A nova governadora do Texas, Gina Hinojosa, prometeu suspender imediatamente a construção de data centers no estado. Segundo estimativas do Wells Fargo, o Texas responde por cerca de 27% da capacidade de data centers dos EUA, em gigawatts. Analistas da Compass Point esperam que Elizabeth Warren se torne presidente do Comitê Bancário do Senado, o que pode adiar legislações sobre criptomoedas, como o Clarity Act. Petróleo despenca; rendimentos do Tesouro recuam Os futuros do WTI caíram mais de 8%, a US$ 88,12 por barril. O Brent recuou cerca de 8%, para cerca de US$ 95 por barril. O vice-presidente JD Vance atribuiu a derrota republicana à guerra com o Irã, e o mercado aposta que a pressão para encerrar o conflito vai aumentar. Os rendimentos dos Treasuries recuaram. O título de 10 anos caiu 8,8 pontos-base, para 4,886%, e o de 2 anos recuou 5,6 pontos-base, para 4,58%. O índice do dólar enfraqueceu. O ouro à vista subiu cerca de 2,9% no início do pregão europeu, para US$ 4.043 a onça. O bitcoin chegou a cair para cerca de US$ 75 mil antes de se recuperar para cerca de US$ 80 mil. Nos dados, a criação de vagas no setor privado em outubro, medida pela ADP, foi de 86 mil, acima das 75 mil esperadas. O PMI de Serviços do ISM de outubro recuou para 54,5, ligeiramente abaixo da previsão de 54,8; o índice de preços pagos seguiu elevado, em 73,0. Agenda de hoje Todos os horários estão em Pequim. Futuros de índices: às 8h de Pequim, o S&P 500 futuro opera estável, e o Nasdaq 100 futuro cai 0,16%. 21h30: pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA. O relatório Challenger de cortes de vagas também será divulgado hoje. No pré-mercado desta noite: ConocoPhillips, Tapestry e Kimberly-Clark divulgam resultados. Na manhã de sexta-feira, no pregão estendido: Airbnb e Akamai divulgam resultados. Sexta-feira, 21h30: relatório de emprego (payroll) de outubro nos EUA. O mercado espera nova alta de juros pelo Fed em dezembro.