黃仁勳點名矽光子產能成AI新樽頸，英偉達押注Coherent、Lumentum與諾基亞
AI 市場總結
Nvidia's CEO 指出矽光子產能是 AI 擴展的一個關鍵瓶頸，強調網絡／光學互連正變得與 GPU 同樣關鍵。Nvidia 與 Coherent、Lumentum 及 Nokia 的大型策略性投資與產能協議，旨在確保供應並加快部署，支持 AI 基建堆疊在短期內的動能。該消息亦突顯，當市場預期已反映快速產能爬坡時，執行與估值對變化的敏感度。
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英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳在3月一場會議上表示，全球現有的矽光子技術產能遠不足以應付需求，反映AI算力擴張下出現新的瓶頸。文章稱，英偉達已向Coherent及Lumentum各投資20億美元，並向諾基亞投資10億美元，同時與相關公司簽署戰略協議以鎖定光互聯產能。三家公司近期業績表現強勁，股價年內均累升逾100%，但亦面對估值偏高、收入集中或執行風險。
