Serenity: Công suất DRAM/HBM năm 2027 đã được đặt kín giữa lúc thiếu hụt bộ nhớ kéo dài

Theo Huo Xing Cai Jing, ngày 4/8 dẫn nguồn chuỗi cung ứng từ Digitimes, SK Hynix, Micron (MU) và Samsung Electronics đã bán hết công suất DRAM và HBM cho năm 2027. Hiện khách hàng chỉ có thể đảm bảo khoảng 60%–70% nhu cầu ban đầu. Serenity cho biết mức độ thắt chặt nguồn cung bộ nhớ hiện nay vượt xa kỳ vọng của thị trường và năm 2027 có thể bước vào giai đoạn "thiếu hụt bộ nhớ nghiêm trọng nhất". Ở mảng NAND, công suất theo năm của SanDisk (SNDK), Samsung Electronics và Micron cũng đã được đặt chỗ toàn bộ. Kioxia và SK Hynix được dự báo sẽ hoàn tất phân bổ công suất trước tháng 8/2026. Serenity nhận định dù trước đó một số ý kiến từng kỳ vọng thị trường có thể dư cung từ giữa năm 2027, dữ liệu chuỗi cung ứng hiện cho thấy các nhà sản xuất bộ nhớ lớn đã bán hết công suất sớm, khiến cán cân cung–cầu vẫn trong trạng thái căng. Nguồn tin cho biết hạn ngạch phân bổ công suất giữa nhà sản xuất và khách hàng phần lớn đã chốt, nhưng giá sản phẩm cuối cùng sẽ được xác định sát thời điểm giao hàng tùy điều kiện thị trường. Việc xây dựng hạ tầng AI tiếp tục đẩy nhu cầu HBM và DRAM cao cấp, có thể trở thành yếu tố then chốt gây áp lực lên nguồn cung bộ nhớ trong thời gian tới.