Forex

S&P Global giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Indonesia ở mức BBB/A-2 và duy trì triển vọng ổn định, cho rằng áp lực tài khóa gần đây chỉ mang tính tạm thời và có thể được bù đắp nhờ giá hàng hóa tăng cùng các biện pháp cắt giảm chi tiêu. Động thái này trái ngược với việc Moody’s và Fitch trước đó hạ triển vọng xuống mức tiêu cực, qua đó củng cố niềm tin của thị trường vào năng lực điều hành kinh tế của Indonesia. Một quan chức cấp cao của Ngân hàng Indonesia cho biết đồng rupiah còn dư địa tăng giá đáng kể, trong bối cảnh đồng tiền này những ngày qua giao dịch gần mức đáy lịch sử quanh 18,000 rupiah đổi 1 USD.

Tỷ giá USD/JPY giảm mạnh 1 yên trong thời gian ngắn sau khi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm và 20 năm cùng giảm 10 điểm cơ bản trong ngày. Cùng lúc, chỉ số PPI của Nhật Bản bất ngờ tăng tốc lên 7.1%, mức cao nhất trong nhiều tháng, làm gia tăng lo ngại về áp lực can thiệp đối với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Một quan chức Nhật Bản cho biết nước này muốn GPIF và các quỹ nội địa lớn khác chuyển thêm tiền trở lại các tài sản tại Nhật, qua đó có thể kích hoạt dòng vốn hồi hương. Đồng yên hiện ở sát mức đáy 40 năm và các công cụ chính sách của BOJ được cho là đã gần tới giới hạn.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết sẽ thúc đẩy các hộ gia đình và các quỹ hưu trí, gồm cả GPIF, tăng đầu tư vào tài sản tài chính trong nước. Bà nói mục tiêu là để người dân có thể trực tiếp hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản. GPIF hiện quản lý khoảng ¥293.6 trillion ($1.81 trillion) tài sản.

Tỷ giá AUD/USD tăng lên quanh 0.6950 sau khi Phó thống đốc RBA Sarah Hunter đưa ra quan điểm thiên về thắt chặt. Bà nói hội đồng sẽ hành động khi cần để đưa lạm phát về mục tiêu và cảnh báo có thể phải siết thêm nếu cú sốc dầu mỏ đẩy kỳ vọng lạm phát tăng, theo Reuters. RBA đã tăng lãi suất ba lần, mỗi lần 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất tiền mặt lên 4.35%, trong khi thị trường định giá xác suất 19% tăng lên 4.60% tại cuộc họp tháng 8. Biên bản họp tháng 6 của Fed cho thấy nhiều thành viên dự báo lãi suất cuối năm sẽ cao hơn mức hiện tại, nhưng chưa nêu rõ lộ trình.

Đồng ringgit Malaysia tăng trong phiên sáng, lên 4.0730/0800 so với USD khi biên bản cuộc họp FOMC cho thấy giới chức Fed vẫn bất đồng rõ rệt về lộ trình lãi suất. Thị trường đánh giá điều này khiến USD chịu áp lực trong ngắn hạn, kéo chỉ số USD (DXY) đi xuống và hỗ trợ phần lớn đồng tiền châu Á. Cùng ngày, nhà đầu tư theo dõi quyết định của Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) thuộc Ngân hàng Negara Malaysia, với kỳ vọng lãi suất chính sách qua đêm (OPR) giữ nguyên ở mức 2.75%.

USD/ZAR bật tăng sau tín hiệu cứng rắn từ Fed và có lúc vượt R16.50, trước khi suy yếu trở lại khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ kém tích cực làm giảm động lực của đồng USD. Cặp tỷ giá quay về quanh R16.23, tiến sát mốc tâm lý R16. Về kỹ thuật, đà tăng tiếp tục bị chặn bởi đường trung bình động đơn giản 200 ngày, trong khi lợi thế chênh lệch lãi suất thực của Nam Phi và giá dầu giảm giúp giảm áp lực lạm phát nhập khẩu. Tâm lý ưa rủi ro toàn cầu cải thiện cũng củng cố xu hướng giảm trung hạn của USD/ZAR.

Chỉ số USD Index DXY giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần, ở 100.9. Tỷ giá USD/JPY ở 161.57, sát mức thấp 40 năm ghi nhận năm 1986. Thị trường hạ kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong năm sau khi số liệu việc làm tháng 6 cho thấy đà tăng tuyển dụng chậm lại rõ rệt, đồng thời rủi ro can thiệp từ phía Nhật Bản khiến giới giao dịch cảnh giác với khả năng USD suy yếu ngắn hạn và biến động mạnh của yen.

Trung tâm Giao dịch Ngoại hối Trung Quốc ngày 6/7 ấn định tỷ giá tham chiếu USD/CNY ở mức 6.8066, tăng 19 điểm cơ bản so với kỳ trước, cho thấy nhân dân tệ suy yếu. Tỷ giá tham chiếu EUR/CNY được ấn định ở mức 7.7708, tăng 99 điểm cơ bản. Các mức tham chiếu này đóng vai trò mỏ neo định giá cho thị trường ngoại hối trong nước và ngoài khơi trong ngày, tác động trực tiếp đến định giá chênh lệch và dòng giao dịch giao ngay của USD/CNY và các cặp chéo như EURUSD.

Báo cáo việc làm Mỹ tháng 6 ở mức vừa phải, cùng với việc số liệu nonfarm của hai tháng trước được điều chỉnh giảm, đã khiến kỳ vọng thị trường về việc Fed tăng lãi suất vào tháng 9 hạ nhiệt; công cụ CME FedWatch cho thấy xác suất giảm còn 45%. Chỉ số USD ghi nhận mức giảm theo tuần mạnh nhất trong 12 tuần. Đồng yên mạnh lên, vượt mốc 161 JPY/USD, trong khi euro lên mức cao gần hai tuần và bảng Anh tăng lên mức cao gần ba tháng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm 4 điểm cơ bản.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ yếu đã khiến thị trường hạ mạnh kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9, với xác suất tăng lãi suất giảm từ 55% xuống 35%. Chỉ số USD ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong 12 tuần, tạo điều kiện để yen bật tăng rõ rệt và tạm “dễ thở”. Trong khi đó, euro lên mức cao gần hai tuần, còn bảng Anh cũng tăng đáng kể. Bộ Tài chính Nhật Bản cảnh báo có thể can thiệp thị trường ngoại hối và giới đầu tư tiếp tục theo dõi rủi ro biến động tỷ giá.