На фоне обострения геополитической напряженности вокруг Ирана Brent поднялась выше $84 за баррель, а индийская рупия ослабла к доллару ниже отметки 96, что усилило давление на фондовый рынок Индии. Во второй половине сессии индексы Sensex и Nifty50 ускорили снижение и опустились на 0,58% и 0,56% соответственно. В числе основных аутсайдеров были HCL Tech и HDFC Life, тогда как защитные бумаги, включая Bharti Airtel и Cipla, росли. Участники рынка следят за публикацией данных по инфляции CPI в США на этой неделе и за выступлениями представителей ФРС.

Токены реальных активов (RWA) и токенизированные акции оказались в центре внимания рынка перед выездными слушаниями Палаты представителей США по CLARITY Act (H.R. 3633), запланированными на 17 июля. Сегмент токенизированных акций вырос на 5,21% на ожиданиях структурных реформ. При этом ликвидные прокси RWA, включая Ondo (ONDO), остаются под давлением: токен снизился на 2,84% до $0.3082 на фоне краткосрочного технического сопротивления.

Container Corporation of India (CONCOR) сообщила, что в квартале, завершившемся в июне 2024 года, контейнерооборот составил 140.48万 TEU, что на 8.9% больше, чем годом ранее. Объёмы EXIM выросли на 9.8%, а внутренние — на 6.2%; компания уточнила, что данные предварительные. На этом фоне акции CONCOR подорожали на 5.51% и торговались по ₹489.50. При этом с начала года бумаги снизились более чем на 7%, а за последние 12 месяцев — более чем на 21%.

Motilal Oswal в аналитическом отчёте сохранил рекомендацию «покупать» по ICICI Prudential AMC и целевую цену INR 3,800. Выручка компании в 1QFY27 составила INR15.6b (+18% г/г), а PAT достигла INR9.6b (+23% г/г; +26% к/к), что на 6% выше ожиданий на фоне MTM gains. Маржа EBITDA составила 72.4%, а маржа PAT — 61.7%, обе выросли в годовом сопоставлении. В отчёте отмечается, что рост затрат на персонал и снижение допущений по debt AUM были компенсированы ростом прочих доходов и снижением операционных расходов, поэтому прогнозы прибыли на FY27/FY28 в целом оставлены без изменений.

Фьючерс на золото на MCX с поставкой в августе подорожал на 0,93% до 141,612 рупии за 10 граммов, а июльский фьючерс на серебро прибавил 1,35% до 220,664 рупии за килограмм. На международном рынке фьючерсы на золото в Нью-Йорке выросли на 0,70% до 4030.57 доллара за унцию, а фьючерсы на серебро Comex — на 0,86% до 58.15 доллара за унцию. Аналитики связывают рост с открытием трейдерами новых длинных позиций на фоне устойчивого спроса и благоприятных глобальных сигналов.

Японская финансовая группа SBI Holdings объявила о стратегическом сотрудничестве с Solana, сосредоточенном на выпуске стейблкоина на базе Solana и проектах по токенизации реальных активов (RWA). Партнерство включает технологическую интеграцию, совместную разработку комплаенс-рамок и продвижение на рынке, чтобы ускорить развертывание регулируемой инфраструктуры цифровых активов в Японии и Азии. Руководить реализацией будет дочерняя структура SBI Digital Asset Holdings, при этом название токена, сроки выпуска и масштаб проекта не раскрываются. Также отмечается, что это первый случай глубокой экосистемной кооперации Solana с крупным лицензированным финансовым институтом Японии, что усиливает позиционирование протокола в регулируемых финансовых сценариях АТР.

ICICI Prudential AMC отчиталась за Q1FY27: чистая прибыль составила 96,5 млрд рупий, что на 23% больше год к году, но ниже рыночных ожиданий в 102,5 млрд рупий. Главным фактором стало резкое увеличение расходов на персонал на 45% кв/кв до 20,4 млрд рупий из-за разового признания затрат по ESOP и разворота резервов в предыдущем квартале. При этом AUM вырос на 18% г/г до 11,17 трлн рупий, компания сохранила лидерство по доле рынка, а влияние новых правил SEBI на прибыль отсутствует; на этом фоне акция в течение дня снизилась на 2,11%. Несколько брокеров сохранили рекомендации «покупать» и не стали пересматривать прогнозы прибыли.

Индийский фондовый рынок резко снизился: Sensex упал на 524 пункта, а Nifty5 — на 145 пунктов. Brent подорожала на 1.88% до 84.86 доллара за баррель, золото выросло на 0.34% до 4015.28 доллара за унцию, фьючерсы на Dow Jones снизились на 167.87 пункта. Участники рынка связывают распродажу рисковых активов и геополитическую премию в сырьевых товарах с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке, «ястребиными» сигналами глобальных центробанков и приближением ключевых данных по инфляции в США.