Глава Минфина США: соглашение с Ираном по Ормузскому проливу может быть достигнуто в среду

Обзор рыночной повестки на сегодня. Среда, 5 августа 2026 года. Ключевые темы 1) Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о прогрессе на переговорах с Ираном по вопросу возобновления судоходства через Ормузский пролив. Окончательных договоренностей пока нет, но в Вашингтоне рассчитывают на скорое соглашение. 2) Министр финансов США Скотт Бессент в интервью CNBC заявил, что соглашение с Ираном об открытии Ормузского пролива может быть достигнуто уже в среду. По его словам, договоренность возможна во вторник или в среду. 3) Правительство США через Federal Register собирает публичные комментарии по расширению перечня продукции, подпадающей под металлургические тарифы. В предложениях фигурируют, в частности, сварочное оборудование и краны. 4) Минпроминформатизации КНР сообщил, что 30 июля провел отраслевое совещание по фотовольтаике для разъяснения и продвижения обязательного национального стандарта на фотомодули. 5) Профсоюз, представляющий работников операций BHP в Порт-Хедленде (Западная Австралия), пока не согласовал с компанией условия оплаты труда. Макроновости 1) По данным CCTV, на брифинге Китайского метеорологического управления представитель Национального климатического центра сообщил: последние наблюдения показывают, что El Niño продолжит усиливаться с июня по июль 2026 года. На фоне сильного или экстремального El Niño в августе в Китае ожидаются осадки выше нормы, волны жары и тайфуны. 2) Министр финансов США Бессент в интервью CNBC заявил, что соглашение с Ираном об открытии Ормузского пролива может быть достигнуто 5 августа. 3) ЦБ объявил параметры операций по ликвидности за июль 2026 года: по инструментам кредитования ЦБ — SLF: чистое изъятие 10 млрд юаней; MLF: чистое вливание 100 млрд юаней; PSL: чистое изъятие 116,1 млрд юаней. По операциям на открытом рынке — 7-дневные обратные РЕПО: чистое вливание 249,5 млрд юаней; чистые покупки гособлигаций: вливание 50 млрд юаней; управление кассовыми остатками казначейства: чистое вливание 30 млрд юаней. 4) Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в Иране сообщает: в ходе консультаций с Оманом по возобновлению работы Ормузского пролива Тегеран и Маскат достигли временного соглашения, которое может предоставить Ирану полный контроль над всем входящим судоходством. 5) Во вторник представитель МИД Катара Маджед Аль-Ансари заявил, что ведется работа над дипломатическим урегулированием конфликта США–Иран. Посредники, включая Катар, Пакистан и Оман, координируют усилия, чтобы подтолкнуть стороны к переговорам и обмену проектами предложений. 6) Рубио подтвердил прогресс на переговорах по Ормузскому проливу и выразил надежду на скорое соглашение. 7) По данным британской Daily Telegraph, Иран рассматривает идею взимать плату с европейских стран за поддержание стратегического водного пути в рамках плана по reopening Ормузского пролива. Движение на мировых фьючерсных рынках 1) Драгоценные металлы закрылись преимущественно ростом: фьючерсы на золото COMEX +1,07% до 4 134,20 долл. за унцию; серебро COMEX +3,27% до 59,75 долл. за унцию. 2) Нефть: ближайший контракт на WTI -6,47% до 75,14 долл. за баррель; Brent (front-month) -6,08% до 78,68 долл. за баррель. 3) Базовые металлы LME в основном выросли: медь +1,25% до 14 043,5 долл./т; свинец +1,23% до 1 890,0 долл./т; олово +0,69% до 55 830,0 долл./т; цинк +0,55% до 3 661,0 долл./т; никель +0,53% до 17 150,0 долл./т; алюминий -0,12% до 3 217,5 долл./т. Черные металлы: главное 1) По спутниковым данным Mysteel, суммарные запасы железной руды в семи крупнейших портах Австралии и Бразилии за период 27 июля — 2 августа 2026 года составили 13,801 млн т, снизившись на 602 тыс. т м/м. Запасы продолжают сокращаться и остаются немного выше среднегодового уровня. 2) Во вторник представитель профсоюза заявил, что переговоры о зарплате с BHP по операциям в Порт-Хедленде, крупнейшем в мире экспортном хабе железной руды, не завершились соглашением. Двухдневная забастовка в эти выходные считается неизбежной и запланирована на 8 августа (суббота) и 9 августа (воскресенье). Ожидается, что протест затронет только операции BHP и не повлияет на другие компании в Порт-Хедленде. 3) Mysteel: августовский тендер Hebei Iron & Steel на ферросилиций 75B — 2 740 т против 3 380 т ранее (снижение на 640 т). Закупка ферромарганца в августе — 16 600 т против 15 400 т в июле. 4) Ferroalloy Online: в Сычуани и Юньнани сезон высокой воды. Исторически число работающих печей в ключевых регионах производства металлического кремния в этот период повышается до 150–180, но в текущем году работает около 70. Выпуск в Сычуани и Юньнани постепенно снижается, их доля в общенациональном производстве сокращается. 5) Mysteel: 4 августа цена коксующегося угля в Чанчжи не изменилась. В уезде Циньюань введено 1,2 млн т новых мощностей по низкосернистому тощему углю, но из-за временных остановок шахт предложение остается напряженным. Коксохимы, работающие с убытком, демонстрируют слабый спрос; рост запасов стали и падение выпуска чугуна дополнительно давят на спрос на кокс и коксующийся уголь. Рынок ожидает третьего раунда снижения цен на кокс. Агропродукция: главное 1) По данным Национального информационного центра по зерну и маслам, на 31 июля 2026 года коммерческие запасы трех основных растительных масел немного снизились до 2,42 млн т (-10 тыс. т н/н), но выросли на 240 тыс. т м/м. Запасы импортной сои на крупных МЭЗ по стране — 7,5 млн т, соевого шрота — 960 тыс. т. Коммерческие запасы соевого масла — 1,21 млн т. 2) Исследование Mysteel: на 31 июля 2026 года совокупные запасы кукурузы в четырех северных портах — 2,036 млн т (-59 тыс. т н/н). Отгрузка из этих портов за неделю — 259 тыс. т (-122 тыс. т н/н). 3) Во вторник аргентинская ассоциация экспортеров и переработчиков зерна CIARA-CEC сообщила, что забастовки морских работников остановили движение судов в и из зерновых портов Аргентины, нарушив работу ключевых экспортных узлов. Страна входит в число крупнейших поставщиков соевого шрота, соевого масла и кукурузы; основная часть грузов проходит через порты на реке Парана. Сроки забастовки и число затронутых судов остаются неизвестными. 4) USDA: частный экспортер сообщил о продаже 132 000 т соевых бобов в Китай с поставкой в 2026/2027 маркетинговом году. Энергетика и химия 1) Источники сообщают, что Сирия согласилась существенно сократить импорт российской нефти в обмен на снятие США статуса "государства — спонсора терроризма". Это может стать заметным разворотом от зависимости от российской нефти и ослабить влияние Москвы в Сирии. 2) По данным осведомленных источников, Саудовская Аравия стремится с помощью закрытой дипломатии сдержать новый виток конфликта с хуситами, избегая столкновения с поддерживаемой Ираном группировкой, которое могло бы затронуть нефтяной сектор и экономику. Металлы: главное 1) SMM: 4 августа Global Lithium сообщила, что проект Manna (литий) в Западной Австралии получил одобрение Департамента шахт, нефтегазовой отрасли и разведки Западной Австралии по плану разработки и закрытия рудника; первые отгрузки пряморудной продукции (DSO) намечены на II квартал 2027 года. 2) Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что угольные компании, уплачивающие более высокие роялти государству, могут получить приоритет в рамках предлагаемого смягчения политики по угольным RKAB. 3) Минпроминформатизации КНР: 30 июля состоялось совещание по фотовольтаике для разъяснения и продвижения обязательного национального стандарта на фотомодули. 4) 4 августа China Nonferrous Metals Corporation сообщила о получении уведомления управления по ЧС города Шаогуань "Уведомление о предписании остановить работу свинцово-цинкового рудника Fan Kou". Документ требует немедленно остановить работы и провести комплексную проверку безопасности; возобновление производства возможно только после устранения нарушений и подтверждения со стороны регулятора. Рудник Fan Kou уже остановлен. 5) 4 августа Tianhua New Energy заявила на интерактивной платформе, что для безопасной и стабильной работы оборудования и устранения потенциальных рисков ее дочерняя компания Sichuan Tianhua проведет плановое обслуживание линии по выпуску 60 000 т в год гидроксида лития батарейного класса (с возможностью гибкого выпуска 53 000 т карбоната лития батарейного класса). Работы займут около одного месяца в августе. 6) США собирают публичные комментарии по расширению перечня продукции под металлургическими тарифами; среди предложений — сварочное оборудование и краны. 7) Отчет LME по позициям: за неделю, завершившуюся 31 июля 2026 года, инвестфонды увеличили чистую длинную позицию по меди LME до 40 700 контрактов (+2 682 н/н), по алюминию — до 129 800 контрактов (+698 н/н), по цинку — до 49 000 контрактов (+436 н/н). Комментарий рынка: логика торговли активами 1) Погода и агрорынки. Yide Futures отмечает: осадки в США в последнее время увеличились по сравнению с предыдущими периодами, что продолжает улучшать условия в кукурузном поясе центральных и восточных районов, но восстановление после засухи в Northern Plains и Western Corn Belt остается ограниченным. По мере входа культур в ключевую фазу формирования урожайности фокус мониторинга смещается от рисков опыления к подтверждению урожайности. Внимание — динамике засухи в Western Corn Belt и возможному влиянию изменений осадков в середине августа на итоговые показатели. На горизонте двух недель осадки, как ожидается, вырастут, но будут сосредоточены главным образом на севере Малайзии и Индонезии, что слабо помогает основным засушливым зонам — центральному и южному Борнео и югу Суматры; значимого восстановления влажности почв в краткосрочной перспективе не ожидается. В средне- и долгосрочной перспективе по мере развития El Niño и на фоне традиционного сухого сезона в Индонезии будет накапливаться риск более сухих условий в ключевых регионах производства; рынку важно отслеживать влагозапасы почвы и возможное влияние на выпуск пальмового масла во втором полугодии. 2) Коксующийся уголь и кокс. Sanli Futures сообщает: рынок "двух коксов" прошел техническую коррекцию, участники закладывают три раунда снижения спотовых цен на металлургический уголь. По стороне предложения, по данным полевых опросов, затяжные дожди привели к аварии на линии подстанции в уезде Люлинь (город Люйлян), из-за чего временно остановились семь шахт, ожидаемый простой — около четырех дней. В краткосрочном периоде медленное восстановление добычи в основных районах сохраняет ограниченную поддержку ценам. При этом сезонная слабость спроса и недостаточный спрос в целом остаются базовой логикой, существенных изменений в фундаментальных факторах не видно. Рынок спота уверенно ожидает третьего раунда снижения цен на коксующийся уголь. После краткосрочного отскока от перепроданности потенциал роста ограничен: слабый спрос продолжает сдерживать котировки. Календарь данных и событий 1) 5 августа, 22:30: запасы сырой нефти EIA в США за неделю, завершившуюся 31 июля. 2) 6 августа, 20:30: отчет USDA по экспортным продажам сельхозпродукции США за неделю, завершившуюся 30 июля. 3) 6 августа, 20:30: первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 августа.