Treasury USA a breve in rialzo: rendimento a 2 anni a 4.19% dopo dati sul lavoro deboli
Riepilogo di mercato AI
Un rapporto sull'occupazione statunitense di luglio nettamente più debole ha innescato un forte rally dei Treasury, poiché i trader hanno ridotto la probabilità implicita di un rialzo dei tassi della Fed a settembre a circa il 40% dal ~60%. I rendimenti sulla parte breve della curva hanno guidato il movimento, con i rendimenti a 2 anni che hanno registrato il maggiore calo settimanale da maggio, mentre i rendimenti a 10 anni hanno segnato la prima flessione settimanale in tre settimane. Il ricalibramento rafforza il legame tra il prossimo CPI e le aspettative sui tassi, con la consistente offerta in asta della prossima settimana al centro dell'attenzione nel breve termine.
Livello dell'impatto
● Elevato
Asset interessati
NCSKTLT2USD/USDT+0.19%
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▲ Rialzista
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Dati sull’occupazione negli Stati Uniti più deboli del previsto hanno spinto al ribasso i rendimenti dei Treasury a breve scadenza. Il rendimento del biennale è sceso di circa 5 punti base a 4.19%, registrando la maggiore flessione settimanale da maggio. Il decennale ha perso circa 9 punti base nella settimana a 4.65%, segnando il primo calo settimanale in tre settimane. Nel mercato degli interest-rate swap, i trader hanno ridotto la probabilità attesa di un rialzo dei tassi della Fed a settembre da quasi 60% a circa 40%.
