Motilal Oswal conferma il buy su ICICI Prudential AMC con target a Rs 3800
Riepilogo di mercato AI
Motilal Oswal ha ribadito un BUY su ICICI Prudential AMC con un target di INR 3.800 dopo che i risultati 1QFY27 hanno mostrato una crescita dei ricavi del 18% YoY e un beat del PAT del 6% trainato in gran parte da altri proventi legati all'MTM. I margini sono migliorati nonostante costi del personale più elevati e ipotesi più deboli sull'AUM del debito, con le stime FY27'F28 sostanzialmente invariate. L'impatto sul mercato è probabilmente limitato poiché si tratta di ricerca su un singolo titolo, specifica per l'India.
Livello dell'impatto
● Basso
Asset interessati
NCCOGOLD2USD/USDT+0.11%
Approfondimenti AI · NCCOGOLD2USD/USDTApprofondimenti AI
● Neutrale
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Motilal Oswal ha confermato la raccomandazione “buy” su ICICI Prudential AMC, indicando un target price di 3800 rupie. Nel 1QFY27 i ricavi sono saliti a 15,6 miliardi di rupie (+18% su base annua), mentre il PAT ha raggiunto 9,6 miliardi (+23% a/a, +26% t/t), risultato del 6% sopra le attese grazie soprattutto a maggiori altri proventi legati a guadagni MTM, secondo il report. Il margine EBITDA è stato del 72,4% e il margine PAT del 61,7%, entrambi in aumento rispetto all’anno precedente. La casa d’investimento ha lasciato sostanzialmente invariati i target di utili FY27/FY28, con maggiori costi del personale e ipotesi più basse sull’AUM nei debito compensati da altri ricavi più alti e minori spese operative.
