美財長：或於周三就霍爾木茲海峽達成協議

各位早晨，今日係2026年8月5日（星期三），以下為今早期貨市場重點快訊。 【焦點速覽】 1) 美國國務卿魯比奧表示，美方與伊朗就重開霍爾木茲海峽嘅談判有進展，雖然暫未有最終結果，但對短期內達成協議抱有希望。 2) 美國財政部長貝森特（Bessent）接受CNBC訪問時稱，美國或於周三與伊朗就開放霍爾木茲海峽達成協議，並指周二或周三均有機會落實。 3) 美國政府在《聯邦公報》徵詢公眾意見，擬擴大金屬關稅涵蓋範圍，建議對焊機、吊機等產品徵稅。 4) 工信部：7月30日召開光伏行業座談會，進一步解讀並推動光伏組件強制性國家標準落地。 5) 代表必和必拓（BHP）西澳Port Hedland營運員工嘅工會，與公司薪酬協議仍未達成。 【宏觀要聞】 1) 央視新聞：中國氣象局發布會上，國家氣候中心表示最新監測顯示2026年6至7月厄爾尼諾狀態將持續增強。在強至極端厄爾尼諾背景下，中國8月或出現降雨偏多、高溫熱浪及颱風偏多情況。 2) 美國財長貝森特再度表示，或於8月5日就開放霍爾木茲海峽與伊朗達成協議。 3) 央行公布2026年7月流動性操作：SLF淨回籠100億元；MLF淨投放1000億元；PSL淨回籠1161億元；公開市場方面，7天逆回購淨投放2495億元，國債淨買入投放500億元；中央國庫現金管理淨投放300億元。 4) 路透引述伊朗高層消息稱，德黑蘭與阿曼就重開霍爾木茲海峽磋商期間已達成臨時安排，或容許伊朗對所有入境船運擁有全面控制權。 5) 卡塔爾外交部發言人Majed Al Ansari周二表示，正推動以外交方式化解美伊衝突；卡塔爾、巴基斯坦、阿曼等調停方正緊密協調，促進雙方談判並交換方案草案。 6) 魯比奧：美伊就海峽重開談判有進展，仍待最終結果。 7) 英國《每日電訊報》報道，伊朗在重開霍爾木茲海峽方案中，考慮向歐洲國家收取維持該戰略水道嘅費用。 【全球期貨收市】 1) 貴金屬普遍上升：COMEX黃金升1.07%至每盎司4,134.20美元；COMEX白銀升3.27%至59.75美元。 2) 原油顯著下挫：美國近月原油跌6.47%至每桶75.14美元；布蘭特近月跌6.08%至78.68美元。 3) 倫敦基本金屬多數上揚：LME銅升1.25%至14,043.5美元/噸；鉛升1.23%至1,890.0美元/噸；錫升0.69%至55,830.0美元/噸；鋅升0.55%至3,661.0美元/噸；鎳升0.53%至17,150.0美元/噸；鋁跌0.12%至3,217.5美元/噸。 【黑色系】 1) Mysteel衛星數據：2026年7月27日至8月2日，澳洲及巴西七大港口鐵礦石庫存合計1,380.1萬噸，按期減少60.2萬噸；港口庫存續降，仍略高於全年均值。 2) 工會周二稱，代表BHP於西澳Port Hedland（全球最大鐵礦石出口樞紐）作業員工嘅工會，與公司仍未就薪酬達成協議，週末兩日罷工將如期進行：8月8日（周六）及8月9日（周日）。工會表示針對BHP嘅行動預計不影響其他在Port Hedland營運嘅企業。 3) Mysteel：河北鋼鐵8月硅鐵75B招標2,740噸，較上次3,380噸減少640噸；8月錳鐵採購16,600噸，7月為15,400噸。 4) 鐵合金在線：四川、雲南進入豐水期。按過往產量規律，豐水期兩地開爐數一般升至約150至180台；今年僅約70台運行。兩地產量逐步下滑，全國佔比亦下降。 5) Mysteel：8月4日長治焦煤價格持平。沁源縣新增120萬噸低硫瘦煤產能，但受臨時停產影響，供應仍偏緊。下游焦企虧損、需求偏弱，鋼材庫存累積及生鐵產量下滑亦拖累焦炭及焦煤需求，市場預期焦價或迎來第三輪下調。 【農產品】 1) 國家糧油信息中心監測：截至2026年7月31日，國內三大油脂商業庫存小幅降至242萬噸，按周減1萬噸、按月增24萬噸；全國主要油廠進口大豆庫存750萬噸，豆粕庫存96萬噸；國內豆油商業庫存121萬噸。 2) Mysteel農產品：截至7月31日，北方四港玉米庫存合計203.6萬噸，按周減5.9萬噸；當周四港下海量25.9萬噸，按周減12.2萬噸。 3) 阿根廷穀物出口與加工商協會（CIARACEC）周二表示，海運工人罷工已令船隻進出阿根廷穀物港口停擺，影響該國主要農產品出口樞紐。阿根廷為全球主要豆粕、豆油及玉米出口國之一，大部分貨物經巴拉那河沿岸港口運輸；罷工持續時間及受影響船隻數目仍未明朗。 4) 美國農業部（USDA）數據：有私人出口商申報向中國出售13.2萬噸大豆，交付期為2026/2027年度。 【能源與化工】 1) 消息指，敘利亞同意大幅削減俄羅斯原油進口，以換取美國解除其「支持恐怖主義國家」標籤。若成事，將標誌敘利亞降低對俄油依賴，並可能削弱莫斯科在敘影響力。 2) 知情人士稱，沙特希望透過幕後外交壓制與胡塞武裝新一輪衝突，避免與該伊朗支持組織爆發對抗，以免牽動其石油產業與經濟。 【金屬與工業】 1) SMM：8月4日，Global Lithium公布其西澳Manna鋰項目獲西澳礦產、石油與勘探部門批准礦山開發及關閉計劃，預計於2027年第二季開始出貨DSO（可直接出運礦）。 2) 印尼能源及礦產資源部長Bahlil Lahadalia表示，在政府擬放寬煤炭RKAB政策下，向國家繳交更高特許權使用費嘅煤企有望獲優先安排。 3) 工信部：7月30日就光伏產業召開座談會，進一步推動光伏組件強制性國家標準。 4) 中國有色集團：8月4日收到韶關市應急管理局《責令凡口鉛鋅礦停止作業通知》，要求礦山即時停產並全面安全檢查，整改完成並經核實後方可復產；凡口鉛鋅礦已按通知停產。 5) 天華新能：8月將按年度檢修計劃，旗下四川天華對年產6萬噸電池級氫氧化鋰產線（可靈活生產5.3萬噸電池級碳酸鋰）進行例行檢修約一個月，以保障設備安全穩定運行及消除隱患。 6) 美國擬擴大金屬關稅範圍，焊機、吊機等在建議徵稅名單內。 7) LME持倉報告：截至2026年7月31日當周，投資基金LME銅淨多持倉40,700手，按周增2,682手；LME鋁淨多129,800手，增698手；LME鋅淨多49,000手，增436手。 【機構觀點】 1) 天氣因素：益德期貨指出，美國近期降水較前期增加，持續改善中東部玉米帶天氣，但北部平原與西部玉米帶旱情修復仍有限。作物進入產量形成關鍵期，天氣關注由授粉風險轉向產量驗證，需持續追蹤西部玉米帶乾旱演變，以及8月中旬降水變化對最終單產嘅影響。未來兩周降水雖預期增加，但主要集中馬來西亞北部及印尼北部，對婆羅洲中南部與蘇門答臘南部等核心乾旱區改善有限。中長期而言，厄爾尼諾發展疊加傳統旱季，印尼主產區偏乾風險累積，需持續監測土壤水分變化及其對下半年棕櫚油產量影響。 2) 雙焦：三立期貨認為，雙焦市場完成技術性修正後，現貨端對冶金煤第三輪降價預期偏強。供應方面，機構調研顯示連續降雨令呂梁市柳林縣一條變電站線路故障，導致7座煤礦短暫停產，預計停工約4日；短期主產地復產偏慢仍提供一定價格支撐。需求季節性偏弱與需求不足嘅主線未見扭轉，焦煤與焦炭由超跌帶來嘅短線反彈空間有限，弱需求仍可能壓制價格。 【重要日程】 1) 8月5日22:30：美國截至7月31日當周EIA原油庫存。 2) 8月6日20:30：美國截至7月30日當周USDA農產品出口銷售報告。 3) 8月6日20:30：美國截至8月1日當周首次申領失業救濟人數。