UBS、DRAM価格見通しを上方修正 2027年まで需給ギャップ17ポイントと試算
AI マーケットサマリー
UBSは第3四半期のメモリ価格見通しを大幅に引き上げた（DRAM +32% q/q；NAND +30%）。これにより、供給不足が続くというTrendForceの見方が裏付けられた。需要と供給のギャップが拡大する見通し（2027年の需要 +36.2% 対 供給 +19.3%）は、2028年まで逼迫が持続することを示唆しており、メモリメーカーおよび関連セクターバスケットの売上高とマージン見通しを支える。短期的な焦点は、契約価格の更新とハイパースケーラーの設備投資資金調達の動向になりそうだ。
影響度
● 中
影響を受ける資産
NCSKSKHYNIX2USD/USDT+10.61%
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▲ 強気
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UBSはDRAMのQ3価格について、前期比の上昇率見通しを17%から32%へ大幅に引き上げた。NANDも同17%から30%へ上方修正した。需給面では、2027年に需要が+36.2%伸びる一方で供給は+19.3%にとどまり、逼迫は2028年Q2まで続くとの見方を示した。TrendForceもQ3のDRAMは前期比+18%、NANDは+15%の上昇を見込むとしている。
