OPEC+、11月の原油生産枠を据え置き――世界市場の主要トピック

おはようございます。2026年10月5日（月）のマーケット情報をまとめます。 【きょうの注目ニュース】 ・米労働統計局（BLS）によると、先月の非農業部門雇用者数は2万9,000人増。過去2カ月分は下方修正され、市場予想（機関調査のコンセンサス）を下回った。失業率は4.2%に上昇し、労働力人口の増加も影響した。 ・イランのカリバフ国会議長は、イラン側の条件が満たされるまでホルムズ海峡は再開しないと表明。ノール通信は、米国は"時間稼ぎ"ができなくなったとも伝えた。 ・OPEC+は日曜日の会合で、11月の原油生産割当を前月から変更しない方針を決定。生産水準の据え置きは2カ月連続となる。 ・G7首脳声明は、G7域内でエネルギーおよび関連製品の輸出制限を課さない方針を再確認。産油国に対しても、市場の緊張を高める禁輸措置を避けるよう求めた。 ・フランスのマクロン大統領は、G7がディーゼルと原油の備蓄放出を決定し、4カ月で最大1億バレル放出すると説明。初動の20日間はディーゼル備蓄の放出が大きいという。 ・ロシアのノバク副首相は、生産過剰となった場合にディーゼル輸出規制の一部解除を検討すると発言。国内ディーゼル市場は現状で均衡しているとも述べた。 ・CMEグループは、24時間取引の補完を目的としていた10バレル原油先物の上場を延期（停止）すると発表。 ・Mysteelの独立系コークス企業フルサンプル調査：稼働率71.23%（+1.07%）、日産61万1,700トン（+9,200トン）。 ・StoneXは2026年の米大豆単収見通しを54.1ブッシェル/エーカーへ引き上げ。 ・SPPOMAによると、マレーシアのパーム油は2026年9月1'30日に生産が前月比18.71%増。 ・マレーシア財務省が10月2日に公表した文書によれば、特定の金製品にかかる10%の輸入関税を11月1日から撤廃する。 【マクロ】 ・イラン外務省報道官バガエイ氏は4日、イエメンのフーシ派とサウジアラビアの対話促進に協力する意向を示した。 ・フーシ派は、リヤドおよびクライヤートのサウジアラムコ施設に向け弾道ミサイルとドローンで攻撃し、火災が発生したと主張。 ・欧米および地域当局者によれば、サウジは紅海航路の封鎖を打破する目的でフーシ派への攻勢を計画している。 【主要先物の値動き（週末時点）】 ・貴金属：COMEX金は0.72%安の1オンス4,172.10ドル（週次-3.45%）。COMEX銀は0.76%安の60.71ドル（週次-6.31%）。 ・原油：米原油の期近は1.73%安の1バレル91.26ドル（週次-1.24%）。ブレント期近は0.29%高の102.61ドル（週次+5.31%）。 ・非鉄（LME）：総じて下落。銅は0.16%高の1トン14,266.5ドル（週次-2.43%）。鉛は0.19%安の1,853.5ドル（週次-3.91%）。亜鉛は0.60%安の3,701.5ドル（週次-5.08%）。錫は0.65%安の53,980.0ドル（週次-0.68%）。ニッケルは0.67%安の15,530.0ドル（週次-4.89%）。アルミは0.78%安の3,098.5ドル（週次-5.19%）。 【鉄鋼・原料（コークス）】 ・Mysteel（独立系コークス企業フルサンプル）：稼働率71.23%（+1.07%）、日産61万1,700トン（+9,200トン）、在庫72万1,400トン（+4万400トン）。原料炭在庫は1,016万2,300トン（+8万6,700トン）、在庫日数12.5日（-0.08日）。 ・Mysteel（独立系コークス企業230社）：稼働率70.91%（+1.17%）、日産49万200トン（+8,100トン）、在庫38万6,400トン（+2万6,400トン）。原料炭在庫は853万4,700トン（+7万6,700トン）、在庫日数13.1日（-0.1日）。 【農産物】 ・StoneX：米大豆の2026年単収予想を9月8日時点の53.0から54.1ブッシェル/エーカーへ引き上げ。生産見通しは46億4,800万ブッシェル（従来45億4,700万ブッシェル）。 ・SPPOMA：2026年9月1'30日のマレーシアのパーム油は、単収が前月比16.76%増、抽出率が0.37%上昇、生産が18.71%増。 ・ブラジル農務省：中南部の9月前半の砂糖生産は、降雨で圧搾が遅れ、前年比41.6%減の212万トン。 ・LSEG：カナダの2026/27年菜種（カノーラ）生産見通しを0.9%下方修正し2,240万トン。マニトバ州とアルバータ州の単収見通し低下を反映。 ・StoneX：ブラジルの2026/27年大豆生産見通しを1億8,336万トン（9月は1億8,350万トン）へ小幅に下方修正。2026/27年の1'30月期トウモロコシ生産見通しは2,930万トンで据え置き。 ・FAO：2026年9月の食料価格指数は平均136.0ポイントで、8月（改定値）から2.0ポイント上昇。2027年穀物年度末の世界穀物在庫見通しは280万トン上方修正し9億5,000万トンで、期初から概ね横ばい。 ・10月2日終了週：自家繁殖豚の飼育利益は1頭当たり人民元251.9の赤字（前週は人民元205.7の赤字）。子豚導入の飼育利益は人民元174.6の赤字（前週は人民元118.0の赤字）。 ・SGS：マレーシアの2026年9月のパーム油製品輸出は95万5,298トンで、前月同期間の93万946トンから2.62%増。 【エネルギー・化学】 ・ロイター：EU各国政府は金曜日の電話会合で、フランス提案として欧州がディーゼル備蓄5,000万バレル、IEA加盟国が原油5,000万バレルを放出する案を協議。追加放出の合意には、米国が一方的にディーゼル輸出禁止を課さない確約を含めるべきだとの議論も出た。 ・金聯創：9月のメタノール生産は前月比で小幅増、推定約738.4万トン。10月は国内設備の稼働率が上向き、生産増が見込まれる。9月輸入は43'45万トン程度（8月比約38万トン減）、10月は約47万トン見込み（税関の正式統計待ち）。 ・ANRPC：2026年の世界天然ゴム需要は前年比0.4%増の1,535.6万トン（2025年は1,530.1万トン）。生産は0.6%増の1,503.9万トン（2025年は1,495.2万トン）。 ・インタファクス：ノバク副首相は、ロシアとサウジが10月12日にリヤドで2026'2027年の石油市場の状況と見通しを協議すると述べた。 ・イラクの原油タンカー会社のゼネラルマネジャーは、VLCCでホルムズ海峡経由のイラク産原油200万バレルを輸送したと発表。 ・トランプ米大統領は、燃料価格圧力の緩和に向け欧州にディーゼル供給の追加放出を要請したと発言。米国はディーゼル輸出禁止を行わないとも述べた。 ・サウジアラムコは11月のアジア向けアラブライトの公式販売価格（OSP）を、オマーン/ドバイ平均に対し5ドルのディスカウントに設定。前月から3ドル引き下げ。 【金属・自動車】 ・ゴールドマン・サックスは、中国の電池産業で寧徳時代（CATL）とZhenli New Energyを重点銘柄に挙げ、EVと蓄電の需要拡大で規模・技術・コスト優位の企業にシェア集約が進むと指摘。最上位はCATLとした。 ・中国乗用車市場情報連席会（CPCA）の崔東樹・秘書長は、世界自動車機関の統計として、2026年1'8月の世界自動車販売が6,343万台だったと述べた。 ・マレーシアは11月1日から特定の金製品にかかる輸入関税10%を撤廃。 【今週の主な予定（先物関連）】 ・10月6日 4:00：米USDA 週間作物進捗・収穫レポート ・10月7日 0:00：米EIA 10月短期エネルギー見通し ・10月7日 22:30：米EIA 週間原油・石油製品在庫 ・10月8日 2:00：米FRB 9月金融政策会合議事要旨 ・10月8日：国内商品先物取引所が国慶節休場明けで取引再開 ・10月8日 20:30：米新規失業保険申請件数 ・10月8日 20:30：米USDA 週間農産物輸出成約 ・10月10日 0:00：米USDA 10月WASDE（世界農産物需給見通し）