Serenity、2027年のDRAM/HBM生産枠は完売と指摘――ストレージ不足が長期化

Huo Xing Cai Jingは8月4日、Digitimesのサプライチェーン情報を引用し、SKハイニックス、マイクロン（MU）、サムスン電子が2027年分のDRAMおよびHBMの生産能力をすでに完売したと報じた。顧客が現時点で確保できるのは、当初需要の約60〜70%にとどまるという。 Serenityは、足元のストレージ供給制約は市場の想定を上回っており、2027年には"最も深刻なストレージ不足局面"に入る可能性があるとした。 NANDについても、サンディスク（SNDK）、サムスン電子、マイクロンの年間生産能力がすでに予約で埋まっているとされる。キオクシアとSKハイニックスも、2026年8月までに生産枠の配分を完了する見通しだ。 Serenityによれば、一部では2027年半ばにストレージが供給過剰になるとの見方があったものの、最新のサプライチェーンデータでは主要メモリメーカーが前倒しで生産枠を売り切っており、需給は引き続き逼迫している。 メーカーと顧客の間での生産枠配分（クオータ）は概ね固まっている一方、最終的な製品価格は納入時期が近づいた段階で、市況を踏まえて決定される見込み。AI向けインフラ整備の継続がHBMと高性能DRAMの需要を押し上げており、今後のストレージ供給制約の主要因になり得るとしている。