Napływy do spotowych ETF-ów na Hyperliquid (HYPE) wyhamowały, gdy JPMorgan wskazuje na konkurencję regulowanych platform
Podsumowanie rynku AI
JPMorgan twierdzi, że napływy do spotowych ETF-ów Hyperliquid wyhamowały po silnej akumulacji w maju–czerwcu (~280 mln USD), przechodząc w lipcu w netto odpływy (>13 mln USD) oraz 12-sesyjne obsunięcie o 29,8 mln USD do 3 sierpnia. Bank przypisuje odwrócenie trendu rosnącemu ryzyku konkurencyjnemu, ponieważ nowo regulowane amerykańskie platformy wieczystych kontraktów terminowych wywierają presję na zdecentralizowane platformy instrumentów pochodnych, a dywersyfikacja w stronę rynków predykcyjnych również napotyka na zatłoczenie. W najbliższym czasie dynamika przepływów i pozycjonowanie konkurencyjne stają się kluczowymi czynnikami nastrojów wobec HYPE.
Wpływ
● Średni
Aktywa, których dotyczy
HYPE/USDT+0.13%
Analiza AI · HYPE/USDTAnaliza AI
▼ Spadkowy
Handluj teraz
⚠️ Analizy generowane przez AI opierają się na treściach z wiadomości i mają charakter informacyjny. Nie stanowią porady inwestycyjnej ani nie odzwierciedlają poglądów BingX. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Handluj odpowiedzialnie.
JPMorgan ocenia, że napływy do spotowych ETF-ów na Hyperliquid (HYPE) w praktyce ustały, kończąc dwumiesięczny okres, w którym fundusze te prowadziły wśród niebitcoinowych krypto-ETF-ów pod względem relacji napływów do aktywów. Do końca czerwca skumulowane napływy wyniosły ok. 2,8 mld USD, po czym w lipcu odnotowano ponad 13 mln USD odpływów netto, a do 3 sierpnia nastąpiło 12 kolejnych sesji z odpływami na łącznie 29,8 mln USD. Na tym tle Grayscale HYPG zadebiutował na Nasdaq z najniższą opłatą w swojej grupie, a HYPE wcześniej ustanowił rekord 75,51 USD.
