ラーム・リサーチが1999年以来の大幅高、マイクロンやAMDも2桁上昇で半導体株が急伸
AI マーケットサマリー
半導体株は、ラムリサーチの予想を上回る決算とAI主導の見通しに加え、マイクロソフトのAzure向け設備投資の増加がAIインフラ支出の持続を示唆したことを受けて、急反発した。メモリー関連銘柄も、供給逼迫が数年にわたり続く可能性があるとの見方から上昇した。アームが開示した複数年にわたる受注需要は、CPU／推論のより広範な増強を裏付ける。これらのニュースは、短期的な支出ピーク懸念を後退させ、製造装置およびメモリー関連全体でリスク選好を改善させた。
影響度
● 高い
影響を受ける資産
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米国株では半導体関連がそろって上昇し、ラーム・リサーチ（LRCX）はAI需要を背景とする受注の強さや、予想を上回る決算・ガイダンスを受けて20%高と1999年以来の上昇率となった。マイクロンは13%高、サンディスクは21%高、AMDも2桁の上昇を記録した。マイクロソフトがAzureの成長を示し、資本支出の引き上げを示唆したことが装置関連のセンチメントを押し上げた。アーム・ホールディングスは自社開発の初のAGI CPUに対する受注が2027年度と2028年度で合計20億ドル超に達したとして6%上昇した。
