Menkeu AS: Kesepakatan dengan Iran soal Selat Hormuz Bisa Tercapai Rabu

Rangkuman dinamika pasar hari ini. Selamat pagi. Rabu, 5 Agustus 2026. Isu utama 1. Menlu AS Marco Rubio menyatakan negosiasi dengan Iran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz menunjukkan kemajuan. Hasil akhir belum ditetapkan, tetapi ada harapan kesepakatan segera tercapai. 2. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kepada CNBC bahwa kesepakatan dengan Iran untuk membuka Selat Hormuz berpeluang tercapai pada Rabu. Ia menambahkan kesepakatan bisa terjadi pada Selasa atau Rabu. 3. Pemerintah AS membuka masa konsultasi publik melalui Federal Register terkait rencana memperluas cakupan tarif logam. Produk yang diusulkan masuk tarif antara lain peralatan las dan crane. 4. Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) menyebut pada 30 Juli telah menggelar simposium industri fotovoltaik untuk memperjelas dan mendorong penerapan standar nasional wajib untuk modul PV. 5. Serikat pekerja yang mewakili operasi BHP di Port Hedland, Australia Barat, belum mencapai kesepakatan upah dengan perusahaan. Makro 1. CCTV News melaporkan, Administrasi Meteorologi Tiongkok menggelar konferensi pers. Perwakilan National Climate Center menyatakan data pemantauan terbaru menunjukkan kondisi El Niño akan terus menguat pada Juni–Juli 2026. Dalam skenario El Niño kuat hingga ekstrem, Tiongkok diperkirakan mengalami curah hujan di atas rata-rata, gelombang panas, dan topan pada Agustus. 2. Menkeu AS Bessent kembali menyatakan kepada CNBC bahwa kesepakatan pembukaan Selat Hormuz dapat tercapai pada 5 Agustus. 3. Bank sentral mengumumkan operasi likuiditas Juli 2026: SLF net menarik 10 miliar yuan; MLF net menyuntik 100 miliar yuan; PSL net menarik 116,1 miliar yuan. Untuk operasi pasar terbuka, reverse repo 7 hari net menyuntik 249,5 miliar yuan; pembelian bersih obligasi pemerintah menyuntik 50 miliar yuan; pengelolaan kas perbendaharaan pusat net menyuntik 30 miliar yuan. 4. Reuters mengutip sumber senior Iran: dalam pembahasan dengan Oman terkait pembukaan Selat Hormuz, Teheran dan Oman mencapai kesepakatan sementara yang dapat memberi Iran kendali penuh atas seluruh kapal yang masuk. 5. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari, pada Selasa mengatakan upaya mencari penyelesaian diplomatik atas konflik AS–Iran sedang berlangsung. Ia menyebut mediator termasuk Qatar, Pakistan, dan Oman berkoordinasi erat untuk mendorong kedua pihak bernegosiasi dan saling bertukar draf proposal. 6. Rubio menegaskan kembali adanya kemajuan pembicaraan, meski belum ada keputusan final terkait selat. 7. The Daily Telegraph melaporkan Iran mempertimbangkan mengenakan biaya kepada negara-negara Eropa untuk pemeliharaan jalur pelayaran strategis tersebut dalam rencana pembukaan kembali Selat Hormuz. Pergerakan pasar berjangka global 1. Logam mulia menguat: emas COMEX naik 1,07% ke US$4.134,20/ons, perak COMEX naik 3,27% ke US$59,75/ons. 2. Minyak turun tajam: kontrak minyak mentah AS bulan terdekat turun 6,47% ke US$75,14/barel; Brent bulan terdekat turun 6,08% ke US$78,68/barel. 3. Mayoritas logam dasar LME menguat: tembaga naik 1,25% ke US$14.043,5/ton; timbal naik 1,23% ke US$1.890,0/ton; timah naik 0,69% ke US$55.830,0/ton; seng naik 0,55% ke US$3.661,0/ton; nikel naik 0,53% ke US$17.150,0/ton; aluminium turun 0,12% ke US$3.217,5/ton. Berita komoditas "black series" 1. Data satelit Mysteel menunjukkan total persediaan bijih besi di tujuh pelabuhan utama Australia dan Brasil pada 27 Juli–2 Agustus 2026 sebesar 13,801 juta ton, turun 602.000 ton dibanding periode sebelumnya. Stok pelabuhan terus menyusut dan masih sedikit di atas rata-rata tahunan. 2. Seorang juru bicara serikat pada Selasa mengatakan serikat yang mewakili operasi BHP di Port Hedland, pusat ekspor bijih besi terbesar di dunia di Australia Barat, belum mencapai kesepakatan upah. Aksi mogok dua hari akhir pekan ini dinyatakan tak terhindarkan dan akan tetap berjalan pada 8 Agustus (Sabtu) dan 9 Agustus (Minggu). Mogok yang menargetkan operasi BHP diperkirakan tidak mengganggu perusahaan lain di Port Hedland. 3. Mysteel: tender ferrosilikon 75B Hebei Iron & Steel untuk Agustus sebesar 2.740 ton, turun 640 ton dari tender sebelumnya 3.380 ton. Pengadaan ferromangan Hebei Iron & Steel Group untuk Agustus 16.600 ton, dibanding 15.400 ton pada Juli. 4. Ferroalloy Online: Sichuan dan Yunnan memasuki musim air tinggi. Secara historis, jumlah tungku beroperasi di dua wilayah produsen silikon metal utama ini biasanya naik ke sekitar 150–180 unit, tetapi tahun ini hanya sekitar 70 tungku yang beroperasi. Produksi Sichuan dan Yunnan menurun bertahap dan porsi terhadap output nasional turun. 5. Mysteel: pada 4 Agustus, harga batu bara kokas di Changzhi stabil. Qinyuan County menambah kapasitas baru 1,2 juta ton batu bara lean rendah sulfur, namun pasokan tetap ketat akibat penghentian tambang sementara. Permintaan dari pabrik kokas melemah karena merugi; akumulasi stok baja serta turunnya output besi kasar menekan permintaan kokas dan batu bara kokas, sehingga pasar memperkirakan putaran ketiga penurunan harga kokas. Produk pertanian 1. National Grain and Oil Information Center: per 31 Juli 2026, stok komersial tiga minyak utama domestik turun tipis menjadi 2,42 juta ton, turun 10.000 ton dari pekan sebelumnya namun naik 240.000 ton secara bulanan. Stok kedelai impor di pabrik pengolahan utama 7,5 juta ton; stok bungkil kedelai 960.000 ton. Stok komersial minyak kedelai domestik 1,21 juta ton. 2. Riset pertanian Mysteel: per 31 Juli 2026, total persediaan jagung di empat pelabuhan utara 2,036 juta ton, turun 59.000 ton dalam sepekan. Volume pengapalan keluar dari empat pelabuhan tersebut 259.000 ton, turun 122.000 ton dalam sepekan. 3. Pada Selasa, asosiasi eksportir dan pengolah biji-bijian Argentina CIARA-CEC menyatakan aksi mogok pekerja maritim menghentikan pergerakan kapal masuk-keluar pelabuhan biji-bijian Argentina, mengganggu pusat ekspor pertanian utama. Argentina termasuk eksportir besar bungkil kedelai, minyak kedelai, dan jagung; mayoritas kargo diangkut melalui pelabuhan di sepanjang Sungai Parana. Durasi mogok dan jumlah kapal terdampak belum jelas. 4. USDA melaporkan eksportir swasta menjual 132.000 ton kedelai ke Tiongkok untuk pengiriman tahun pemasaran 2026/2027. Energi dan kimia 1. Sumber menyebut Suriah setuju memangkas signifikan impor minyak Rusia sebagai imbalan pencabutan penetapan Suriah oleh AS sebagai "state sponsor of terrorism". Langkah ini dinilai dapat mengurangi ketergantungan Suriah pada minyak mentah Rusia dan melemahkan pengaruh Moskow. 2. Sumber yang mengetahui menyebut Arab Saudi berupaya memakai diplomasi di balik layar untuk meredam konflik baru dengan pemberontak Houthi, demi menghindari benturan dengan kelompok yang didukung Iran yang dapat berdampak pada industri minyak dan ekonomi. Logam 1. SMM: pada 4 Agustus, Global Lithium mengumumkan proyek litium Manna di Australia Barat mendapat persetujuan Mine Development and Closure Plan dari Department of Mines, Petroleum, and Exploration Australia Barat. Pengapalan pertama bijih direct-shipping ore (DSO) ditargetkan pada kuartal II 2027. 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Bahlil Lahadalia mengatakan perusahaan batu bara yang membayar royalti lebih tinggi kepada negara diperkirakan mendapat prioritas dalam usulan pelonggaran kebijakan RKAB batu bara. 3. MIIT: simposium 30 Juli membahas penafsiran dan dorongan penerapan standar nasional wajib modul fotovoltaik. 4. Pada 4 Agustus, China Nonferrous Metals Corporation menyatakan menerima pemberitahuan dari Shaoguan Emergency Management Bureau berjudul "Notice to Order the Fan Kou Lead-Zinc Mine to Cease Operations". Fan Kou Lead-Zinc Mine diminta segera menghentikan operasi dan melakukan inspeksi keselamatan menyeluruh; produksi hanya boleh dilanjutkan setelah seluruh temuan diperbaiki dan diverifikasi otoritas. Tambang tersebut telah menghentikan operasi sesuai instruksi. 5. Pada 4 Agustus, Tianhua New Energy menyampaikan melalui platform interaktif bahwa untuk memastikan operasi peralatan aman dan stabil serta menghilangkan potensi gangguan, anak usaha Sichuan Tianhua akan melakukan perawatan rutin pada lini produksi litium hidroksida grade baterai berkapasitas 60.000 ton/tahun (dapat fleksibel memproduksi 53.000 ton litium karbonat grade baterai) sekitar satu bulan pada Agustus sesuai rencana tahunan. 6. Pemerintah AS membuka konsultasi publik untuk memperluas cakupan tarif logam, termasuk usulan tarif pada peralatan las dan crane. 7. Laporan posisi LME: untuk pekan yang berakhir 31 Juli 2026, dana investasi mencatat net long tembaga LME 40.700 kontrak (naik 2.682); net long aluminium LME 129.800 kontrak (naik 698); net long seng LME 49.000 kontrak (naik 436). Sorotan riset dan strategi 1. Pantau cuaca: Yide Futures menilai curah hujan di AS belakangan meningkat dibanding periode sebelumnya, membantu perbaikan kondisi di Corn Belt wilayah tengah dan timur, tetapi pemulihan kekeringan di Northern Plains dan Western Corn Belt masih terbatas. Saat tanaman memasuki fase kritis pembentukan hasil, fokus pemantauan bergeser dari risiko penyerbukan ke verifikasi hasil; pasar diminta mencermati evolusi kekeringan di Western Corn Belt serta perubahan curah hujan pertengahan Agustus yang dapat memengaruhi hasil akhir. Untuk Asia Tenggara, meski curah hujan diperkirakan naik dua pekan ke depan, konsentrasinya terutama di Malaysia utara dan Indonesia, sehingga dampaknya terbatas bagi wilayah inti terdampak kekeringan seperti Kalimantan tengah-selatan dan Sumatra selatan. Dalam horizon menengah-panjang, berkembangnya El Niño dan musim kering meningkatkan risiko kondisi lebih kering di sentra produksi Indonesia; perubahan kelembapan tanah dan dampaknya pada produksi minyak sawit paruh kedua tahun perlu dipantau. 2. Pasar "dual-coking" terkoreksi secara teknikal; pasar mulai memperhitungkan tiga putaran penurunan harga spot batu bara metalurgi. Sanli Futures menyebut dari sisi pasokan, hujan beruntun memicu gangguan pada jalur gardu induk di Liulin County, Kota Lüliang, sehingga tujuh tambang berhenti sementara dengan estimasi downtime sekitar empat hari. Dalam jangka pendek, pemulihan produksi yang lambat di area utama masih memberi bantalan harga, tetapi pelemahan musiman permintaan hilir dan kurangnya permintaan dinilai belum berubah secara fundamental. Ekspektasi putaran ketiga penurunan harga batu bara kokas tetap kuat. Meski batu bara kokas dan kokas sempat rebound dari kondisi oversold, ruang kenaikan dipandang terbatas karena permintaan lemah masih menekan harga. Agenda data dan peristiwa 1. 5 Agustus 22:30: Persediaan minyak mentah EIA AS untuk pekan berakhir 31 Juli. 2. 6 Agustus 20:30: Laporan penjualan ekspor pertanian USDA AS untuk pekan berakhir 30 Juli. 3. 6 Agustus 20:30: Klaim awal pengangguran AS untuk pekan berakhir 1 Agustus.