OPEC+ Pertahankan Kuota Produksi Minyak November di Tengah Pembaruan Pasar Global

Selamat pagi. Senin, 5 Oktober 2026. Berikut ringkasan cepat dinamika pasar dan agenda data penting. Sorotan utama - AS: Laporan BLS menunjukkan penambahan nonfarm payroll bulan lalu hanya 29.000, setelah revisi turun untuk dua bulan sebelumnya. Angka ini di bawah perkiraan konsensus. Tingkat pengangguran naik ke 4,2%, sebagian dipengaruhi bertambahnya angkatan kerja. - Iran: Menurut Noor News, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mengatakan Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali sampai syarat Iran dipenuhi, serta menilai AS tidak bisa lagi "mengulur waktu". - Malaysia: Dokumen Kementerian Keuangan bertanggal 2 Oktober menyebut Malaysia akan menghapus bea masuk 10% untuk sejumlah produk emas mulai 1 November. - Energi: Pernyataan rapat Minggu menyebut OPEC+ memutuskan mempertahankan kuota produksi minyak mulai November, sehingga level produksi terkait tidak berubah untuk bulan kedua berturut-turut. - Derivatif energi: CME Group menunda peluncuran kontrak berjangka minyak mentah 10 barrel yang semula ditujukan untuk mendukung perdagangan 24 jam. - G7: Pernyataan para pemimpin menegaskan komitmen tidak memberlakukan pembatasan ekspor untuk energi dan produk energi di antara negara G7, serta menyerukan negara produsen menghindari larangan yang memperkeruh ketegangan pasar. - Cadangan minyak: Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan G7 sepakat melepas cadangan solar dan minyak mentah, hingga 100 juta barrel selama empat bulan. - Rusia: Wakil Perdana Menteri Alexander Novak mengatakan Rusia akan mempertimbangkan pelonggaran sebagian pembatasan ekspor solar bila terjadi surplus produksi, seraya menilai pasar solar domestik saat ini seimbang. Geopolitik Timur Tengah - Pada 4 Oktober, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Baghaei menyatakan Iran bersedia mendorong dialog antara kelompok bersenjata Houthi di Yaman dan Arab Saudi untuk menyelesaikan konflik. - Kelompok Houthi menyatakan meluncurkan rudal balistik dan drone yang menargetkan fasilitas Saudi Aramco di Riyadh dan Qurayyat, memicu kebakaran. - Sejumlah pejabat Barat dan regional menyebut Arab Saudi berencana melancarkan operasi terhadap Houthi untuk mematahkan blokade jalur pelayaran Laut Merah. Pergerakan harga berjangka global - Logam mulia: COMEX emas turun 0,72% ke US$4.172,10/oz (turun 3,45% sepekan). COMEX perak turun 0,76% ke US$60,71/oz (turun 6,31% sepekan). - Minyak: Kontrak utama WTI turun 1,73% ke US$91,26/barel (turun 1,24% sepekan). Kontrak utama Brent naik 0,29% ke US$102,61/barel (naik 5,31% sepekan). - Logam dasar LME: sebagian besar melemah. Tembaga naik 0,16% ke US$14.266,5/ton (turun 2,43% sepekan). Timbal turun 0,19% ke US$1.853,5/ton (turun 3,91%). Seng turun 0,60% ke US$3.701,5/ton (turun 5,08%). Timah turun 0,65% ke US$53.980,0/ton (turun 0,68%). Nikel turun 0,67% ke US$15.530,0/ton (turun 4,89%). Aluminium turun 0,78% ke US$3.098,5/ton (turun 5,19%). Sektor ferrous (batubara kokas/kokas) - Survei full-sample Mysteel untuk produsen kokas independen: utilisasi kapasitas 71,23% (+1,07%); output harian 611.700 ton (+9.200 ton); persediaan kokas 721.400 ton (+40.400 ton); total persediaan batubara kokas 10.162.300 ton (+86.700 ton); hari ketersediaan batubara kokas 12,5 hari (-0,08 hari). - Survei Mysteel terhadap 230 perusahaan pengokasan independen: utilisasi kapasitas 70,91% (+1,17%); output harian 490.200 ton (+8.100 ton); persediaan kokas 386.400 ton (+26.400 ton); total persediaan batubara kokas 8.534.700 ton (+76.700 ton); hari ketersediaan 13,1 hari (-0,1 hari). Produk pertanian - StoneX menaikkan proyeksi hasil kedelai AS 2026 menjadi 54,1 bushel/acre dari 53,0 bushel/acre (laporan 8 September). Proyeksi produksi kedelai AS kini 4,648 miliar bushel, di atas estimasi sebelumnya 4,547 miliar bushel. - Data SPPOMA untuk periode 1"30 September 2026: yield sawit Malaysia naik 16,76% m/m; oil extraction rate naik 0,37% m/m; produksi naik 18,71% m/m. - Kementerian Pertanian Brasil: produksi gula wilayah pusat-selatan pada paruh pertama September turun 41,6% y/y menjadi 2,12 juta ton karena hujan menghambat penggilingan tebu. - Laporan LSEG menurunkan proyeksi produksi canola Kanada musim 2026/27 sebesar 0,9% menjadi 22,4 juta metrik ton, seiring prospek hasil lebih rendah di Manitoba dan Alberta. - StoneX menyesuaikan proyeksi kedelai Brasil 2026/27 menjadi 183,36 juta metrik ton (dari 183,50 juta metrik ton pada September). Proyeksi jagung kuartal I Brasil 2026/27 tetap 29,3 juta metrik ton. - FAO: Food Price Index rata-rata 136,0 poin pada September 2026, naik 2,0 poin dari angka Agustus yang direvisi. Proyeksi stok serealia global akhir tahun pemasaran 2027 naik 2,8 juta ton menjadi 950 juta ton, relatif tidak berubah dibanding awal musim. - Tiongkok: hingga pekan berakhir 2 Oktober, laba budidaya babi skema "self-raised" rugi RMB 251,9/ekor (pekan sebelumnya rugi RMB 205,7/ekor). Skema pembelian bibit ("purchased piglets") rugi RMB 174,6/ekor (pekan sebelumnya rugi RMB 118,0/ekor). - SGS: ekspor produk sawit Malaysia September 2026 sebesar 955.298 ton, naik 2,62% dari 930.946 ton pada periode yang sama bulan lalu. Energi & kimia - Reuters: dalam panggilan telepon Jumat, pemerintah negara-negara UE membahas usulan Prancis agar Eropa melepas 50 juta barel stok solar, sementara negara anggota IEA melepas 50 juta barel minyak mentah. Pembahasan juga menyinggung bahwa kesepakatan pelepasan solar tambahan perlu mencakup komitmen AS untuk menghindari larangan ekspor solar secara sepihak. - Jinlianchuang: produksi metanol September naik tipis m/m, diperkirakan sekitar 7,384 juta metrik ton. Oktober diproyeksikan meningkat seiring utilisasi pabrik domestik naik. Impor metanol September diperkirakan 430.000"450.000 metrik ton, turun sekitar 380.000 metrik ton dari Agustus; impor Oktober diproyeksikan sekitar 470.000 metrik ton, menunggu data bea cukai. - ANRPC: permintaan karet alam global 2026 diperkirakan naik 0,4% menjadi 15,356 juta ton (2025: 15,301 juta ton). Produksi global diproyeksikan naik 0,6% menjadi 15,039 juta ton (2025: 14,952 juta ton). - Interfax: Novak menyatakan Rusia dan Arab Saudi akan membahas kondisi serta proyeksi pasar minyak 2026"2027 di Riyadh pada 12 Oktober. - Irak: manajer umum Iraqi Oil Tanker Company menyebut 2 juta barel minyak mentah Irak telah diangkut melalui Selat Hormuz menggunakan kapal VLCC. - Presiden AS Donald Trump mengatakan telah meminta Eropa melepas pasokan solar lebih banyak untuk meredakan tekanan harga bahan bakar dan menegaskan AS tidak akan memberlakukan larangan ekspor solar. - Arab Saudi menetapkan harga jual resmi (OSP) Arab Light untuk Asia pada November dengan diskon US$5 terhadap rata-rata Oman/Dubai, turun US$3 dari bulan sebelumnya. Logam & industri - Goldman Sachs memasukkan CATL dan Zhenli New Energy sebagai target utama di industri baterai Tiongkok, menilai pertumbuhan permintaan kendaraan listrik dan penyimpanan energi akan mendorong konsolidasi pangsa pasar ke pemain dengan skala, teknologi, dan keunggulan biaya. CATL tetap menjadi pilihan utama. - Cui Dongshu, Sekretaris Jenderal China Passenger Car Association, menyatakan data World Automobile Organization menunjukkan penjualan mobil global Januari"Agustus 2026 mencapai 63,43 juta unit. Agenda data dan peristiwa pekan ini - 6 Oktober 04:00: USDA merilis laporan mingguan kemajuan dan panen tanaman. - 7 Oktober 00:00: EIA merilis October Short-Term Energy Outlook. - 7 Oktober 22:30: EIA merilis laporan mingguan persediaan minyak mentah dan produk olahan. - 8 Oktober 02:00: The Fed merilis risalah rapat kebijakan moneter September. - 8 Oktober: bursa berjangka komoditas domestik kembali buka setelah libur Hari Nasional. - 8 Oktober 20:30: Departemen Tenaga Kerja AS merilis klaim awal pengangguran mingguan. - 8 Oktober 20:30: USDA merilis laporan mingguan penjualan ekspor pertanian. - 10 Oktober 00:00: USDA merilis laporan Oktober WASDE.