Ketidakpastian Pemilu AS Berakhir, Dow Melonjak 3% setelah Demokrat Menguasai Kongres

Artikel oleh: Tide Research Partai Demokrat menguasai Dewan Perwakilan dan Senat, menghapus ketidakpastian pemilu; Dow Jones melonjak 1.569,40 poin, kenaikan harian terbesar sejak April 2025. Harga minyak turun lebih dari 8% dalam sehari; Apple dan Microsoft mencetak rekor tertinggi; NVIDIA, CoreWeave, dan saham infrastruktur AI lainnya melemah di tengah kekhawatiran regulasi pusat data. Setelah jam bursa, AppLovin melonjak sekitar 21% berkat panduan yang lebih kuat dari perkiraan, sedangkan Qualcomm turun sekitar 7% akibat panduan lemah. Dow Jones naik 3%, kembali menembus level 53.000. Rabu, Dow Jones Industrial Average naik 1.569,40 poin atau 3,03%, ditutup di 53.356,12, pertama sejak 8 September menutup di atas 53.000. S&P 500 naik 1,58% ke 7.688,62; Nasdaq naik 1,44% ke 25.736,51. Pelaku pasar menilai pemerintahan terbelah, yang secara historis menyebabkan kebuntuan legislatif, biasanya menguntungkan pasar saham. Trump juga menyatakan kesediaan menerima hasil pemilu dan bekerja sama dengan Partai Demokrat. Dana bergeser dari infrastruktur AI ke teknologi besar dan sektor pertahanan. Apple naik hingga 6% intraday, mencapai rekor $354,33 dan kapitalisasi pasar melebihi $5,12 triliun. Microsoft juga mencetak rekor tertinggi. Logika pasar: perlambatan pembangunan pusat data membantu meredakan tekanan kenaikan harga chip penyimpanan, dan Apple dianggap diuntungkan. Saat sesi berlangsung, Amazon naik hingga 7%, Alphabet naik sekitar 5%. ETF Communication Services (XLC) naik hampir 4%; ETF Consumer Staples (XLP) mencetak rekor tertinggi baru. Bank of America naik sekitar 4%; Walmart naik sekitar 3%. Sebaliknya, NVIDIA ditutup turun sekitar 3%. CoreWeave turun lebih dari 7% selama perdagangan; Nebius melemah lebih dari 4%; ETF Neocloud (NCLD) sempat turun sekitar 6%. Spread CDS lima tahun CoreWeave naik ke 1.139,7 basis poin; obligasi jatuh tempo 2031 memberikan imbal hasil 15,919%. Saham energi bersih dan kesehatan naik. First Solar naik 8,5% pada pra-pembukaan; HCA Healthcare naik sekitar 7%. Trump Media & Technology Group turun sekitar 11% pada pra-pembukaan. AppLovin Melonjak setelah Jam Bursa, Qualcomm Beri Panduan Lemah AppLovin melaporkan pendapatan kuartal III sebesar $2,18 miliar, naik 55% YoY, melampaui ekspektasi $2,08 miliar; laba per saham $4,30, di atas ekspektasi $4,04. Perusahaan memperkirakan pendapatan kuartal IV $2,37–$2,4 miliar, di atas ekspektasi pasar $2,25 miliar, dan menambah otorisasi pembelian kembali saham sebesar $3,2 miliar. Saham naik sekitar 21% ke $328,05 pada perdagangan setelah jam bursa. EPS non-GAAP Qualcomm kuartal IV $2,17, pendapatan $10,44 miliar; keduanya sedikit di atas ekspektasi. Panduan EPS kuartal berikutnya $2,15–$2,35, dengan titik tengah di bawah ekspektasi $2,27. Pendapatan chip mobile turun 26% YoY menjadi $5,14 miliar karena kenaikan harga memori menekan permintaan mobile. Qualcomm memperkirakan pendapatan pusat data mencapai $5 miliar pada tahun fiskal 2027; pendapatan bisnis otomotif naik 89% YoY menjadi $1,99 miliar. Saham turun sekitar 7% ke $160,98 setelah jam bursa. Pendapatan kuartal II Arm $1,44 miliar dan EPS $0,52 sama-sama melampaui ekspektasi. Panduan kuartal berikutnya hanya sedikit di atas perkiraan, membuat saham turun hampir 4% setelah jam bursa. Laba dan panduan Coherent melampaui ekspektasi; saham naik sekitar 5% setelah jam bursa. Zillow turun sekitar 15% setelah jam bursa; Cava melemah sekitar 13%. Demokrat Sapu Bersih Kongres, Gubernur Texas Berganti Partai Demokrat memenangkan mayoritas di Dewan Perwakilan dan Senat pada pemilu midterm, sekaligus mengamankan kemenangan di sejumlah pemilihan gubernur penting, termasuk Texas. Gubernur baru Texas, Gina Hinojosa, berjanji segera menghentikan pembangunan pusat data di negara bagian itu. Menurut estimasi Wells Fargo, Texas menyumbang sekitar 27% kapasitas pusat data AS dalam gigawatt. Analis Compass Point memperkirakan Elizabeth Warren kemungkinan menjadi ketua Komite Perbankan Senat, yang dapat menunda legislasi kripto seperti Clarity Act. Harga Minyak Anjlok, Imbal Hasil Treasury AS Turun Futures minyak mentah WTI turun lebih dari 8%, ditutup pada $88,12 per barel. Brent turun sekitar 8% ke sekitar $95 per barel. Wakil Presiden JD Vance menyalahkan perang dengan Iran atas kekalahan Partai Republik; pasar bertaruh tekanan untuk mengakhiri perang akan meningkat. Imbal hasil Treasury AS turun. Yield 10 tahun turun 8,8 basis poin ke 4,886%; yield 2 tahun turun 5,6 basis poin ke 4,58%. Indeks Dolar AS melemah. Emas spot naik sekitar 2,9% pada awal perdagangan Eropa menjadi $4.043 per ons. Bitcoin sempat turun ke sekitar $75.000 sebelum rebound ke sekitar $80.000. Dari sisi data, pertumbuhan lapangan kerja sektor swasta Oktober versi ADP tercatat 86.000, melampaui perkiraan 75.000. ISM Services PMI Oktober turun ke 54,5, sedikit di bawah perkiraan 54,8; indeks harga dibayar tetap tinggi di 73,0. Fokus Hari Ini Semua waktu dalam Waktu Beijing. Futures indeks saham: per pukul 08.00 waktu Beijing hari ini, futures S&P 500 datar, futures Nasdaq 100 turun 0,16%. 21.30: Klaim pengangguran awal AS. Laporan pemangkasan tenaga kerja Challenger juga dirilis hari ini. Pra-pembukaan malam ini: ConocoPhillips, Tapestry, dan Kimberly-Clark melaporkan laba. Jumat pagi (perdagangan setelah jam bursa): Airbnb dan Akamai merilis laporan keuangan. Jumat, 21.30: laporan Non-Farm Payrolls AS Oktober. Pasar memperkirakan Fed kembali menaikkan suku bunga pada Desember.