Serenity: Kapasitas DRAM/HBM 2027 Sudah Habis Dipesan di Tengah Kelangkaan Memori yang Berlanjut

Menurut laporan Huo Xing Cai Jing pada 4 Agustus yang mengutip sumber rantai pasok Digitimes, SK Hynix, Micron (MU), dan Samsung Electronics disebut telah menjual habis kapasitas DRAM dan HBM untuk tahun 2027. Pelanggan saat ini hanya bisa mengamankan sekitar 60% hingga 70% dari kebutuhan awal mereka. Serenity menilai pengetatan pasokan memori saat ini melampaui perkiraan pasar, dan 2027 berpotensi memasuki fase "kelangkaan memori paling parah". Di segmen NAND, kapasitas tahunan dari SanDisk (SNDK), Samsung Electronics, dan Micron juga dilaporkan sudah sepenuhnya dipesan. Kioxia dan SK Hynix diperkirakan menuntaskan alokasi kapasitas mereka pada Agustus 2026. Serenity menambahkan, meski sebelumnya sebagian pelaku pasar memperkirakan akan terjadi surplus memori pada pertengahan 2027, data terbaru dari rantai pasok menunjukkan produsen utama sudah lebih dulu menghabiskan kapasitas, sehingga keseimbangan pasokan-permintaan tetap ketat. Kuota alokasi kapasitas antara produsen dan pelanggan disebut pada dasarnya sudah ditetapkan, sementara harga produk final akan ditentukan mendekati waktu pengiriman sesuai kondisi pasar. Pengembangan infrastruktur AI yang berlanjut terus mendorong permintaan HBM dan DRAM kelas atas, dan faktor ini dinilai dapat menjadi pendorong utama terbentuknya kembali kendala pasokan memori ke depan.