UBS podwaja prognozę wzrostu cen DRAM, a popyt na pamięci ma przewyższać podaż o 17 punktów do 2027 r.
Podsumowanie rynku AI
UBS gwałtownie podniósł oczekiwania dotyczące cen pamięci w III kw. (DRAM +32% k/k; NAND +30%), wzmacniając pogląd TrendForce, że niedobory utrzymują się. Prognozowane pogłębianie się luki popyt'podaż (popyt 2027 +36,2% vs podaż +19,3%) sugeruje utrzymującą się ciasnotę do 2028 r., wspierając oczekiwania dotyczące przychodów i marż producentów pamięci oraz powiązanych koszyków sektorowych. W krótkim terminie uwaga prawdopodobnie skupi się na aktualizacjach cen kontraktowych oraz dynamice finansowania CAPEX hyperscalerów.
Wpływ
● Średni
Aktywa, których dotyczy
NCSKSKHYNIX2USD/USDT+8.82%
Analiza AI · NCSKSKHYNIX2USD/USDTAnaliza AI
▲ Wzrostowy
Handluj teraz
⚠️ Analizy generowane przez AI opierają się na treściach z wiadomości i mają charakter informacyjny. Nie stanowią porady inwestycyjnej ani nie odzwierciedlają poglądów BingX. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Handluj odpowiedzialnie.
UBS podniósł prognozę wzrostu cen DRAM w III kwartale kw./kw. z 17% do 32%, a dla NAND z 17% do 30%. TrendForce potwierdza, że w III kwartale ceny DRAM mogą wzrosnąć o 18% kw./kw., a NAND o 15%. Bank wskazuje na rosnącą lukę między popytem i podażą (w 2027 r. popyt +36,2% wobec podaży +19,3%) i ocenia, że niedobory mogą utrzymać się do II kwartału 2028 r.
