Die Verschuldung großer Technologiekonzerne ist deutlich gestiegen, und ein möglicher Zahlungsausfall bereitet Anlegern zunehmend Sorgen. Der Datacenter-Betreiber CoreWeave hat Schulden von mehr als 50 Mrd. US-Dollar angehäuft, und die Rendite seiner 2031 fälligen Anleihen liegt bei 15,78 Prozent. In dieser Woche weitete sich der Spread seiner fünfjährigen Credit Default Swaps um 16 Prozent auf den Rekordwert von 1,14 Prozent aus, bevor er leicht auf 1,03 Prozent zurückging; Analysten zufolge deutet dieses Niveau auf eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 60 Prozent innerhalb von fünf Jahren hin. Die anhaltend hohe globale Inflation treibt Zinsen und Schuldenkosten weiter nach oben und verstärkt die Sorgen um die Finanzlage der Tech-Giganten.

Die australische Börse dürfte zum Handelsstart fester tendieren; die Futures auf den ASX 200 steigen um 1 % auf 8.839 Punkte. An der Wall Street schlossen die Märkte am Donnerstag höher, doch die Anleger wandten sich von Technologiewerten ab und anderen Sektoren zu. Die Internationale Energieagentur will mehr als 20 Millionen Barrel Diesel auf den Markt bringen, um die Ölpreise zu dämpfen. BHP verlangt von einer Gewerkschaft in seinem chilenischen Kupferbergwerk Spence rund 8,6 Millionen US-Dollar Entschädigung, während GameStop eine Beteiligung von etwa 9,8 % an einem Online-Marktplatz hält, die 4,9 Milliarden US-Dollar wert ist.

Die australische Arbeitslosenquote ist im September bei 4,7 Prozent verharrt. Die Zahl der Beschäftigten ging um 39.300 zurück, die der offiziell Arbeitslosen stieg um 8.900, und die Erwerbsbeteiligungsquote fiel von 67 Prozent auf 66,8 Prozent. Im September-Quartal lag die durchschnittliche Arbeitslosenquote bei 4,63 Prozent und damit über der Prognose der Reserve Bank von 4,5 Prozent für das Dezember-Quartal. In der Trendbetrachtung blieben die Arbeitslosenquote bei 4,6 Prozent, die Erwerbsbeteiligung bei 66,9 Prozent und die geleisteten Arbeitsstunden unverändert.

The ASX is set to slip after a slightly negative finish on Wall Street. Bank of America is hit with a record fine by the US Treasury. Follow the day's events and insights from our business reporters on the ABC News live markets blog.

Iran und die USA haben in der Straße von Hormus jeweils eigene Blockaden verhängt, wodurch die Zahl der Tankerdurchfahrten von durchschnittlich 125 pro Tag vor dem Krieg auf im Oktober nur noch 10 pro Tag gesunken ist. Um Seeleute zu riskanten Fahrten zu bewegen, haben Reedereien das Monatsgehalt von Kapitänen von rund 22.000 US-Dollar auf bis zu 143.000 US-Dollar angehoben. Einige Unternehmen gewähren zusätzlich doppelte Boni. Damit steigt das Risiko auf einer Schlüsselroute des Seeverkehrs deutlich, und für den Rohöltransport zeichnet sich ein deutlicher Kostendruck nach oben ab.

Der Vorstandschef der Commonwealth Bank of Australia (CBA) sagte, eine Zinserhöhung im November sei weiterhin eine realistische Option, auch wenn die Bank davon ausgehe, dass die Reserve Bank vorerst mit Anhebungen fertig sei. Ausschlaggebend für den nächsten Schritt seien die Quartals-Inflationsdaten, die Ende des Monats veröffentlicht werden. Er verwies darauf, dass beim letzten Zinsgipfel 2023 die landesweiten Hauspreise um 8,2 Prozent gefallen seien. Zudem forderte er Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität, um das Wirtschaftswachstum zu unterstützen.

Eli Lilly hat mit LillyDirect eine Online-Plattform gestartet, über die das GLP-1-Medikament Mounjaro unter Umgehung traditioneller Apotheken direkt an Patienten nach Hause geliefert wird. Zum Start wird Tirzepatid als Injektion angeboten, das bei Typ-2-Diabetes und Adipositas eingesetzt wird. Der private Bezug kann bis zu 700 US-Dollar pro Monat kosten, einige Nutzer berichten jedoch, über die Plattform rund 50 US-Dollar zu sparen. Ärzte und Apotheker kritisieren den Ansatz scharf und warnen vor Risiken für die Patientensicherheit.

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat den Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,6 % angehoben und damit zum vierten Mal in diesem Jahr erhöht; es ist der höchste Stand seit November 2011. Commonwealth Bank, NAB, Westpac und ANZ kündigten daraufhin an, ihre variablen Hypothekenzinsen ab dem 9. Oktober um 25 Basispunkte anzuheben. Die Banken verwiesen auf anhaltende Inflation und globale Unsicherheit, die den wirtschaftlichen Druck erhöhen. Mehrere Institute räumten ein, dass viele Kreditnehmer mit den höheren Ratenzahlungen Schwierigkeiten bekommen könnten.

Das australische Statistikamt meldete für August einen Anstieg des Verbraucherpreisindex (CPI) um 4% gegenüber dem Vorjahr und damit leicht unter der Markterwartung von 4,1%. Die von der Notenbank bevorzugte Kernrate, die getrimmte Durchschnittsinflation, blieb den dritten Monat in Folge bei 3,6%. Nach Veröffentlichung der Daten kühlten die Markterwartungen für eine Zinserhöhung der Reserve Bank of Australia (RBA) im November deutlich ab. Die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt wurde auf etwa 20% taxiert.