В Австралии в августе уровень безработицы поднялся до 4,6% против 4,5% в июле, обновив максимум постковидного периода. Доля участия в рабочей силе выросла до 67,1%, приблизившись к историческому пику. Ранее глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок говорила, что безработица в диапазоне 4,5–5% поможет охладить рынок труда и ослабить инфляционное давление. Часть экономистов считает, что рост безработицы недостаточен, чтобы помешать центробанку повысить ставку на следующей неделе.

Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок, выступая в Сиднее, заявила, что рынок труда, вероятно, остается слишком напряженным и усиливает давление на заработные платы, издержки бизнеса и инфляцию. По ее словам, чтобы ослабить инфляционное давление, уровень безработицы должен подняться до 4.5%–5%. Большинство из четырех крупнейших банков ожидают повышения ставки центробанком на следующей неделе: ANZ присоединился к прогнозу повышения в сентябре, а Commonwealth Bank одновременно поднял ставки по фиксированным ипотечным кредитам.

Комиссар Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) Симона Констант предупредила, что сектор private credit должен срочно устранить слабые практики проблемных займов. По данным ASIC, отрасль за десятилетие выросла на 500%, а за последние 18 месяцев регулятор усилил надзор. Morgan Stanley вновь ограничил погашения в своем почти $US7 billion ($9.5 billion) фонде private credit, установив лимит 5% при запросах инвесторов на 11.4%, что усилило опасения по поводу рисков ликвидности.

Конфликт на Ближнем Востоке поднял цену нефти выше $US105 за баррель, а маржа нефтепереработчиков на дизеле — «крэковый спред» — выросла примерно с $24 до $69. Для Австралии, которая импортирует около 80–90% дизельного топлива, такие колебания цен заметно ухудшают экономику фермерских хозяйств. Рост транспортных издержек усиливает инфляционное давление и может быстрее передаваться по цепочке поставок на всю экономику.

Признаки дальнейших перебоев в поставках саудовской нефти подтолкнули цены вверх: фьючерсы на Brent выросли на 2.6% до $US108.39 за баррель, а на WTI — на 4% до $US105.45. На этом фоне американские акции продолжили снижение: Dow Jones потерял 0.6%, S&P 500 — 0.5%, Nasdaq — 0.8%.

Заместитель управляющего Резервного банка Австралии Эндрю Хаузер заявил, что для экономики страны «одна большая проблема — это инфляция». Рынки, по оценке участников, заложили повышение ставки 29 сентября до 4.6% — максимума за 15 лет — и почти полностью ожидают ещё два повышения до февраля, а также оценивают вероятность третьего шага к середине следующего года как 50/50. Аналитики отмечают, что текущие инфляционные риски связаны главным образом с проблемами предложения из‑за конфликта США и Ирана, а также с ростом затрат на ИИ у крупных американских технологических компаний, на которые повышение ставок влияет ограниченно.

В пятницу Уолл-стрит отыграла падение: S&P 500, Dow и Nasdaq прибавили примерно по 1%. Более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции за август повысили рыночную оценку вероятности повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на этой неделе примерно до 90%. Одновременно атака на саудовский нефтепровод создала риск для около 4% мировых поставок нефти, что может подтолкнуть цены на нефть и усилить инфляционное давление.

После падения австралийских акций во вторник до минимального уровня за шесть недель фьючерсы на ASX утром прибавили 0,2%, указывая на небольшое восстановление. Давление на рынки усилили сообщения об атаке поддерживаемых Ираном хуситов на энергетические объекты Саудовской Аравии. Рыночные котировки закладывают примерно 70% вероятности повышения ставки в этом месяце, а представители центробанка признают, что инфляция остается ключевой проблемой на фоне высокой стоимости жизни и роста ставок.

Заместитель управляющего Резервного банка Австралии Эндрю Хаузер заявил, что общество «в ярости» из‑за высокой инфляции, и предупредил: если инфляция останется устойчиво высокой, процентные ставки могут подняться дальше. Сейчас ключевая ставка (cash rate) составляет 4.35%, а годовая инфляция в июле ускорилась до 3.5%. РБА ожидает возвращения инфляции в целевой диапазон лишь к началу 2028 года, следующее заседание по ставке запланировано на конец сентября.