Канадский индекс S&P/TSX Composite в утренние часы снизился на 148,11 пункта — до 34,779.27, на фоне резкого падения цен на нефть. Августовский контракт на нефть подешевел на US$3.46 — до US$69.75 за баррель. Давление на рынок усилили сообщения о прогрессе в переговорах США и Ирана о постоянном прекращении войны и рост судоходства через Ормузский пролив, что ослабило опасения по поводу перебоев поставок. На этом фоне под давлением оказались энергетический сектор и сектор базовых металлов, тогда как золото и основные американские индексы показали рост.

Американский производитель редкоземельных металлов и урана Energy Fuels договорился о покупке немецкого производителя магнитных материалов Vacuumschmelze (VAC) за 19 млрд долларов наличными и акциями. После закрытия сделки фонд прямых инвестиций Ara Partners получит около 20% в капитале компании и место в совете директоров. Energy Fuels планирует сохранить бренд VAC и действующие заводы по всему миру, включая площадку в Китае, а также расширить новый завод в Южной Каролине. На фоне объявления о сделке акции Energy Fuels снижались на 6,2% на премаркете и завершили сессию падением на 2,3%.

美伊在瑞士举行和平会谈，霍尔木兹海峡航运恢复，伊朗石油出口回升，导致油价快速回落至70美元/桶附近。UBS分析师指出，油价下行叠加住房成本下降和关税传导有限，可能压低通胀预期，缓解美联储鹰派压力。半导体板块受AI增长持续性关注，即将公布的行业财报成短期关键催化剂。医疗保健板块因AI应用、GLP-1药物拓展及并购活跃被点评为结构性机会。

Статистическое управление Канады в понедельник опубликует данные по индексу потребительских цен за май, и экономисты в целом ожидают роста годовой инфляции до 3% на фоне повышения цен на бензин. При этом нефть уже отошла от недавних максимумов после подписания США и Ираном меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение войны и возобновление судоходства в Ормузском проливе. В апреле базовый CPI без учета бензина вырос на 2%, что указывает на отсутствие широкого распространения инфляционного давления. Банк Канады сохраняет ставку на уровне 2.25% и подчеркивает, что не допустит превращения подорожания энергии в устойчивую инфляцию.

Министерство окружающей среды Панамы получило итоговый отчёт экологического аудита медного рудника Cobre Panama, которым управляет канадская First Quantum Minerals. В документе указаны проблемы с административными вопросами, сохранением биоразнообразия, экологическим восстановлением и координацией экологического мониторинга, хотя общий уровень соответствия требованиям приближается к 88%. Cobre Panama — одно из крупнейших в мире месторождений меди открытым способом.

Аналитики считают, что на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке сектор энергетики может выглядеть слабее рынка в целом, однако ряд компаний по-прежнему опирается на устойчивые драйверы спроса. Ущерб экспортным возможностям Катара по LNG и относительная «премия за безопасность» североамериканской инфраструктуры поддерживают экспортеров LNG, включая Cheniere. Повреждения НПЗ на Ближнем Востоке, дефицит нефтепродуктов и расширение crack spreads, по мнению аналитиков, остаются позитивными для переработчиков, включая Marathon Petroleum, тогда как Energy Transfer выигрывает от спроса на транспортировку газа для генерации электроэнергии (в том числе для нужд AI) и экспорта LNG.

Президент Portia Capital Мишель Коннелл считает, что строительство глобальной инфраструктуры ИИ и дата-центров будет продолжаться до 2030 года, а общий объём вложений может составить $8–10 трлн. По её словам, это поддержит поставщиков полупроводникового оборудования и «железа». В качестве прямых бенефициаров она выделяет Broadcom, Taiwan Semiconductor и Dell. Другие активы, включая нефть, свинец, Amazon и SpaceX, в материале не сопровождаются отдельной логикой торговых драйверов, при этом SpaceX приводится как пример предостережения из-за завышенной оценки.

Ожидания временного соглашения между США и Ираном повысили вероятность возобновления судоходства через Ормузский пролив, на этом фоне Brent опустилась до $79.05 за баррель, а WTI торговалась по $76.02. Nasdaq снизился на 1.2% на фоне возобновившихся опасений по поводу «пузыря» вокруг ИИ; бумаги Nvidia, Broadcom и Micron упали на 2.4%, 4.4% и 6.2% соответственно. Инвесторы также ждут итогов заседания ФРС, при этом рынок в целом закладывает сохранение ставки без изменений.

Потенциальное мирное соглашение между США и Ираном о возобновлении судоходства через Ормузский пролив подтолкнуло нефть вниз. На этом фоне Citi повысила целевой уровень S&P 500 на конец 2026 года до 8100 пунктов, рассчитывая, что удешевление энергии поддержит потребительский сектор, финансовые компании и малую капитализацию и расширит рыночное участие. SpaceX IPO приводится как сигнал восстановления предложения IPO, однако механизм влияния на рынок в материале не уточняется.