Merck сообщила о результатах за второй квартал: выручка составила US$16.61 billion, что на 5% больше, чем годом ранее, и выше средней оценки аналитиков в US$16.36 billion, свидетельствуют данные LSEG. Продажи Keytruda выросли на 5% до US$8.37 billion и также превысили прогноз US$8.07 billion. Компания зафиксировала убыток 13 cents per share из-за разового начисления, связанного с покупкой Terns Pharmaceuticals, включая US$2.31 per share. Выручка подразделения по здоровью животных увеличилась на 8% до US$1.78 billion, немного опередив ожидания в US$1.75 billion.

Caterpillar повысила цель по росту выручки на 2026 год после сильных результатов за второй квартал: выручка составила 20.54亿美元, что на 24% больше год к году. Скорректированная прибыль на акцию достигла 8.17美元, заметно превысив ожидания рынка на уровне 6.20美元. Рекордный backlog заказов вырос до 72.1亿美元, а выручка подразделения строительной техники в Северной Америке подскочила на 50%.

Enbridge сообщила о скорректированной прибыли во втором квартале 2024 года в размере 63 канадских цента на акцию, превысив ожидания рынка на уровне 59 канадских центов. Скорректированная базовая прибыль ее системы Mainline за квартал составила 1,57 млрд канадских долларов, что на 4,7% больше, чем годом ранее. Mainline — крупнейший в Северной Америке нефтепровод, который перевозит почти половину нефти в США и также транспортирует газовый конденсат и нефтепродукты от Эдмонтона (Альберта) к рынкам Канады и Среднего Запада США.

Федеральное правительство Канады объявило об инвестициях 1,957 млрд канадских долларов на замену 45 устаревших локомотивов Via Rail и строительство новых мощностей для сборки и обслуживания. Из них 1,6 млрд канадских долларов предусмотрены на закупку локомотивов (первые девять будут изготовлены в Испании, остальные 36 — собраны в Канаде), а 357 млн канадских долларов — на строительство завода. Инициатива нацелена на улучшение пунктуальности Via Rail, которая в I квартале 2025 года снизилась до 30%, а ввод новых поездов в эксплуатацию ожидается в 2031 году.

Procter & Gamble представила прогноз на 2027 финансовый год и ожидает роста общей чистой выручки на 1%–3%, что ниже увеличения на 3,3% в 2026 финансовом году и немного ниже медианного консенсуса 2,7%. Компания также указала ориентир по скорректированной прибыли на акцию в диапазоне $6.89–$7.11, при этом середина диапазона немного ниже ожиданий рынка $7.04. P&G вновь заявила, что из-за скачка цен на нефть в 2027 финансовом году столкнется примерно с $1 billion давлением на прибыль из‑за подорожания сырья, энергии и перевозок. В премиальном сегменте средств для ухода за волосами и персонального ухода объемы выросли на 3%, тогда как цены в целом оставались практически без изменений.

WEC Energy отчиталась за II квартал 2024 года о чистой прибыли в 2,992亿美元, что на 22% выше показателя годом ранее. Операционная выручка составила 20.6亿美元 (+2.6% г/г), немного превысив ожидания, а прибыль на акцию — 91美分. Компания подтвердила прогноз EPS на 2026 год в диапазоне 5.51–5.61美元. Как ключевой оператор коммунальной инфраструктуры Среднего Запада США, результаты WEC напрямую влияют на качество состава и оценку сектора в ETF S&P Global Utilities Index (SUS).

IBM представила квартальную отчетность, в которой прибыль и выручка оказались заметно ниже ожиданий рынка. Генеральный директор компании признал, что не оценил масштаб быстрого переноса капитальных расходов клиентов в пользу аппаратного обеспечения для ИИ. Эти результаты указывают на недостаточную адаптацию бизнес-модели IBM к эпохе ИИ и усиливают опасения инвесторов относительно ее долгосрочной конкурентоспособности. В материале не приводится существенных механизмов, которые бы напрямую двигали цены других традиционных активов.

Главный валютный стратег BMO Марк Маккормик считает, что устойчиво сильная экономика США и ожидания более «ястребиной» политики ФРС поддерживают доллар США и усиливают давление на канадский доллар. По его словам, ФРС может повысить ставку в сентябре, а также допускается сценарий повышения уже в июле. Он отмечает, что из-за сокращения предварительных ориентиров со стороны центробанков рынки всё больше переходят в режим зависимости от макроданных. На этом фоне, по оценке Маккормика, канадский доллар может опуститься примерно до 69 центов США.

Канадский индекс S&P/TSX Composite в утренние часы снизился на 148,11 пункта — до 34,779.27, на фоне резкого падения цен на нефть. Августовский контракт на нефть подешевел на US$3.46 — до US$69.75 за баррель. Давление на рынок усилили сообщения о прогрессе в переговорах США и Ирана о постоянном прекращении войны и рост судоходства через Ормузский пролив, что ослабило опасения по поводу перебоев поставок. На этом фоне под давлением оказались энергетический сектор и сектор базовых металлов, тогда как золото и основные американские индексы показали рост.