IBM เปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาส โดยทั้งกำไรและรายได้ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ ซีอีโอบริษัทระบุว่าไม่ได้คาดคิดถึงขนาดของการโยกงบลงทุนของลูกค้าไปยังฮาร์ดแวร์ AI ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผลประกอบการครั้งนี้ตอกย้ำว่าโมเดลธุรกิจของ IBM ปรับตัวต่อยุค AI ได้ไม่ทัน และทำให้นักลงทุนกังวลต่อความสามารถในการแข่งขันระยะยาว

มาร์ก แมคคอร์มิก หัวหน้านักกลยุทธ์ FX ของ BMO ระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังแข็งแกร่งและความเป็นไปได้ที่เฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน (หรือแม้แต่เดือนกรกฎาคม) หนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและกดดันเงินดอลลาร์แคนาดา. เขากล่าวด้วยว่า ธนาคารกลางลดการให้แนวทางล่วงหน้า ทำให้ตลาดหันไปยึดข้อมูลเศรษฐกิจเป็นหลักในการประเมินทิศทางนโยบาย. แมคคอร์มิกประเมินว่าเงินดอลลาร์แคนาดาอาจอ่อนค่าลงไปที่ 69 เซนต์สหรัฐ. บทความไม่ได้ระบุปัจจัยขับเคลื่อนจากสินทรัพย์ดั้งเดิมอย่าง Oil, Natural Gas หรือ natgas และไม่ได้รวมราคาของสินทรัพย์เหล่านี้ไว้ในกรอบวิเคราะห์หลัก.

ดัชนี S&P/TSX Composite ของแคนาดาเปิดตลาดช่วงเช้าลดลง 148.11 จุด มาอยู่ที่ 34,779.27 จุด หลังราคาน้ำมันดิบร่วงแรง โดยสัญญาน้ำมันดิบส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง US$3.46 มาอยู่ที่ US$69.75 ต่อบาร์เรล. แรงกดดันเกิดขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกี่ยวกับการยุติสงครามอย่างถาวรมีความคืบหน้า และจำนวนเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มขึ้น. กลุ่มพลังงานและโลหะพื้นฐานในตลาดแคนาดาปรับตัวลง ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ทั้งสามตัวปรับขึ้น.

Micron Technology มีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 หลังปิดตลาดวันพุธ โดยนักวิเคราะห์คาดกำไรสุทธิเติบโตมากกว่า 1000% และรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ 285% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากอุปสงค์หน่วยความจำสำหรับ AI ที่แข็งแกร่ง. อย่างไรก็ดี ราคาหุ้นถูกประเมินไว้ในระดับคาดหวังสูงมากแล้ว และค่า P/E ล่วงหน้าลดลงมาอยู่ที่ 8.59. ในช่วงที่ผ่านมา หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์แกว่งตัวรุนแรง ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปรับฐานลงมากกว่า 5% ทำให้ตลาดกังวลว่าหากงบออกมาต่ำกว่าคาด อาจลามไปสู่แรงขายต่อเนื่อง.

Energy Fuels ผู้ผลิตแร่หายากของสหรัฐฯ ตกลงซื้อกิจการผู้ผลิตแม่เหล็กจากเยอรมนี Vacuumschmelze (VAC) ด้วยดีลเงินสดและหุ้นมูลค่า US$1.9 billion เพื่อขยายสู่การเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแม่เหล็กนอกจีนรายใหญ่ของโลก. บริษัทระบุว่าจะจ่ายเงินสด US$718 million ให้ Ara Partners พร้อมออกหุ้นสามัญใหม่ 65.853 million หุ้น และเมื่อปิดดีล Ara Partners จะถือหุ้นราว 20% พร้อมได้ที่นั่งในบอร์ด. Energy Fuels ระบุว่าจะคงชื่อแบรนด์ VAC และคงการดำเนินงานโรงงานทั่วโลก รวมถึงฐานการผลิตในจีน พร้อมมีแผนขยายโรงงานในรัฐ South Carolina; หลังข่าวประกาศ หุ้น Energy Fuels ร่วงสูงสุด 6.2% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด และล่าสุดลดลง 2.3%, ตามรายงานของ Reuters.

美伊在瑞士举行和平会谈，霍尔木兹海峡航运恢复，伊朗石油出口回升，导致油价快速回落至70美元/桶附近。UBS分析师指出，油价下行叠加住房成本下降和关税传导有限，可能压低通胀预期，缓解美联储鹰派压力。半导体板块受AI增长持续性关注，即将公布的行业财报成短期关键催化剂。医疗保健板块因AI应用、GLP-1药物拓展及并购活跃被点评为结构性机会。

สถิติแคนาดามีกำหนดเผยแพร่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพฤษภาคมในวันจันทร์ โดยนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่าอัตราเงินเฟ้อรายปีจะเร่งขึ้นเป็น 3% จากราคาน้ำมันเบนซินที่สูงขึ้น. อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันได้อ่อนตัวลงจากจุดสูงสุด หลังสหรัฐและอิหร่านบรรลุบันทึกความเข้าใจชั่วคราวที่มีเป้าหมายยุติสงครามและเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือบรรทุกน้ำมันเดินเรือได้อีกครั้ง. ข้อมูลเดือนเมษายนชี้ว่าเงินเฟ้อพื้นฐานเมื่อไม่นับราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นเพียง 2% สะท้อนว่าแรงกดดันเงินเฟ้อยังไม่กระจายวงกว้าง. ธนาคารกลางแคนาดาคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.25% และย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้ราคาพลังงานที่สูงขึ้นกลายเป็นเงินเฟ้อถาวร.

กระทรวงสิ่งแวดล้อมของปานามาได้รับรายงานการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมฉบับสุดท้ายของเหมืองทองแดง Cobre Panama ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท First Quantum Minerals ของแคนาดาเมื่อวันศุกร์ ตามแถลงการณ์ของกระทรวงฯ รายงานระบุว่าพบปัญหาในด้านงานธุรการ การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ การฟื้นฟูระบบนิเวศ และการประสานงานการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม แม้อัตราการปฏิบัติตามโดยรวมของเหมืองจะอยู่ใกล้ 88% เหมือง Cobre Panama เป็นหนึ่งในแหล่งแร่ทองแดงแบบเหมืองเปิดที่ใหญ่ที่สุดของโลก

นักวิเคราะห์ระบุว่า แม้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่คลี่คลายอาจกดดันผลตอบแทนของหุ้นพลังงานโดยรวม แต่ผู้ส่งออก LNG อย่าง Cheniere และผู้กลั่นอย่าง Marathon Petroleum ยังได้แรงหนุนจากปัจจัยเฉพาะด้านอุปทานและมาร์จิ้น. ความเสียหายต่อขีดความสามารถส่งออก LNG ของกาตาร์และความได้เปรียบด้านความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน LNG ในอเมริกาเหนือ ช่วยหนุนแนวโน้มกำไรของผู้เล่นฝั่งส่งออก. ขณะเดียวกัน ความเสียหายต่อโรงกลั่นในตะวันออกกลางทำให้อุปทานน้ำมันสำเร็จรูปตึงตัวและ crack spread กว้างขึ้น. สำหรับ Energy Transfer ถูกมองว่าได้อานิสงส์จากความต้องการขนส่งก๊าซเพื่อผลิตไฟฟ้าในอเมริกาเหนือ (รวมถึงโหลดไฟฟ้าจาก AI) และการขนส่งเพื่อการส่งออก LNG.