Donald Trump erklärte, die USA würden Iran vor den US-Zwischenwahlen nicht angreifen, während China die Treibstoffexporte wieder aufnimmt – Brent gab am Freitag um 1,3% nach. An Europas Börsen legten die Kurse zu: Der FTSE 100 stieg um 0,8%, der CAC 40 um 0,77% und der DAX um 1,07%. US-Aktienfutures deuteten auf einen festeren Start an der Wall Street hin.

Anhaltende Angriffe auf Öltanker im Nahen Osten und die Annäherung von Sturm Isaias an den Golf von Mexiko schränken die US-Ölproduktion ein, wodurch Brent über 104 US-Dollar je Barrel gestiegen ist. Höhere Energiekosten haben die Anleiherenditen steigen lassen; die Rendite 30-jähriger Staatsanleihen legte auf 6.0117% zu. Gleichzeitig gerieten globale Aktienmärkte unter Druck und gaben nach.

Nach Angaben des Australian Bureau of Statistics stieg der Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich bis August auf 4% nach 3.5% im Juli. Die Kerninflation blieb unverändert bei 3.6% und liegt damit weiterhin deutlich über dem Zielkorridor der Zentralbank von 2.5%. Finanzminister Jim Chalmers führte den Anstieg auf höhere Kraftstoffkosten und das Auslaufen der Energierabatte vom Vorjahr zurück. Am Markt gibt es Sorgen, dass hartnäckige Inflation die Reserve Bank zu einer erneuten Zinserhöhung zwingen könnte.

OpenAI hat nach dem Abbruch der Veröffentlichung des Modells GPT6.1 Astra aus Sicherheitsbedenken ein neues KI-Agenten-Tool namens „dots“ vorgestellt, das von GPT6 Astra angetrieben wird. Die App ist in den USA verfügbar und wurde mehr als 3m Mal heruntergeladen. CEO Sam Altman sagte zudem, das Modell GPT6.1 Sol sei günstiger und in vielerlei Hinsicht „smarter“ als Astra.

Anthropic hat Unterlagen für einen Börsengang vorgelegt und darin vor „katastrophalen oder existenziellen Risiken für die Menschheit“ durch fortgeschrittene KI gewarnt. Der Prospekt weist zugleich für 2025 ein 12-faches Umsatzwachstum auf nahezu $4.6bn aus, während der operative Verlust auf über $8bn anstieg; die Bewertung könnte über $2tn liegen. AstraZeneca kündigte zudem eine $2bn-Kooperation mit Summit Therapeutics zur gemeinsamen Entwicklung und Erprobung von Krebsmedikamenten an. Außerdem stieg die Vesuvius-Aktie um fast 25%, während die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen um 4.4 Basispunkte fiel.

Die internationalen Ölpreise sind den sechsten Handelstag in Folge gefallen, Brent ist unter 100 US-Dollar je Barrel gerutscht und markierte den tiefsten Stand seit mehr als zwei Wochen. Berichte über eine Wiederinbetriebnahme der ostwestlichen Pipeline in Saudi-Arabien schürten Erwartungen an mehr Angebot aus dem Nahen Osten. Gleichzeitig stieg die Hoffnung auf Fortschritte in den Gesprächen zwischen den USA und Iran, was Sorgen über die Versorgung weiter dämpfte und die Preise belastete.

Großbritannien hat im August eine Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors von £18.3bn gemeldet und lag damit über den erwarteten £15.6bn sowie über der Prognose des Office for Budget Responsibility (OBR). Im laufenden Haushaltsjahr summiert sich die Kreditaufnahme bislang auf £8.1bn mehr als vom OBR vorhergesagt. Die Nettoverschuldung des öffentlichen Sektors liegt knapp unter £3 trillion, rund 94% des BIP – der höchste Stand seit den frühen 1960er-Jahren. Ein Inflationsanstieg auf 3.1% erhöht zudem die Belastung durch Schuldzinsen.

RBA-Gouverneurin Michele Bullock sagte, es zeichneten sich Aufwärtsrisiken für die Inflation ab und damit werde der Weg für eine weitere Zinserhöhung auf der Sitzung am 28.–29. September bereitet. Im Zentrum stehe die Frage, ob die drei Zinsschritte zuvor ausreichen, um die Inflation innerhalb eines angemessenen Zeitraums zum Ziel von 2.5% zurückzuführen. Zudem verwies Bullock auf steigenden globalen Kostendruck, unter anderem durch den Nahostkonflikt, den KI-Boom und Extremwetter, die Energie-, Agrar- und Technologiepreise nach oben treiben. In dieser Woche hob auch die US-Notenbank die Zinsen an – die erste Erhöhung seit 2023 – während Zentralbanken auf anhaltend hohe Kraftstoffpreise reagieren.

Uber kündigt weltweit den Abbau von rund 10% der Belegschaft an, was etwa 3.300 Stellen betrifft, und will die meisten Beschäftigten wieder ins Büro holen. Die Reorganisation soll die Struktur vereinfachen, indem Managementebenen reduziert und Teams zusammengelegt werden, um die Effizienz zu steigern. Dazu gehören die Zusammenführung von Betriebs- und Technikteams sowie eine Verringerung der Zahl kleiner „Microteams“ um nahezu 50%.