Intel mencatat pertumbuhan tercepat dalam 15 tahun, dengan pendapatan kuartal II naik 25% dan margin bisnis Data Center and AI melebar signifikan. Dalam setahun terakhir, perusahaan tiga kali menaikkan harga CPU PC untuk mengutamakan margin ketimbang volume, meski panduan total addressable market (TAM) PC untuk 2026 diproyeksikan turun dua digit. Di bisnis foundry, ketergantungan pada pesanan internal masih tinggi, dengan pendapatan eksternal hanya 5% dari total segmen. Komitmen pelanggan eksternal yang material diperkirakan belum akan muncul sebelum 2028.

IREN Limited telah mengontrak ARR sebesar $4 billion dari kapasitas 2026, namun hingga akhir Agustus hanya $1 billion yang sudah beroperasi. Serah terima Horizon 1 menjadi bukti kemampuan eksekusi, sementara Horizon 2 hingga 4 menjadi ujian utama untuk mencapai target komisioning pada Desember. Prabayar pelanggan menutup 45% hingga 55% belanja modal (capex) GPU, sedangkan pembiayaan peralatan dapat mendanai sekitar 90% biaya GPU. Saham IREN diperdagangkan sekitar 5.8 kali konsensus penjualan FY2027 dan turun menjadi 2.2 kali pendapatan FY2028 seiring kapasitas meningkat.

Fluence Energy untuk kedua kalinya dalam enam minggu menurunkan panduan kinerja FY2026, dengan alasan masalah rantai pasok dan eksekusi yang berkelanjutan. Analis menilai pendapatan FY2027 kemungkinan jauh di bawah konsensus pasar sebesar $4.0 billion. Proyeksi laba pun dipangkas tajam, dan target harga diturunkan dari $10.30 menjadi $6.20.

Nebius menerbitkan obligasi konversi senilai $5.75B, dengan beban bunga tahunan yang melampaui seperempat EBITDA kuartalan, memicu kekhawatiran pendanaan. Pemegang saham juga menyetujui penerbitan hingga 20% saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, di tengah aksi jual bersih dari orang dalam yang memperbesar risiko dilusi. Manajemen memperingatkan daya penetapan harga saat ini mungkin hanya bertahan 18–24 bulan. Normalisasi diperkirakan terjadi pada 2027–2028 ketika pasokan mengejar permintaan.

Broadcom telah mengunci sekitar US$350 miliar pengapalan chip AI untuk dua tahun fiskal mendatang. Perusahaan menargetkan pendapatan AI sebesar US$115B pada 2027 dan US$230B pada 2028, dengan dasar pasokan yang sudah dipastikan serta keterbatasan daya listrik di sisi pelanggan. Porsi pendapatan AI naik menjadi 56% sementara margin laba operasional bertahan di 67.9%. Valuasi menyusut ke sekitar 11.5x terhadap target EPS 2028 manajemen sebesar $30+ seiring perhatian pasar bergeser ke risiko kredit dari jaminan sewa AI.

Sandisk mengatakan kebutuhan penyimpanan untuk AI melampaui perkiraan awal, seiring pelanggan memperpanjang NBM dan meningkatkan pembelian NAND. Manajemen menilai para pesaing industri membelanjakan belanja modal per PB sekitar 2,7 kali lebih besar dibanding perusahaan, yang menonjolkan keunggulan efisiensi modalnya. Pada forward P/E 7.6x, bila kembali ke 11x maka nilai per saham diperkirakan sekitar $2,350, yang menyiratkan potensi kenaikan 44%.

Microsoft menyatakan pendapatan Azure kini melampaui US$100 miliar dalam basis tahunan. Laporan tentang rencana ekspansi pusat data yang agresif menunjukkan kapasitas komputasi perusahaan berpotensi meningkat hingga 38 GW sebelum 2032. Hal itu mengindikasikan manajemen optimistis terhadap permintaan cloud jangka panjang.

Dell Technologies membukukan pendapatan kuartal II fiskal 2027 sebesar 47.0 miliar dolar dan EPS disesuaikan 7.04 dolar, keduanya merupakan rekor tertinggi. Pendapatan Infrastructure Solutions Group (ISG) melonjak 89% secara tahunan menjadi 31.8 miliar dolar, didorong permintaan server AI. Client Solutions Group (CSG) juga mencatat pertumbuhan komersial terkuat dalam lebih dari empat tahun. Manajemen menaikkan panduan setahun penuh menjadi 192 miliar dolar untuk pendapatan dan 25.50 dolar untuk EPS.

Oracle merilis laporan keuangan kuartal pertama tahun fiskal 2027 dengan kinerja yang disebut memecahkan rekor. Pendapatan Oracle Cloud Infrastructure (OCI) naik 121% secara tahunan, mendorong pertumbuhan pendapatan perusahaan secara keseluruhan. Seiring hasil tersebut, Oracle juga menaikkan panduan kinerja untuk periode mendatang.