أعلنت وزارة الزراعة الأميركية (USDA) يوم الجمعة عن مبيعات يومية لتصدير الحبوب بلغت 252,000 MT. وفي الوقت نفسه، تتوقع السوق أن يبلغ حجم الذرة الأميركية المسحوقة لإنتاج الإيثانول في يونيو 466 million bushels، بزيادة 4.4% على أساس سنوي. وعلى هذه الخلفية، سجّلت عقود الذرة لشهر ديسمبر وفول الصويا لشهر نوفمبر والقمح الشتوي اللين الأحمر لشهر سبتمبر والقمح الشتوي الصلب الأحمر لشهر سبتمبر أدنى مستويات جديدة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وانخفضت العقود خلال الأسبوع بمقدار 23.25 سنتاً و66 سنتاً و38.75 سنتاً و37.75 سنتاً على التوالي.

أعلنت Dell Technologies عن نتائج الربع الأول للسنة المالية 2027 بإيرادات بلغت 43.84 مليار دولار، بزيادة 88% على أساس سنوي، فيما سجلت ربحية السهم المعدلة 4.86 دولار. ورفعت الشركة بشكل حاد توجيهاتها للعام بالكامل، بما في ذلك توقعات إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي إلى 60 مليار دولار، وإجمالي الإيرادات إلى 165 مليار–169 مليار دولار، وربحية السهم المعدلة إلى 17.90 دولار. وتعكس النتائج قوة الطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما دفع سهم DELL للارتفاع 32.8% في يوم واحد لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى 237.3%.

سجلت أسعار السكر العالمية ارتفاعاً ملحوظاً، إذ صعد عقد نيويورك للسكر الخام رقم 11 (SBV26) بنسبة 2.39% وارتفع عقد لندن للسكر الأبيض رقم 5 (SWV26) بنسبة 1.71%. وجاءت المكاسب مع اتساع توقعات عجز المعروض عالمياً بعد استمرار ضعف أمطار الرياح الموسمية في الهند، إذ بلغ الهطول التراكمي حتى 8 أغسطس 3 نحو 88% من المتوسط المعتاد، إضافة إلى تراجع إنتاج السكر في وسط-جنوب البرازيل خلال الأشهر الخمسة الأولى من موسم 2026/27 بنسبة 2.0% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل الاستهلاك العالمي البشري للسكر في 2026/27 إلى مستوى قياسي عند 179.991 مليون طن، بزيادة 0.4% على أساس سنوي.

بدعم من طقس مواتٍ خلال موسم الحصاد في البرازيل، تتوقع وزارة الزراعة الأميركية أن يرتفع إنتاج القهوة العالمي في موسم 2026/27 إلى مستوى قياسي يبلغ 189.7 مليون كيس، بزيادة 6.0% على أساس سنوي، مع توقع نمو إنتاج الأرابيكا 12%. ورغم أن وتيرة الحصاد في البرازيل بلغت 64% وهي أبطأ من 77% في الفترة نفسها من العام الماضي، عزت الوزارة الزيادة المتوقعة إلى تحسن ظروف الزراعة في البلاد. وفي الأسواق، أنهى عقد سبتمبر لقهوة الأرابيكا في بورصة ICE جلسة الاثنين منخفضاً 3.79% مع ترقب وفرة في المعروض.

أثارت توقعات إنتاج الكاكاو في غانا مخاوف في السوق، ما دفع عقود الكاكاو الآجلة لشهر سبتمبر في ICE نيويورك ولندن إلى تحقيق مكاسب يومية تجاوزت 9%. وتُظهر تقييمات مبكرة للمحصول أن إنتاج موسم 2026/27 الذي يبدأ في سبتمبر قد يبلغ في المتوسط 1.8 MMT، بانخفاض 18% على أساس سنوي. وفي المقابل، ارتفعت شحنات ساحل العاج في الموسم الحالي 20% على أساس سنوي، كما زادت صادرات نيجيريا في يونيو 30%، لكن ضغوط الإمدادات ظلت العامل المهيمن على معنويات السوق. ويؤثر ذلك مباشرة في آلية تسعير عقود الكاكاو الآجلة.

أعلنت Intercontinental Exchange (ICE) الاستحواذ على منصة تداول الائتمان الإلكتروني MarketAxess (MKTX)، ما دفع السهم للارتفاع 29% في جلسة 30 يوليو. وبحلول 31 يوليو كان السهم يتداول عند 162 دولاراً مع قيمة سوقية تبلغ 5.77 مليار دولار. وتأتي 86.8% من إيرادات الشركة من عمولات التداول، بالتوازي مع توسعها في خدمات ما بعد التداول وأدوات البيانات. كما أعلن مجلس الإدارة توزيعات نقدية فصلية بقيمة 0.78 دولار للسهم ستُدفع في سبتمبر.

أعلنت TJX نتائج الربع الأول من السنة المالية 2027، مع ارتفاع المبيعات المماثلة 6% على أساس سنوي واتساع هامش الربح قبل الضرائب بمقدار 170 نقطة أساس إلى 12%. وبلغت ربحية السهم 1.19 دولار بزيادة 29% على أساس سنوي، متجاوزة بشكل ملحوظ توقعات الإدارة. وبدعم من هذه النتائج، ارتفع سهم الشركة 5.7% في 20 مايو. ويُعد ذلك محفزاً تقليدياً مرتبطاً بأرباح شركة بعينها يؤثر مباشرة في أداء سهم TJX، بينما لا يُقدَّم في النص ما يثبت آلية انتقال تجعل المقارنة مع SP500 وONUS (XLY) علاقة سببية.

أعلنت شيفرون (CVX) قبل افتتاح السوق في 31 يوليو نتائج الربع الثاني من 2024، مسجلة تدفقاً نقدياً من العمليات قدره 22.6 مليار دولار بزيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي. وبلغ التدفق النقدي التشغيلي في النصف الأول 25.1 مليار دولار، فيما سجلت الشركة ما يقارب 20 مليار دولار من التدفق النقدي الحر المعدّل. بدعم هذه النتائج، ارتفع السهم 2.35% إلى 196.83 دولار، بزيادة 19% عن القاع الأخير عند 165.69 دولار في 1 يوليو. ويعد هذا التحرك محفزاً مرتبطاً بأرباح الشركة انعكس مباشرة على أداء سهم CVX.

تراجعت عقود الذرة الأميركية الآجلة والأسعار الفورية على نطاق واسع، إذ هبط عقد سبتمبر 5 سنتات إلى 4.4075 دولار للبوشل، وانخفض عقد ديسمبر 4.5 سنتات إلى 4.64 دولار للبوشل. كما انخفض متوسط السعر الفوري الوطني 6 سنتات إلى 4.10 دولار للبوشل. ويُعزى الضغط إلى ضعف سوق القمح وانتقال تأثيره، وتحسن الأمطار في الغرب الأوسط الأميركي، إضافة إلى ضغوط نهاية الشهر على التدفقات. وفي البرازيل، بلغ حصاد الذرة الثانية 69% مع تقدير إجمالي الإنتاج عند 1.428亿吨، ما عزز توقعات وفرة المعروض.