Quỹ phòng hộ AI Situational Awareness do Leopold Aschenbrenner sáng lập đã lao dốc từ đỉnh 45 tỷ USD hồi đầu tháng 7 xuống khoảng 10 tỷ USD vào cuối tháng 7 sau khi các vị thế đòn bẩy vào cổ phiếu hạ tầng AI bị ép giảm trong các đợt gọi ký quỹ. Danh mục tập trung gồm các vị thế mua Nebius, SanDisk, CoreWeave và SK Hynix niêm yết tại Hàn Quốc, đồng thời bán khống Adobe; riêng Nebius giảm 17.98% trong giai đoạn 7月1日至8月7日. Dù thua lỗ nặng, một số nhân vật nội bộ ở Silicon Valley vẫn bày tỏ muốn cấp vốn mới, trong khi quỹ vẫn giữ các khoản đầu tư tư nhân như Anthropic, Fluidstack và MatX. Theo Bloomberg, Aschenbrenner nói với các đối tác góp vốn rằng hiện quỹ chưa nhận thêm tiền mới.

FuelCell Energy (FCEL) công bố thỏa thuận chiến lược với Fit Energy để cung cấp tối đa 380 MW điện sạch tại chỗ cho trung tâm dữ liệu, bao gồm khoản đặt cọc ngay cho lô ban đầu 30 MW và chứng quyền gắn với các mốc triển khai, dự kiến bắt đầu giao hàng vào cuối năm 2026. Công ty cũng cho biết đang tài trợ mở rộng nhà máy tại Torrington, Connecticut để nâng công suất thường niên lên 500 MW và đang nắm đường ống thương mại khoảng 4 GW, trong đó 90% liên quan đến trung tâm dữ liệu. Thông tin này giúp FCEL tăng 24% trong phiên, trong khi Bloom Energy (BE) giảm 14% khi thị trường xoay vòng dòng tiền và chốt lời ở nhóm cổ phiếu nguồn điện cho trung tâm dữ liệu AI.

Micron Technology sẽ công bố kết quả tài chính quý III năm tài khóa 2024 sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 24/6, với kỳ vọng doanh thu 34.8 tỷ USD và EPS 19.72 USD, tương ứng tăng 268% và 930% so với cùng kỳ. Bài viết cho rằng trong bối cảnh định giá theo chủ đề AI bị đẩy cao, chỉ đạt kỳ vọng có thể không đủ để nâng đỡ giá cổ phiếu. Do đó, doanh nghiệp cần vừa vượt dự báo một cách rõ rệt vừa nâng triển vọng các quý tới, nếu không có thể kích hoạt áp lực bán ngắn hạn. Cổ phiếu hiện tăng gần 300% từ đầu năm và tăng 830% trong 12 tháng, trong khi định giá vẫn thấp hơn một số công ty cùng ngành (P/E dự phóng <10x) nhưng tâm lý giao dịch rất nhạy cảm.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) vào tháng 3/2024 đã chốt các mục tiêu kỷ lục cho chuẩn nhiên liệu tái tạo (RFS) năm 2026 và 2027, yêu cầu lần lượt 258,2 tỷ và 259,8 tỷ tín chỉ RIN, đồng thời thu hồi khoảng 70% miễn trừ cho các nhà máy lọc dầu quy mô nhỏ. Dự trữ RIN được dự báo sẽ về 0 vào cuối năm 2024 và chuyển sang thâm hụt vào năm 2027. Giá RIN đã tăng từ khoảng $1 đầu năm lên gần $2,25. Các thay đổi này làm tăng chi phí tuân thủ của nhà máy lọc dầu và củng cố nhu cầu đối với nguyên liệu sinh học như đậu nành.