За перший квартал SanDisk перевершила очікування Волл-стріт як за виручкою, так і за прибутком на акцію. Компанія також оголосила про викуп акцій і спліт у пропорції 8 до 1. Попри це, її папери подешевшали на 9%. Слідом знизилися Western Digital (-8%), Seagate (-7%) і Micron (-6%).

Broadcom перевищує прогнози щодо EPS 10 кварталів поспіль. Менеджмент заявив, що EPS у 2028 фінансовому році може перевищити 30 доларів. Поточна ціна акцій відповідає приблизно 11-кратному цільовому P/E.

Майкл Беррі замінив свої безстрокові короткі позиції в Micron на пут-опціони зі страйком приблизно $500, термін дії яких спливає в червні. Акції Micron торгуються по $1,065.08 після зростання на 1.05% у сесії 29 вересня 2026 року, а компанія оприлюднить звітність після закриття торгів 30 вересня 2026 року. З початку року папери додали 273.41%, а за останні 12 місяців — 550.89%. Він також купив пут-опціони на Nebius, NVIDIA, Palantir та інші інструменти, закрив шорт у CoreWeave і відкрив ведмежу позицію в MetLife.

Nvidia у Q2 FY2027 отримала виручку 96.22B, що на 105.8% більше у річному вимірі; виручка сегмента Data Center становила 89.02B (+117%), а nonGAAP валова маржа — 75%. Операційна маржа (nonGAAP) склала 60.4%, а ROE — 101.5%. Компанія очікує виручку 108.0B у Q3 та прогнозує зростання у FY2028 приблизно на 70%. Аналітики підвищили прогноз EPS на FY2028 з 12.67 до 15.57 за останні 90 днів, причому за минулий тиждень було 39 підвищень і жодного зниження.

Аналітик JPMorgan Rajat Gupta минулого тижня оприлюднив записку, у якій прогнозує, що бізнес роботаксі Tesla до 2035 року забезпечить близько 3200 млрд доларів виручки, з яких приблизно 3140 млрд припаде на флот, що належить самій Tesla, і лише близько 50 млрд — на клієнтську «Tesla Network», повідомляє JPMorgan. Такий підхід фактично знімає з порядку денного тезу про пасивний дохід приватних власників від підключення особистих авто до спільної мережі поїздок. Окремо Tesla повідомила про виручку за Q2 FY2026 на рівні 282.4 млрд доларів (+25.5% р/р), тоді як Non-GAAP прибуток на акцію 0.33 долара не дотягнув до консенсус-очікувань 0.54 долара.

Micron Technology повідомила про виручку у фіскальному Q3 2026 на рівні $41.46 billion (+345.7% р/р) і Non-GAAP EPS $25.11, суттєво вище за ринкові очікування. Компанія підвищила орієнтир на Q4 до близько $50 billion, а валову маржу — до приблизно 86%. Портфель довгострокових контрактів із мінімальними ціновими зобов’язаннями на суму близько $100 billion вказує на те, що дефіцит HBM продовжує посилюватися. Попри сильні показники, акції в ту сесію впали на 4.9%.

У червневому кварталі Alibaba наростила виручку на 9% р/р — до приблизно 2690 млрд юанів, однак чистий прибуток обвалився на 75% — до 105 млрд юанів. Капітальні витрати підскочили на 75% — до 676,8 млрд юанів, головно через закупівлю GPU. Вільний грошовий потік погіршився: від чистого відтоку 188 млрд юанів роком раніше до чистого відтоку 447 млрд юанів. Компанія планує продаж акцій на $10.2 млрд для фінансування витрат на ШІ, а обсяг викупу акцій скоротився на 92% р/р — до $956 млн.

Micron Technology повідомила, що в III кварталі 2026 фінроку її виручка становила 414,6 млрд доларів, що на 345,72% більше, ніж роком раніше, а non-GAAP прибуток на акцію — 25,11 долара, продовживши серію перевищення очікувань до семи кварталів поспіль. Вільний грошовий потік за квартал сягнув 183 млрд доларів, а виручка від постачань HBM4 уже перевищила 10 млрд доларів. Компанія прогнозує на IV квартал виручку 500 млрд доларів, прибуток на акцію 31 долар і валову маржу близько 86%, тоді як середня цільова ціна на Волл-стріт становить 1501,98 долара без жодного рейтингу «продавати» серед 45 аналітиків.

Позабалансові зобов’язання дев’яти технологічних компаній — зокрема Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Oracle, Nvidia, Broadcom, AMD і SpaceX — наблизилися до $3 трлн, випливає з аналізу The Wall Street Journal. Йдеться переважно про майбутні зобов’язання, пов’язані з дата-центрами, чипами та електроенергією, які не відображаються в балансі як борг. Для порівняння, у липні Nikkei оцінювала подібні зобов’язання п’яти компаній у $1.65 трлн.