AI-хеджфонд Situational Awareness, заснований Леопольдом Ашенбреннером, після маржин-колів на високолевериджні ставки в акціях AI-інфраструктури впав із піку $45 млрд на початку липня до близько $10 млрд наприкінці липня. Портфель був зосереджений на довгих позиціях у Nebius, SanDisk, CoreWeave та корейській SK Hynix, а також на шорті Adobe. Акції Nebius знизилися на 17.98% між July 1 та Aug 7. Попри масштабні втрати, інсайдери Кремнієвої долини готові надати нові кошти, а фонд зберіг приватні інвестиції в Anthropic, Fluidstack і MatX.

FuelCell Energy (FCEL) повідомила про стратегічну угоду з Fit Energy на постачання до 380MW чистої електроенергії для дата-центрів, що включає негайний депозит за початкові 30MW і варанти, прив’язані до майбутніх етапів розгортання. Поставки мають стартувати наприкінці 2026 року, а компанія паралельно інвестує $200 million–$275 million у розширення заводу в Торрінгтоні (Коннектикут) до річної потужності 500MW. На цьому тлі акції FCEL підскочили на 24% за сесію, тоді як Bloom Energy (BE) знизилася на 14% на тлі ротації капіталу та фіксації прибутку.

Micron Technology оприлюднить результати за третій квартал 2024 фінансового року після закриття ринку 24 червня, і ринок закладає виручку $34.8 billion та прибуток $19.72 на акцію, що відповідає зростанню на 268% і понад 930% р/р. На тлі завищених оцінок у темі ШІ простого виконання прогнозу може не вистачити для підтримки котирувань. Матеріал наголошує, що компанії потрібно суттєво перевищити очікування та підвищити подальші орієнтири, інакше можливий короткостроковий тиск продажів. Акції вже зросли майже на 300% від початку року та приблизно на 830% за останні 12 місяців, тож чутливість інвесторів до сигналів менеджменту залишається високою.

EPA у березні 2024 року затвердило рекордні норми RFS на 2026 і 2027 роки, встановивши квоти RIN на рівні 258.2 млрд і 259.8 млрд та повернувши близько 70% пільг для малих нафтопереробних заводів у загальний пул. Очікується, що запас RIN вичерпається до кінця 2024 року, а у 2027 році ринок може перейти в дефіцит. На цьому тлі ціна RIN піднялася приблизно з $1 на початку року до майже $2.25. Підвищення вимог напряму збільшує витрати НПЗ на відповідність правилам і посилює стійкий попит на сировину для біопалива, зокрема сою.