Ф’ючерси на золото на MCX у понеділок різко впали: жовтий метал просів нижче ключового рівня Rs 1,50,000, а жовтневий контракт знизився на 1.92% до Rs 1,47,989 за 10 грамів. Спотове золото втратило понад 2% за день — це найбільше одноденне падіння з Sept. 1. Тиск на міжнародні ціни посилився на тлі зростання цін на нафту та очікувань подальшого підвищення ставок Федеральною резервною системою США, що знижує привабливість безвідсоткових активів.

Американські фондові індекси зросли на відкритті торгів у п’ятницю: Dow Jones, Nasdaq і S&P 500 торгувалися в «зеленій» зоні. Ціни на нафту відступили на тлі повідомлень про консультації США та Ірану щодо поетапного відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Brent опустилася в напрямку $106 за барель, а WTI — нижче $94, що знизило занепокоєння ринку щодо можливих перебоїв постачання.

Ф’ючерси на американські індекси зросли на премаркеті: Nasdaq 100 додав 0.56%, а S&P 500 — 0.28%. Ціни на нафту відійшли від нещодавніх максимумів на тлі повідомлень про те, що Вашингтон і Тегеран вивчають поетапний план відновлення роботи Ормузької протоки, що частково зняло інфляційні побоювання. В Азії динаміка була змішаною: Nikkei 225 піднявся на 1.3%, S&P/ASX 200 знизився на 0.43%, а Hang Seng наприкінці торгів падав на 1.21%. Доходність 10-річних казначейських облігацій США піднялася до 5.225% — максимуму з 2007 року, а ринок оцінював імовірність підвищення ставки у жовтні приблизно в 68%.

Росія почала морем імпортувати бензин з Індії, щоб пом’якшити внутрішній дефіцит пального після українських атак на енергетичну інфраструктуру. Уже відвантажено щонайменше 60 000 метричних тонн, а план передбачає імпорт близько 400 000 тонн бензину щомісяця; ці дані наводить Reuters із посиланням на джерела в галузі. Для здешевлення закупівель парламент РФ схвалив субсидії на імпорт, прив’язані до витрат на доставлення з Індії та цін на пальне. У червні Індія імпортувала близько 2.70 млн барелів на добу російської нафти, що становило понад половину її загального імпорту.

Ціни на алюміній опустилися до найнижчого рівня з 19 лютого: на Лондонській біржі металів котирування становили $3060 за тонну. Мідь подешевшала на 0,9% — до $13,254, а срібло також перебуває під тиском через сильніший долар. Індекс долара за останні два місяці зріс на 2,5% на тлі більш жорсткого сигналу від Федеральної резервної системи. Послаблення напруженості на Близькому Сході та перетікання коштів китайських інвесторів із сировини в акції посилили тиск на промислові метали.

1 липня ф’ючерси на золото з постачанням у серпні на індійській біржі MCX подешевшали на 0.77% — до 141280 рупій за 10 грамів, а ф’ючерси на срібло з постачанням у вересні знизилися на 1.8% — до 224447 рупій за кілограм. На світовому ринку спотове золото опустилося нижче $3,980 за унцію, оновивши мінімум із листопада. Тиск на ціни пов’язують із заявами представників ФРС про можливість подальшого підвищення ставок для стримування інфляції та з тим, що технічні переговори США та Ірану не зняли ключових розбіжностей.

Курс долара до єни піднявся до 162.41 — найвищого рівня з 1986 року, після чого незначно відступив до 162.34. Міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма заявив, що влада готова вжити «належних дій», а ринок очікує можливої інтервенції. Індекс долара DXY становив 101.32 і був на шляху до зростання на 1.4% у другому кварталі. Тиск на єну посилюють розширення диференціалу ставок між США та Японією і відновлення очікувань щодо підвищення ставок у США, тоді як ефект попередніх інтервенцій Японії слабшає.

США та Іран проведуть переговори в Досі (Катар) на тлі нового загострення на Близькому Сході та посилення розбіжностей щодо контролю над Ормузькою протокою. Brent із постачанням у вересні піднявся приблизно до $73 за барель, а WTI тримався біля $70. Азійські фондові індекси переважно зростали: Nikkei 225 додав 1,41%, а Kospi — 1,17%. Єна без втручання Банку Японії ослабла до 161,98 за долар — мінімуму з 1986 року.

США та Іран погодилися припинити взаємні атаки напередодні відновлення перемовин щодо Ормузької протоки, що помітно знизило геополітичну напругу. Південна Корея оголосила план інвестицій на $880 billion у чипи та дата-центри, підтримавши очікування щодо глобальної інфраструктури для ШІ. На цьому тлі Nasdaq за день зріс більш ніж на 2%, S&P 500 закрився з підвищенням, а Brent піднялася до рівня близько $73 за барель. Події стали безпосереднім позитивом для технологічного сегмента та призвели до короткострокової корекції ризикової премії в нафті.